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第四屆G20-智能制造峰會第1次CEO會議

http://m.casecurityhq.com 2022-09-02 10:03 來源:深圳公報

  2022年8月2日,第四屆G20-智能制造峰會第1次CEO會議在廣東深圳成功舉辦。本屆峰會新加入的成員企業(yè)有新時達、瀚川智能、仙工智能、華??萍?、迦智科技、佳順智能、安歌科技。

  本次峰會主題為“變局·抉擇”。受疫情反復、國際環(huán)境不確定性增加等因素影響,全球供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性加劇。在此大變局之下,峰會成員企業(yè)就供應(yīng)鏈之“困”、本體制造之“變”、系統(tǒng)集成之“擇”等議題進行深度探討,并就產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同應(yīng)對策略提出了建議。

  關(guān)于2022年上半年企業(yè)經(jīng)營狀況

  2022年一季度,市場需求旺盛,大部分峰會成員企業(yè)實現(xiàn)訂單額同比大幅增長;4月份開始受疫情影響,企業(yè)增長乏力,交付受影響,出現(xiàn)客戶訂單延遲情況,尤其是上海及周邊區(qū)域的廠商;下半年一系列恢復性政策逐漸發(fā)揮作用,但力度和恢復情況不及預期,6-7月的市場表現(xiàn)偏疲軟,客戶砍單現(xiàn)象較明顯;當前企業(yè)毛利處于下行通道,但下降趨勢相比去年有所緩解。

  峰會成員企業(yè)一致認為,上半年機器人行業(yè)整體承壓較大,企業(yè)普遍面臨融資、訂單、交付、回款等多方面的經(jīng)營問題,預計下半年行情依舊不容樂觀,企業(yè)需要保證充足的現(xiàn)金流,以應(yīng)對各種層面的經(jīng)營壓力;但行業(yè)的確定性仍在不斷加強,制造企業(yè)對智能化的需求仍然旺盛,預計下半年訂單量有所回升,行業(yè)整體保持增長態(tài)勢。

  關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供需狀況

  從供給端看,上半年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為202436套,同比下滑11.2%;進口量同比減少8.13%,出口數(shù)量同比增長31.63%。

  從需求端看,2022年上半年,鋰電、光伏、半導體、倉儲物流、汽車整車(主要是新能源汽車)等行業(yè)呈現(xiàn)需求增速增長的情況,其中鋰電、半導體行業(yè)增速領(lǐng)跑,3C電子、金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速下滑。

  新能源汽車行業(yè):產(chǎn)銷兩旺,景氣度有望延續(xù)至下半年;芯片短缺將影響企業(yè)下半年生產(chǎn)節(jié)奏,供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性仍是穩(wěn)增長的關(guān)鍵。

  動力鋰電池行業(yè):動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能加速釋放,頭部企業(yè)多個基地陸續(xù)投產(chǎn),強者恒強的局面逐漸鞏固,馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。

  光伏行業(yè):各環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速亮眼,企業(yè)擴張意愿強烈;產(chǎn)業(yè)鏈集中度持續(xù)提升,頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn);跨界者持續(xù)涌入,產(chǎn)能投資提速。

  半導體行業(yè):行業(yè)周期性較明顯,短期內(nèi)呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但投入產(chǎn)出比低,存在非市場化的“先天性缺陷”,長期需謹慎觀察;該行業(yè)是競爭“重地”,風險相對而言更高。

  3C行業(yè):全球電子行業(yè)整體進入下行周期,行業(yè)景氣度出現(xiàn)較大分化,智能手機、筆記本電腦等消費類終端需求萎靡,影響上游存儲芯片、面板、PCB等零部件的需求,進而影響產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)績;智能手機訂單大幅削減,蘋果鏈的確定性相對較高。

  峰會成員企業(yè)一致認為,新能源行業(yè)的國產(chǎn)化趨勢顯現(xiàn),對于機器人的需求拉動效應(yīng)明顯。追風口的時候需要謹慎思考進入的目的、優(yōu)勢、時間及機會。

