引言

　　要滿足我國(guó)當(dāng)下制造業(yè)面臨的高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)實(shí)需求，工業(yè)機(jī)器人這個(gè)細(xì)分賽道必然無(wú)法繞開。一直以來(lái)，工業(yè)機(jī)器人都被視作“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。

　　盡管篳路襤褸、起步艱難，但在我國(guó)一代代科研工作者、行業(yè)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者的持續(xù)拼搏奮斗中，從20世紀(jì)80年代我國(guó)自主研發(fā)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人問(wèn)世，到如今我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)覆蓋汽車、電子、冶金、輕工、石化、醫(yī)藥等52個(gè)行業(yè)大類、143個(gè)行業(yè)中類。盡管仍需克服諸多難題，但僅僅是這四十余年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)基本形成了從零部件到整機(jī)再到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。

　　作為傳統(tǒng)工業(yè)大省的江蘇，在當(dāng)下全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革迅猛發(fā)展、新冠肺炎疫情持續(xù)演變、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加快重構(gòu)的背景里，保持工業(yè)大省的地位、走出“穩(wěn)增長(zhǎng)”之路尤為不易，工業(yè)作為江蘇省經(jīng)濟(jì)“壓艙石”作用正持續(xù)凸顯。

　　在“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中，全國(guó)規(guī)劃首次明確提出“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”，江蘇更是獨(dú)樹一幟將這一條首次納入具體指標(biāo)體系中。在政策背景驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)機(jī)器人作為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要細(xì)分賽道，近年來(lái)在江蘇大地上發(fā)榮滋長(zhǎng)、風(fēng)起云涌。

　　奮楫爭(zhēng)先，江蘇工業(yè)機(jī)器人正當(dāng)時(shí)

　　近年來(lái)，江蘇工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，經(jīng)統(tǒng)計(jì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)現(xiàn)，截至2022年12月5日，江蘇省內(nèi)已有工業(yè)機(jī)器人企業(yè)28866家，居全國(guó)第一；近兩年新成立工業(yè)機(jī)器人企業(yè)16322家，占比56.54%；成立期在一年內(nèi)的企業(yè)有8247家，占比28.57%。

　　江蘇省不僅工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量眾多，如今一批江蘇優(yōu)質(zhì)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也正快速崛起，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前江蘇省內(nèi)已累計(jì)有工業(yè)機(jī)器人上市企業(yè)47家，如南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、南京熊貓電子裝備有限公司、昆山佰奧智能裝備股份有限公司、江蘇長(zhǎng)虹智能裝備集團(tuán)有限公司等企業(yè)還獲得國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定企業(yè)，符合《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》。

江蘇省部分工業(yè)機(jī)器人上市企業(yè)及市值

　　政策先行，迅猛崛起源于謀篇布局

　　江蘇省工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，主要得益于兩方面因素：

　　一方面，新中國(guó)成立70多年來(lái)江蘇省工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，從1952年全部工業(yè)增加值的7.6億元，到2021年突破4.46萬(wàn)億元。特別是改革開放以來(lái)，江蘇工業(yè)經(jīng)濟(jì)躋身全國(guó)前列，工業(yè)經(jīng)濟(jì)在全國(guó)始終位居前三。

　　另一方面，2000年以來(lái)，以電子行業(yè)為代表的高技術(shù)行業(yè)迅速崛起，2003年，電子行業(yè)一躍成為江蘇第一大支柱行業(yè)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。而其他高技術(shù)行業(yè)如醫(yī)藥制造企業(yè)、航空航天器制造企業(yè)、醫(yī)療儀器及儀表制造業(yè)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，江蘇高技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系初步形成。

　　同時(shí)，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也離不開利好政策的支撐和扶持，2018年開始，江蘇省就在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策上開始頻繁發(fā)力：

