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東莞崛起機器視覺“產(chǎn)業(yè)軍團”,企業(yè)抱團加快國產(chǎn)化突圍

http://m.casecurityhq.com 2022-10-12 09:12 來源:21世紀經(jīng)濟報道

  東莞機器視覺行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。

  南方財經(jīng)全媒體見習(xí)記者程浩 東莞報道 近期,二級市場上機器視覺概念火熱。得益于宏觀經(jīng)濟回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動化推進等因素,中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計,2021年至2023年國內(nèi)機器視覺行業(yè)的銷售額將以27.15%的復(fù)合增長率增長。

  作為我國機器視覺產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),近年來,東莞發(fā)揮制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完備、工業(yè)應(yīng)用場景豐富、創(chuàng)新主體眾多等優(yōu)勢,在機器視覺領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展集聚了上百家企業(yè),構(gòu)建了完整的機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈條。

  據(jù)不完全統(tǒng)計,東莞在工業(yè)相機、鏡頭、光源還有軟件、算法等機器視覺領(lǐng)域,有規(guī)模以上企業(yè)21家,2020年共計營收46億元,占全國相關(guān)產(chǎn)業(yè)約1/10。

  南方財經(jīng)全媒體記者近期調(diào)研走訪了解到,在產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)下,奧普特、康視達、科視光學(xué)、吉洋視覺等一批來自東莞的機器視覺龍頭企業(yè)、瞪羚企業(yè)近年來加快成長,得到市場廣泛關(guān)注。

  東莞市軟件行業(yè)協(xié)會會長吳成銳表示,隨著制造業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級步伐加快,機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴大,下一步東莞應(yīng)重點推動工藝算法攻關(guān)和機器視覺 3D 圖像技術(shù)攻關(guān),加大產(chǎn)學(xué)研高端人才供給,進一步提升東莞機器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。

  機器視覺領(lǐng)域高成長企業(yè)密集涌現(xiàn)

  走進廣東科視光學(xué)技術(shù)股份有限公司生產(chǎn)車間,防焊DI數(shù)字光刻機研發(fā)團隊正在反復(fù)調(diào)試設(shè)備,希望能進一步提高第二代防焊DI數(shù)字光刻機機型的精度和良率。憑借在光源及控制器細分領(lǐng)域持續(xù)開展技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,科視光學(xué)逐漸發(fā)展成為國內(nèi)機器視覺光源及控制系統(tǒng)龍頭企業(yè)。

  今年5月,科視光學(xué)完成近4億元C輪融資,用于防焊DI數(shù)字光刻機、半導(dǎo)體DI數(shù)字光刻機、光伏電池光刻系統(tǒng)規(guī)?;a(chǎn)、研發(fā)投入及市場開拓。

  機器視覺是人工智能的重要前沿分支,通過計算機攝取圖像來模擬人的視覺功能,對事物進行檢測、判斷和控制,實現(xiàn)人眼視覺的延伸。按照信號的流動順序,機器視覺系統(tǒng)主要包括光學(xué)成像、圖像傳感器、圖像處理、IO 和顯示等五大模塊。

  近年來,隨著消費電子、汽車、半導(dǎo)體等行業(yè)加速迭代,全球機器視覺市場規(guī)模也呈快速增長趨勢。伴隨國內(nèi)智能制造的不斷推進,加之機器視覺技術(shù)的累積和迭代,本土企業(yè)逐步突破光源、工業(yè)相機的零部件的技術(shù)壁壘,通過高性價比積極搶占市場份額。

  南方財經(jīng)全媒體記者了解到,作為制造業(yè)大市,東莞在機器視覺領(lǐng)域已經(jīng)聚集了100多家相關(guān)企業(yè),形成了較為完整的機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈條,基本涵蓋了機器視覺產(chǎn)業(yè)的上游核心元器件生產(chǎn)制造和中下游的設(shè)備集成、系統(tǒng)方案支持以及終端應(yīng)用等各主要環(huán)節(jié),逐步成為國內(nèi)機器視覺產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。

  廣東吉洋視覺技術(shù)有限公司技術(shù)總監(jiān)黃采敏介紹,東莞的工業(yè)相機、光源等機器視覺企業(yè)比較集中,高成長企業(yè)密集涌現(xiàn),這與東莞雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)和完整的產(chǎn)業(yè)體系有密切關(guān)系。

  從區(qū)域分布來看,目前東莞機器視覺企業(yè)主要分布于東城、南城和長安,這與這些鎮(zhèn)街高端裝備制造和智能制造產(chǎn)業(yè)較為集中相呼應(yīng)。初步統(tǒng)計,長安鎮(zhèn)機器視覺產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約占全市 30%,擁有奧普特、宇瞳光學(xué)(300790)、三姆森等行業(yè)“隱形冠軍”,推動長安機器視覺產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。

  在細分領(lǐng)域,東莞上市公司奧普特是目前國內(nèi)市場占有率最大的生產(chǎn)商,擁有38大系列標準光源產(chǎn)品和近萬余種型號非標光源,并將業(yè)務(wù)延伸至系統(tǒng)集成服務(wù)和其他核心零部件的研發(fā)。東莞神州視覺自主研發(fā)出3D工業(yè)傳感器,成為AOI自動光學(xué)檢測儀生產(chǎn)的頭部企業(yè),在高端市場具備了一定的市場地位。

  作為東莞機器視覺領(lǐng)域高成長企業(yè)代表,吉洋視覺在Mini-LED劃片、焊線、封裝、晶圓切割等工序缺陷檢測領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先水平,已經(jīng)成長為國內(nèi)機器視覺檢測設(shè)備領(lǐng)域的頭部企業(yè)。