  關(guān)于業(yè)務(wù)與產(chǎn)品線的調(diào)整

  峰會成員企業(yè)一致認為,寒冬不會只經(jīng)歷一次,增強自我造血能力、提升企業(yè)韌性是關(guān)鍵。形成全國多區(qū)域經(jīng)營與交付的能力、在紅海市場中結(jié)合自身技術(shù)特點尋找藍海應(yīng)用是可行之道。

  當下,部分成員企業(yè)拓寬產(chǎn)品線,通過小場景、高增長的產(chǎn)品或應(yīng)用加速覆蓋增量市場;部分成員企業(yè)縮減非標業(yè)務(wù),聚焦到標準產(chǎn)品線;部分成員企業(yè)對內(nèi)部組織架構(gòu)進行“瘦身”。峰會成員企業(yè)一致認為,布局的總體思路還是降成本,要業(yè)績、回款、毛利,提高利潤。

  關(guān)于客戶的選擇

  峰會成員企業(yè)一致認為,制造業(yè)馬太效應(yīng)凸顯,需持續(xù)推行大客戶戰(zhàn)略;中小企業(yè)基數(shù)很大,但在大環(huán)境影響下面臨生存危機,相關(guān)業(yè)務(wù)呈下滑狀態(tài)。在客戶訂單方面,企業(yè)需要考慮訂單質(zhì)量而非一味地追求數(shù)量,切勿為了市場而去盲目的搶奪訂單,壓縮企業(yè)自身的利潤空間,最終騎虎難下,影響市場口碑。相比往年用“金錢換時間”的激進,今年的策略更多是穩(wěn)中求進。

  關(guān)于融資

  機器人企業(yè)從研發(fā)、生產(chǎn)到經(jīng)營的過程需要大量的資金支持;受宏觀經(jīng)濟以及新一輪疫情沖擊影響,上半年資本市場相對低迷,投資數(shù)量與投資金額大幅降低;資本趨向于流入頭部廠商;機器視覺、協(xié)作機器人等熱門賽道融資熱度延續(xù);從融資數(shù)量分析,工業(yè)機器人配套設(shè)備及軟件開始受到更多資本關(guān)注。

  峰會成員企業(yè)一致認為,越是艱苦,企業(yè)越要冷靜下來與資本方洽談,囤糧過冬。

  關(guān)于出海

  GGII數(shù)據(jù)顯示,2022年Q2我國工業(yè)機器人出口量增長明顯,越來越多的機器人廠商加大海外布局力度,出口部分營收占比逐漸提升,以越南為代表的東南亞區(qū)域承接了一部分全球制造業(yè)的產(chǎn)能,拉動了新一輪的投資增長。

  峰會成員企業(yè)一致認為,出口持續(xù)向好,主要歸結(jié)為三個方面的原因,一是中國機器人產(chǎn)品已具備全球競爭力;二是疫情以來海外市場對機器人的需求大幅增長;三是國內(nèi)市場“內(nèi)卷”比較厲害,通過出??色@得更多的訂單機會和利潤。

  關(guān)于漲價

  2022年,從零部件到工業(yè)機器人領(lǐng)域的多家企業(yè)產(chǎn)品進行了價格調(diào)整,據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2022年7月底,有超30家上游零部件廠商宣布漲價,超8家外資本體廠商宣布漲價,超10家國產(chǎn)本體廠商宣布漲價。

  對外資品牌而言,漲價是基于利潤優(yōu)先經(jīng)營策略的考量。對國產(chǎn)品牌而言,峰會成員企業(yè)一致認為,由于上游供應(yīng)鏈成本壓力的傳導,零部件與工業(yè)機器人產(chǎn)品的漲價意愿強烈,但更多采用內(nèi)部消化的策略。漲價背后的底層邏輯一方面是為了對沖交付量下滑的損失,另一方面價格一定程度上由競爭決定,在談具體項目時存在“一單一議”的情況,企業(yè)針對終端大客戶發(fā)布漲價通知,更多是為了爭取獲得客戶的理解,減少在產(chǎn)品價格上的博弈。