　　2018年5月發(fā)布《江蘇省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》，提出發(fā)展焊接、裝配、噴涂、搬運(yùn)、檢測(cè)等智能工業(yè)機(jī)器人；支持江蘇省市企業(yè)做強(qiáng)做精，擴(kuò)大在細(xì)分領(lǐng)域的智能機(jī)器人業(yè)務(wù)。

　　2018年12月出臺(tái)《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》，預(yù)計(jì)于2020年實(shí)現(xiàn)全省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1000億元，年均增長(zhǎng)35%以上，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)，形成一批機(jī)器人重點(diǎn)領(lǐng)軍企業(yè)、知名品牌和特色產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展目標(biāo)。

　　2021年8月，《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，提出以先進(jìn)制造業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈培育為引領(lǐng)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口、重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新引擎，推動(dòng)江蘇制造加快邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈中高端。

江蘇省級(jí)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

　　此外，近年來(lái)江蘇各市還根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)定位陸續(xù)出臺(tái)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展政策，支持本地工業(yè)機(jī)器人企業(yè)快速成長(zhǎng)，形成集群效應(yīng)。

江蘇省部門市區(qū)級(jí)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

　　集群效應(yīng)，工業(yè)機(jī)器人外溢長(zhǎng)三角

　　江蘇省工業(yè)基礎(chǔ)好，機(jī)器人制造集成與應(yīng)用市場(chǎng)起步較早，更是在全國(guó)率先出臺(tái)《關(guān)于加快培育先進(jìn)制造業(yè)集群的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中明確提出16個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展方向，《江蘇省“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈”三年行動(dòng)計(jì)劃》明確了集群產(chǎn)業(yè)鏈培育工程，舉全省之力打造一批“拆不散、搬不走、壓不垮”的產(chǎn)業(yè)航空母艦。

　　如今已經(jīng)形成了以南京、蘇州、無(wú)錫、徐州為代表的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、市場(chǎng)需求、創(chuàng)新資源布局等方面均走在全國(guó)前列。

　　經(jīng)36氪整理分析發(fā)現(xiàn)，受區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)與各地發(fā)展引導(dǎo)政策影響，江蘇省工業(yè)機(jī)器人無(wú)論是近5年企業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)還是近2年新成立工業(yè)機(jī)器人企業(yè)均主要集中分布于江蘇南部：特別是南京、蘇州、常州、無(wú)錫等地，徐州則是江蘇北部智能制造“中流砥柱”。

江蘇省近兩年新成立工業(yè)機(jī)器人企業(yè)地域分布熱力圖 截至2022.12.6

　　江蘇不斷加速工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚，同時(shí)持續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　其中，南京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條已延伸至人工智能領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ玫竭M(jìn)一步增強(qiáng)。昆山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園則是全國(guó)第一家以機(jī)器人產(chǎn)業(yè)為載體的國(guó)家級(jí)孵化器。張家港、海安機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園積極培育機(jī)器人科技研發(fā)平臺(tái)，打造機(jī)器人集聚載體。根據(jù)36氪江蘇不完全統(tǒng)計(jì)，目前江蘇省內(nèi)有18個(gè)特色工業(yè)機(jī)器人集聚園區(qū)，主要集中于南京、徐州、蘇州等地，這也與上述企業(yè)熱力分布相符。

　　因此，未來(lái)一段時(shí)間，制造業(yè)集群效應(yīng)還將在江蘇省持續(xù)溢出，以江蘇南部為主要核心的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)力量將驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

江蘇省特色工業(yè)機(jī)器人集聚園區(qū)

　　產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，發(fā)掘更多未來(lái)想象空間

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游，包括控制器、伺服系統(tǒng)和減速器三大部分核心零部件，這三種部件是工業(yè)機(jī)器人中核心技術(shù)之所在，江蘇企業(yè)埃斯頓、科遠(yuǎn)智慧、信捷電氣、綠的諧波、南通振康等企業(yè)奮楫爭(zhēng)先，在產(chǎn)業(yè)上游深耕國(guó)產(chǎn)技術(shù)儲(chǔ)備。

