http://m.casecurityhq.com 2023-06-27 14:27 來源:中國工業(yè)報(bào)
剛剛過去的一周(6月19日-25日),工業(yè)母機(jī)以3.51%的漲幅熱度,成為二級市場上僅次于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人的最熱主題之一。
在“04專項(xiàng)”等國家重大科技專項(xiàng)推動(dòng)下,國產(chǎn)高端機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件開始在軍工、航空航天等高端制造業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代,實(shí)現(xiàn)了從無到有的突破。更多的企業(yè)“敢用”國產(chǎn)機(jī)床,加速國產(chǎn)高端機(jī)床從“能用”走向“好用”。
來自工信部中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國五軸加工中心技術(shù)水平相比歐、美、日等,技術(shù)差距正快速縮短。
工業(yè)母機(jī)拐點(diǎn)將至
2021年,工業(yè)母機(jī)在國務(wù)院國資委黨委會議點(diǎn)名加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)之下,成功躋身A股頂流,成為近兩年最火的概念之一。
工業(yè)母機(jī),廣義上指制造機(jī)器和機(jī)械的機(jī)器,狹義上則指金屬加工機(jī)床。作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),工業(yè)母機(jī)處于整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端,承載著整個(gè)制造業(yè)的基礎(chǔ)。作為工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一,工業(yè)母機(jī)下游的應(yīng)用終端主要為機(jī)械設(shè)備、新能源、航空航天等行業(yè)。
目前,我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系,整體處于世界第二梯隊(duì)。在數(shù)控系統(tǒng)、高精度傳感器、主軸等核心零部件領(lǐng)域,我國競爭力依然薄弱。
數(shù)控機(jī)床市場上,呈現(xiàn)“低端國產(chǎn)品牌同質(zhì)化競爭,中端整機(jī)及零部件依賴進(jìn)口,高端市場受到海外禁運(yùn)和技術(shù)管制缺口較大”的“窘狀”。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),目前我國整機(jī)配套的中高檔功能部件大量依賴進(jìn)口,國內(nèi)高檔系統(tǒng)自給率不到10%,約90%依賴進(jìn)口,其中從日本進(jìn)口最多,約占1/3,國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)加起來不到30%。
近期,多項(xiàng)政策與會議聚焦工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為行業(yè)發(fā)展送來“春風(fēng)”。
在上個(gè)月剛剛結(jié)束的的“第三屆工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展論壇”上,工信部表示將堅(jiān)持“需求導(dǎo)向、場景牽引、中試驗(yàn)證、串珠成鏈”,著力提升自主創(chuàng)新能力,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級,加強(qiáng)市場應(yīng)用推廣,培育完整產(chǎn)業(yè)生態(tài),推動(dòng)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
國務(wù)院國資委黨委于近期召開的擴(kuò)大會議強(qiáng)調(diào),要指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機(jī)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級。
廣東省印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)制造強(qiáng)省的意見》提出,培育壯大千億萬億元級產(chǎn)業(yè)集群。聚焦裝備制造以及終端產(chǎn)品領(lǐng)域,大力發(fā)展高端工業(yè)母機(jī)等產(chǎn)業(yè)。
有市場人士分析,在自主可控+更新周期的背景下,機(jī)床行業(yè)將迎來上升周期。從大的周期來看,工業(yè)母機(jī)行業(yè)更替周期約7-10年,上一輪高點(diǎn)為2011-2013年,預(yù)計(jì)工業(yè)母機(jī)拐點(diǎn)將至。
中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型以及精密模具、航空航天、軌道交通、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起,有望成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)的全新增長點(diǎn)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),到2026年,中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將突破5000億元;2024-2028年,國內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場規(guī)模將超過萬億元。
民企入局 基金加持
政策助推下,二級市場“聞機(jī)起舞”。
來自數(shù)據(jù)寶的統(tǒng)計(jì)顯示,Wind工業(yè)母機(jī)25只概念股5月以來漲勢良好,平均漲幅4.97%,大幅跑贏同期滬指。八成概念股實(shí)現(xiàn)不同程度的漲幅。其中,長盈精密、昊志機(jī)電累計(jì)漲幅居前,均逾20%;華中數(shù)控、沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床(000837.SZ)累計(jì)漲逾10%。