  峰會成員企業(yè)一致認為,二季度機器人產(chǎn)業(yè)鏈“漲”聲延續(xù),備貨壓力依然存在,交付問題依然嚴峻。對于工業(yè)機器人而言,存在基本的定價邏輯,會以國外一線品牌為參照對產(chǎn)品進行定價;對于移動機器人而言,定價應(yīng)更理性,可由峰會成員企業(yè)協(xié)商對產(chǎn)品進行定價,但該市場競爭激烈,短期內(nèi)不存在漲價的條件。

  峰會成員企業(yè)呼吁,2022年中國機器人行業(yè)依然會有20%左右的增長,在外資品牌漲價的情況下,中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)抓住機會共同實行降價策略,把一部分的增長讓利給集成商們,從而與集成商共生共贏。

  關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈運營情況

  核心零部件領(lǐng)域:零部件頭部企業(yè)業(yè)績亮眼,同時處于供不應(yīng)求的狀態(tài),議價權(quán)進一步鞏固;新能源、光伏、汽車零部件等行業(yè)客戶智能化改造的國產(chǎn)化進度超預期,國產(chǎn)機器人在產(chǎn)線的試用,很大程度上帶動減速機、伺服系統(tǒng)、傳感器等國產(chǎn)核心零部件的發(fā)展。

  峰會成員企業(yè)一致認為,“國產(chǎn)替代”依然為主旋律,但國產(chǎn)核心零部件性能和穩(wěn)定性的提升仍任重道遠。

  機器人本體領(lǐng)域:GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年中國工業(yè)機器人總出貨量為137012臺,同比增長3.78%;其中Q2出貨量為69881臺,同比下滑7.54%;預計下半年市場增速在20%以上,預計銷量30.3萬臺;上半年積壓的訂單有望在下半年得到釋放。

  垂直多關(guān)節(jié)機器人:3C行業(yè)下行,加上上海疫情的影響,供應(yīng)鏈和交付面臨較大挑戰(zhàn),2022Q2小六軸(<20kg 6-Axis)機器人市場同比下滑明顯;中大負載六軸(>20kg 6-Axis)機器人增長同比微增長,主要拉動力來自于鋰電、光伏、汽車整車及零部件、物流等領(lǐng)域,上半年市場份額首次突破30%,外資企業(yè)仍占主導地位。

  SCARA:2022Q2,SCARA主力市場電子行業(yè)需求開始明顯萎縮;但SCARA在光伏、動力電池領(lǐng)域的應(yīng)用場景更加豐富,高速度、大負載SCARA需求增長。

  協(xié)作機器人:2022年1-7月,國產(chǎn)協(xié)作機器人賽道上的主要玩家均獲得了新一輪次的融資,金額大多過億;在市場表現(xiàn)上,根據(jù)GGII數(shù)據(jù),2022年上半年中國市場協(xié)作機器人增速領(lǐng)跑,國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商在國內(nèi)的市場份額持續(xù)擴大。

  并聯(lián)機器人:并聯(lián)機器人多用于食品飲料及日化等領(lǐng)域,受消費疲軟影響,需求同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢;新能源、汽車等行業(yè)得益于政策的拉動,為并聯(lián)機器人的應(yīng)用提供了增量市場。

  移動機器人:GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022H1中國移動機器人銷量約3.3萬臺,同比小幅增長,預計全年銷量超8萬臺,同比增速25%以上;上半年的訂單增速超過35%,說明下游的需求是確定的,核心是供應(yīng)鏈和物流的掣肘。