　　南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司成立于1993年，2015年3月在深交所中小板成功上市。其業(yè)務(wù)已覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了從技術(shù)、成本到服務(wù)的全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司成立于2011年，2020年8月在科創(chuàng)板成功上市。綠的諧波是精密傳動(dòng)領(lǐng)域的核心零部件廠商，主要進(jìn)行諧波減速器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，諧波減速器是機(jī)器人的核心部件之一，需要和電機(jī)組合工作，功能類似人體的“運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)”。當(dāng)一臺(tái)機(jī)器人加入減速器后，即可完成轉(zhuǎn)動(dòng)、揮舞、捏放等精細(xì)動(dòng)作。綠的諧波產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域，目前已突破諧波減速器技術(shù)難點(diǎn)，在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、突破壟斷等方面均為國(guó)內(nèi)第一，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)諧波減速器這一細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的龍頭。

　　南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1993年，2010年3月深交所上市?？七h(yuǎn)智慧長(zhǎng)期致力于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化突破，有效提升國(guó)產(chǎn)電液執(zhí)行器的技術(shù)水平與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　無(wú)錫信捷電氣股份有限公司（XINJE）是一家專注于工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。其擁有可編程控制器（PLC）、人機(jī)界面（HMI）、伺服控制系統(tǒng)、變頻驅(qū)動(dòng)等核心產(chǎn)品；智能機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)、基于示教的機(jī)械臂、機(jī)器人等前沿產(chǎn)品和信息化網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的更全面的整套自動(dòng)化裝備，緊密服務(wù)于終端客戶，為廣大裝備制造企業(yè)定制更有競(jìng)爭(zhēng)力的細(xì)分行業(yè)解決方案。

　　在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的中游是機(jī)器人本體制造，發(fā)那科、ABB、庫(kù)卡、安川四大家族具有明顯優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額的40%，而江蘇企業(yè)因?yàn)槠鸩捷^晚，仍處于高速追趕階段。

　　但如今在協(xié)作機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、處理機(jī)器人、機(jī)械臂、焊接機(jī)器人、物流機(jī)器人、裝配機(jī)器人等諸多領(lǐng)域，愈來(lái)愈多的江蘇企業(yè)發(fā)力產(chǎn)業(yè)技術(shù)前沿的競(jìng)爭(zhēng)，推陳出新的產(chǎn)品持續(xù)迭代。在江蘇，我們不僅可以感受到工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迅猛的發(fā)展速度，還能看到那些更適用于制造業(yè)、自由度更高、更柔軟、更靈活的工業(yè)機(jī)器人正愈來(lái)愈多地出現(xiàn)在各種江蘇智造的應(yīng)用場(chǎng)景之中。

　　如，江蘇北人智能制造科技股份有限公司已形成以焊接機(jī)器人系統(tǒng)集成為核心，其他工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成為輔助的完整技術(shù)體系，在方案研發(fā)、智能化焊接機(jī)器人開發(fā)、先進(jìn)焊接工藝應(yīng)用、機(jī)器人視覺(jué)應(yīng)用、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）開發(fā)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化等研究領(lǐng)域技術(shù)儲(chǔ)備豐富，能夠不斷地為下游客戶提供新產(chǎn)品和新服務(wù)，多款創(chuàng)新型產(chǎn)品得到下游客戶的充分認(rèn)可。

　　艾利特機(jī)器人有限公司從底層的操作系統(tǒng)，到嵌入式的硬件軟件，工藝包與頂端算力，再到協(xié)作機(jī)器人的模組關(guān)節(jié)技術(shù)，除了減速機(jī)以外艾利特都實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)。目前艾利特正在發(fā)售的EC系列協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品，以其運(yùn)行穩(wěn)定，拖拽順滑，功能完善和高性價(jià)比在業(yè)內(nèi)積累了良好的口碑。并成功導(dǎo)入包括汽車零部件、3C電子、金屬加工、家電、電力、新零售在內(nèi)的頭部客戶協(xié)作機(jī)器人項(xiàng)目。