6月20日,華中數(shù)控回復(fù)投資者提問時(shí)表示,作為國內(nèi)中高檔數(shù)控系統(tǒng)的龍頭企業(yè),公司目前已擁有多軸聯(lián)動(dòng)的高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品的完全自主知識產(chǎn)權(quán),實(shí)現(xiàn)了控制裝置、伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)等相應(yīng)核心組件的國產(chǎn)化自制,打破了國外的技術(shù)封鎖。
在剛剛過去的一年,沈陽機(jī)床組建科研攻關(guān)小組35個(gè),攻克高端數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)制造等10多項(xiàng)核心關(guān)鍵技術(shù),研發(fā)投入占到銷售總收入的11.9%。在加工精度上,沈陽機(jī)床的龍門系列產(chǎn)品均成功跨越了0.01毫米這一行業(yè)門檻。
5月,秦川機(jī)床發(fā)布公告,擬定增募集資金不超過12.3 億元,用于高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項(xiàng)目(一期)、新能源汽車領(lǐng)域滾動(dòng)功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、新能源乘用車零部件建設(shè)項(xiàng)目及復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)悉,上述項(xiàng)目建成后,秦川機(jī)床預(yù)計(jì)高端五軸加工中心產(chǎn)能將達(dá)235 臺,新能源汽車零部件產(chǎn)量合計(jì)1344萬只/年,各類高端復(fù)雜刀具產(chǎn)能19.47 萬件/年。
2023年第一季度,海天精工、中航高科、弘元綠能等6股凈利潤在1億元以上,且多數(shù)實(shí)現(xiàn)同比增長。其中,海天精工凈利潤同比增長22.84%,幅度居前。
過去幾年,受海外疫情影響,高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口受限。海天精工等國內(nèi)機(jī)床龍頭的五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床等產(chǎn)品批量打入航空航天零部件產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng),展示了我國高端數(shù)控機(jī)床競爭力,同時(shí)加速了高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域進(jìn)口替代。
中航高科控股股東為中國航空工業(yè)集團(tuán),是我國機(jī)床行業(yè)大型骨干企業(yè)之一,也是國內(nèi)搖臂銑床銷量最大、出口最多的廠家之一。2023年一季報(bào)顯示,該公司實(shí)現(xiàn)營收 12.52億元,同比增長 8.36%;歸母凈利潤3.34億元,同比增長14.91%。
民營企業(yè)對國產(chǎn)機(jī)床嘗試意愿明顯提升,為國產(chǎn)高端機(jī)床帶來了新的成長機(jī)會。
國海證券研報(bào)顯示,在本土工業(yè)母機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)升級過程中,民營企業(yè)悄然崛起。部分民營機(jī)床企業(yè)抓住行業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇,定位中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品,圍繞汽車、消費(fèi)電子、高端裝備等下游行業(yè)需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā),機(jī)床品質(zhì)逐漸提升,與同等進(jìn)口機(jī)床相比兼具價(jià)格優(yōu)勢,逐漸在市場競爭中嶄露頭角,成為本土機(jī)床行業(yè)的骨干企業(yè)。
“轉(zhuǎn)臺、刀塔、刀庫三種工業(yè)母機(jī)重要功能部件,幾年前還全部依賴進(jìn)口,經(jīng)過研發(fā)人員技術(shù)攻關(guān),我們打破了相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口壟斷。”江蘇古田自動(dòng)化股份有限公司總經(jīng)理趙相雨表示。
昆山民營企業(yè)翹楚、國內(nèi)高端軋輥磨床生產(chǎn)制造的領(lǐng)軍企業(yè)華辰裝備(300809.SZ)也于近日透露,通過長期的技術(shù)積累,公司在高精度數(shù)控軋輥磨床等領(lǐng)域?qū)掖未蚱茋饧夹g(shù)壟斷,攻克多項(xiàng)“卡脖子”高精尖技術(shù)。
“要實(shí)現(xiàn)高端機(jī)床的國產(chǎn)替代,離不開產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。展望后續(xù)政策、資金(工業(yè)母機(jī)股權(quán)投資基金等)支持,預(yù)計(jì)除高端機(jī)床外也將針對產(chǎn)業(yè)鏈中的一些難突破環(huán)節(jié)持續(xù)加碼。數(shù)控系統(tǒng)由于其軟硬件一體,技術(shù)壁壘和價(jià)值量占比最高,國產(chǎn)替代必要性最強(qiáng),潛在的‘卡脖子’風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重影響國防建設(shè)安全。”國金證券預(yù)測,“絲杠、導(dǎo)軌、軸承由于制造工藝難、產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性驗(yàn)證周期長,單一企業(yè)難以短時(shí)間實(shí)現(xiàn)全面突破,需要較大的外力支持聯(lián)合攻關(guān),預(yù)計(jì)也將成為后續(xù)支持政策、資金關(guān)注的重點(diǎn)。”
最新信息顯示,工業(yè)母機(jī)股權(quán)投資基金已于今年2月完成了基金業(yè)協(xié)會備案,目前正式開展投資,首期規(guī)模158億元。后續(xù),該股權(quán)投資基金將重點(diǎn)圍繞高端機(jī)床、高端數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件、先進(jìn)檢測設(shè)備與專用材料、專業(yè)軟件和配套服務(wù)、解決方案和下游客戶五大方向進(jìn)行落地。