  峰會成員企業(yè)一致認為,國產(chǎn)移動機器人企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。從競爭角度看,上半年行業(yè)的馬太效應(yīng)加劇,由于當前的主要矛盾集中在供給端,頭部廠商不管是資金實力、供應(yīng)鏈韌性,還是客戶的質(zhì)量等層面都很大程度上領(lǐng)先于其他廠商,在這種形勢下頭部廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢有望進一步擴大。

  從產(chǎn)品迭代角度看,無人叉車和AMR依舊是移動機器人車體廠商重點布局的產(chǎn)品。以行業(yè)專機和穿梭車為例的產(chǎn)品,代表了小場景高成長的賽道;而無人叉車和AMR所在的場景應(yīng)用則有著大場景、低滲透的特性。

  系統(tǒng)集成領(lǐng)域:2022年上半年,鋰電池、光伏、新能源汽車等行業(yè)市場增速明顯加快,系統(tǒng)集成商面臨著項目數(shù)量不斷增加,項目落地周期更為嚴格的狀況。因此,系統(tǒng)集成市場呈現(xiàn)更大的交付壓力。

  系統(tǒng)集成商業(yè)務(wù)開始擴張,有從產(chǎn)品端向上發(fā)展進入專用設(shè)備市場,也有在業(yè)務(wù)端跨行業(yè)進入其他領(lǐng)域。伴隨國產(chǎn)機器人廠商融資環(huán)境不斷變好,本體廠商對系統(tǒng)集成商的扶持力度也不斷加強。

  峰會成員企業(yè)一致認為,系統(tǒng)集成作為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),承擔著客戶開拓、項目落地、后續(xù)服務(wù)、協(xié)同本體廠商的產(chǎn)品革新,與本體廠商共進退的角色,后續(xù)工業(yè)機器人本體商與系統(tǒng)集成商需進一步加強相互借力的合作模式。

  2022年上半年,新能源設(shè)備(集成)商的營收、利潤增速相對而言較快。峰會成員企業(yè)一致判斷,這背后的原因,一是新能源行業(yè)擴產(chǎn)的速度非常快,鋰電行業(yè)的頭部企業(yè)基均以軍備競賽式的方式在布局,從而帶給新能源設(shè)備(集成)商機會;二是新能源行業(yè)快速擴產(chǎn)導致設(shè)備、定制化產(chǎn)線等有持續(xù)不斷的迭代需求,新能源集成商在短期內(nèi)很難徹底消化如此多的需求,存在著更多的入局機會。

  峰會成員企業(yè)一致認為,伴隨著國產(chǎn)機器人先頭隊伍的開拓,打破了終端客戶“品牌指定”的競爭環(huán)境,產(chǎn)品競爭市場進入到產(chǎn)品力競爭的新階段。因此,中國機器人產(chǎn)業(yè)需上下游全產(chǎn)業(yè)鏈攜手,從上游核心零部件的研發(fā)與創(chuàng)新,中游本體廠商全產(chǎn)品線布局,下游系統(tǒng)集成市場的業(yè)務(wù)模型重構(gòu),多力聯(lián)合共同推動國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同向上。

  關(guān)于打造“G工廠”

  峰會成員企業(yè)生產(chǎn)的核心零部件、本體、軟件系統(tǒng)等可稱為G20設(shè)備,G20-智能制造峰會成員企業(yè)共同打造的“燈塔工廠”可定義為G20工廠/G(國產(chǎn)化)工廠。在此基礎(chǔ)上,峰會成員企業(yè)共同制定標準,做強品牌,篩選外部供應(yīng)商并評估其準入條件,推動供應(yīng)端的規(guī)?;a(chǎn)與合理定價。

  峰會成員企業(yè)一致認為,作為由智能制造產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)組成的G20-智能制造峰會,成員企業(yè)將發(fā)揮各自在智能制造方面的實踐經(jīng)驗,推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標準體系的建立和工廠范本的打造,進而推動國產(chǎn)機器人行業(yè)的發(fā)展。

  本屆峰會企業(yè)成員名單(排名不分先后):

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