　　柔觸機(jī)器人的產(chǎn)品能將一截?zé)熁夷媚笞匀?，甚至凌空托馬斯都不傷及其絲毫。柔觸機(jī)器人的柔性?shī)A爪產(chǎn)品自2017年進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)，為廣大用戶解決自動(dòng)化抓取難題提供了更加優(yōu)選的柔性抓取方案，具有效率高、成本低、易控制以及能夠適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的特點(diǎn)，較好地解決工業(yè)領(lǐng)域柔性、異形、易碎、復(fù)雜環(huán)境等場(chǎng)景的制造難點(diǎn)。

　　清湛人工智能研究院的清湛柔性機(jī)器人則能依靠自主導(dǎo)航模式，小巧靈活、精度高、速度快，更將自主規(guī)劃路線、360°旋轉(zhuǎn)等強(qiáng)大功能集于一身。通過(guò)配有的旋轉(zhuǎn)頂升系統(tǒng)，能夠?qū)⒇浳锼诘呢浖軓膫}(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)搬運(yùn)至指定地點(diǎn)，大大提高處理效率。

　　盈連科技瞄準(zhǔn)“力控精細(xì)化”賽道，自主研發(fā)了主動(dòng)柔順力控系統(tǒng)（ACF）及其配套的力控打磨設(shè)備，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人對(duì)“曲面”敏感性接觸力控制的關(guān)鍵部件。獨(dú)立的控制系統(tǒng)，不依賴于任何機(jī)器人，可適配任何種類的打磨工具，響應(yīng)速度快。具備增效、降本、提質(zhì)的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。

　　專注“主動(dòng)式柔性打磨機(jī)器人”的斯帝爾（Stial），擁有從機(jī)器人大腦（底層控制系統(tǒng)）、AI感知神經(jīng)系統(tǒng)（柔性力控、觸覺(jué)視覺(jué)、智能追蹤補(bǔ)償）、本體設(shè)計(jì)、打磨工藝方案的完整自主閉環(huán)核心技術(shù)，在硬件、軟件、算法、工藝方面完善布局，擁有幾十項(xiàng)國(guó)家專利，其“主動(dòng)式柔性打磨機(jī)器人”，模擬打磨工匠的手感設(shè)計(jì)，已為全球客戶服務(wù)15年以上，率先在國(guó)際上實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景的產(chǎn)品批量打磨，積累了全球領(lǐng)先的專利技術(shù)和行業(yè)數(shù)據(jù)。

　　而在工業(yè)機(jī)器人的下游——系統(tǒng)集成應(yīng)用，目前江蘇省工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用主要集中于汽車制造和3C電子行業(yè)，二者幾乎占據(jù)了整個(gè)工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用的半壁江山，但在食品飲料、物流、光伏、鋰電等細(xì)分市場(chǎng)增速也十分迅速。

　　2021年，江蘇省工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用數(shù)量大幅提升，行業(yè)發(fā)展增速明顯，上半年全省工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)28199臺(tái)（套），同比增長(zhǎng)92.76%。江蘇省統(tǒng)計(jì)局信息還顯示，2020年全省工業(yè)機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入62.84億元，占全國(guó)比重為11.82%；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36726臺(tái)（套），占全國(guó)比重為15.49%。

江蘇省內(nèi)創(chuàng)新型工業(yè)機(jī)器人企業(yè)

　　結(jié)語(yǔ)

　　誠(chéng)如前文所言，江蘇工業(yè)機(jī)器人在各個(gè)新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域正展現(xiàn)出巨大的發(fā)揮空間和廣闊的應(yīng)用前景，事實(shí)上工業(yè)機(jī)器人行業(yè)不僅詮釋出強(qiáng)烈的科技美學(xué)，諸多應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景也為我們探索更多未來(lái)想象空間，36氪江蘇亦將持續(xù)跟隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在最前端，發(fā)掘更多優(yōu)質(zhì)本地項(xiàng)目，賦能更多前沿企業(yè)。