  據(jù)統(tǒng)計,2020年,東莞從事機器視覺相關(guān)的企業(yè)產(chǎn)值約92.1億元。其中,上游核心材料產(chǎn)值約34.2億,中游光源控制器、鏡頭、相機、視覺處理分析軟件及控制器等的產(chǎn)值約28億,下游以影像測量、自動檢測為主的產(chǎn)值約29.9億。

  企業(yè)掘金鋰電、半導(dǎo)體新賽道

  作為智能制造浪潮中的垂直領(lǐng)域,近年來機器視覺熱度持續(xù)升溫。據(jù)南財金融終端數(shù)據(jù)顯示,從市場規(guī)模來看,我國機器視覺市場長期保持著20%的均速增長,其中2021年中國機器視覺市場增速超過 45%。

  在這些亮眼數(shù)據(jù)的背后,實則是機器視覺在制造應(yīng)用場景上的廣泛“解鎖”。當(dāng)前,機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈下游已延伸至3C電子、半導(dǎo)體、汽車、鋰電、物流倉儲等行業(yè),其中3C電子是機器視覺應(yīng)用最為充分的領(lǐng)域,鋰電行業(yè)需求則增長明顯。

  業(yè)內(nèi)人士表示,近兩年鋰電行業(yè)景氣度高漲,不僅產(chǎn)能快速擴張,對產(chǎn)線良率的要求也越來越高,這給機器視覺等智能化產(chǎn)品帶來新機遇,鋰電廠商對于產(chǎn)品缺陷檢測的重視程度大幅提升,當(dāng)前使用視覺檢測設(shè)備已成為行業(yè)趨勢。

  南方財經(jīng)全媒體記者調(diào)研走訪發(fā)現(xiàn),在東莞,像科視光學(xué)、吉洋視覺、奧普特等一批機器視覺企業(yè)紛紛布局鋰電、半導(dǎo)體新賽道,在產(chǎn)品精度、標準化等方面持續(xù)攻關(guān),做深做透機器視覺產(chǎn)業(yè)。

  黃采敏介紹,目前吉洋視覺依托在Mini-LED檢測領(lǐng)域積累的優(yōu)勢,正在開發(fā)包括LED點亮后的AOI、半導(dǎo)體AOI等設(shè)備,下一步吉洋視覺將深耕光電行業(yè)AOI,并逐步往醫(yī)藥、半導(dǎo)體行業(yè)的AOI檢測延伸。

  奧普特在近期的機構(gòu)調(diào)研紀要中提出,將重點發(fā)展深度學(xué)習(xí)技術(shù)、3D處理與分析技術(shù)、圖像處理分析的硬件加速等視覺前沿技術(shù),并持續(xù)在光源及其控制技術(shù)、鏡頭技術(shù)、智能相機技術(shù)、視覺處理分析軟件方面進行強化。

  2022年初,科視光學(xué)公司推出更高效率的第二代防焊DI數(shù)字光刻機機型,有效解決了此前業(yè)內(nèi)普遍存在的低效率和高成本等痛點問題,推動PCB防焊制程直寫光刻的普及,加快了高端曝光裝備的國產(chǎn)替代步伐。

  科視光學(xué)公司董事長王華介紹,目前科視光學(xué)對半導(dǎo)體、光伏電池的光刻系統(tǒng)進行了深入研究并具備量產(chǎn)能力,上游半導(dǎo)體封裝配套精密散熱元件、芯片封裝底座等也實現(xiàn)了小批量投產(chǎn)。未來,科視光學(xué)將繼續(xù)深耕底層光刻技術(shù),并將其應(yīng)用拓展至半導(dǎo)體、光伏電池等其他細分行業(yè),這些新領(lǐng)域的拓展有望成為科視光學(xué)的第二增長曲線。

  “東莞在機器視覺產(chǎn)業(yè)上具備良好的基礎(chǔ)優(yōu)勢,隨著制造業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級加快,機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛,行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。”吳成銳表示,目前國內(nèi)機器視覺應(yīng)用仍處于發(fā)展早期階段,尤其是 3D 視覺領(lǐng)域,市場尚未出現(xiàn)寡頭競爭格局,資本、新晉企業(yè)、科研團隊等資源仍將持續(xù)涌入該領(lǐng)域,熱度有望延續(xù)。

  對于機器視覺產(chǎn)業(yè),東莞近年來積極搶抓風(fēng)口,推動奧普特、三姆森、神州視覺等行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)起成立了粵港澳大灣區(qū)機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。以機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為依托,東莞將聚集起來光學(xué)、鏡頭、鏡片、算法等企業(yè),整合上下游資源開展共同創(chuàng)新,推動關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)。

  業(yè)內(nèi)人士分析,雖然當(dāng)前機器視覺賽道入局者眾多,但除去少部分企業(yè)能夠輸出標準化產(chǎn)品,大多數(shù)企業(yè)還只專注于缺陷檢測、矢量測量、視覺定位等單一領(lǐng)域。隨著算法驅(qū)動時代的到來,軟硬件一體化的趨勢顯現(xiàn),未來工藝算法將會成為主要競爭壁壘。

  吳成銳建議,下一步,東莞要加強對算法和機器視覺 3D 圖像技術(shù)兩個方向的技術(shù)攻關(guān)。未來,隨著 AI 深度學(xué)習(xí)、3D 視覺技術(shù)、高精度成像技術(shù)和機器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的發(fā)展,機器視覺性能優(yōu)勢進一步提升,機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑾蚨鄠€維度延伸,而國內(nèi)機器視覺本土品牌也將完成技術(shù)上的迭代和蛻變,為智能制造浪潮帶來新一輪的產(chǎn)業(yè)革命。

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