財富中文網(wǎng)于北京時間2024年8月5日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。依據(jù)這個榜單的數(shù)據(jù)，人們可以了解全球大型企業(yè)的最新發(fā)展趨勢，深入到國家或地區(qū)的研究可以揭示大企業(yè)群體分布的變化。對中國讀者來說，尤其是可以借此深入了解中國和世界大公司的競爭趨勢、優(yōu)劣勢和潛在差距。

今年《財富》世界500強排行榜企業(yè)的營業(yè)收入總和約為41萬億美元，相當(dāng)于全球GDP的三分之一，比去年略微增長了約0.1%。此次上榜門檻(最低銷售收入)從309億美元增長至321億美元。所有上榜公司的凈利潤總和同比增長2.3%，約為2.97萬億美元。500家公司除了盈利總額略低于前年(2022年)上榜企業(yè)，其他指標(biāo)，包括資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額以及雇傭員工總數(shù)均達(dá)到自《財富》世界500強排行榜創(chuàng)立以來的最高峰。

沃爾瑪連續(xù)第十一年成為全球最大公司。亞馬遜重回第二。中國的國家電網(wǎng)公司繼續(xù)位列第三。排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國石化。

500家公司的整體利潤重回增長軌道。2023年，世界500強企業(yè)利潤總額接近3萬億美元，相較上一年增長2.3%。沙特阿美利潤雖然同比下降約24%，卻仍然以約1,207億美元的利潤蟬聯(lián)利潤榜榜首;三家美國科技企業(yè)——蘋果公司、谷歌母公司Alphabet和微軟分別位居最賺錢公司(利潤榜)的第二、第四和第五位。

伯克希爾-哈撒韋公司作為去年世界500強榜單上虧損最多的企業(yè)，以超過962億美元的利潤，位居今年利潤榜第三位。三家中國公司進(jìn)入利潤榜前十，均為商業(yè)銀行，分別是：中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行，其中工商銀行的利潤超過514億美元。

中國、美國和日本

今年，加上臺灣地區(qū)企業(yè)，中國共有133家公司上榜，比去年減少9家。作為對比，美國今年共計139家公司上榜，比上一年增加3家，大公司數(shù)量位居各國之首。這是自2018年以后，中國上榜的公司數(shù)量首次少于美國。

進(jìn)入榜單的中國大陸(包括香港)公司數(shù)量為128家，比去年減少7家。日本上榜公司數(shù)量排第三。這個國家一共有40家上榜公司，減少一家，延續(xù)了其下降的趨勢。當(dāng)《財富》世界500強1990年首次亮相時，日本有多達(dá)149家公司上榜。時至今日，美國、中國和日本三個國家，合在一起為榜單貢獻(xiàn)了大約三分之二的公司、營收和利潤。

今年，中國133家上榜公司2023年營收總額約為11萬億美元，相比去年142家上榜公司，營收總額下降約6%;平均銷售收入約為830億美元，低于上榜美國企業(yè)的平均收入990億美元，略高于全榜500家企業(yè)的平均數(shù);然而，營業(yè)利潤比美國企業(yè)的平均數(shù)低得多。美國企業(yè)平均利潤是88億美元，上榜中國大陸(包括香港)企業(yè)平均數(shù)為39億美元，不到上榜美國企業(yè)的一半，也未達(dá)到全榜單500家企業(yè)的平均利潤——59億美元。而139家美國公司盈利總額高達(dá)12,236億美元，占據(jù)《財富》世界500強全部盈利的41%。

特約作者王志樂指出：2024年《財富》世界500強反映了上榜中國企業(yè)數(shù)量型增長陷入停滯甚至下滑，經(jīng)營質(zhì)量不及全球平均水平。目前，中國企業(yè)自身經(jīng)營管理問題與國內(nèi)營商環(huán)境存在的問題(比如對民營企業(yè)的支持和對外資企業(yè)的促進(jìn)不足)和國際產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等問題疊加，使得中國企業(yè)的發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)空前嚴(yán)峻。

汽車行業(yè)崛起，互聯(lián)網(wǎng)回暖

在看到中國企業(yè)發(fā)展過程中存在問題的同時，也能發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)實現(xiàn)新跨越的群體。在上榜中國企業(yè)所在的15個領(lǐng)域中，“汽車和零部件”的發(fā)展較為突出：

一共有10家中國汽車及汽車部件企業(yè)進(jìn)入2024年《財富》世界500強。在這10家企業(yè)中，奇瑞第一次上榜，以391億美元營收位列385位。其他九家的排位同比多數(shù)都有上升。去年，比亞迪是排名提升最多的中國公司。今年，這家公司的營收從上年630億美元又增加到851億美元，比上年排位提升69位。同時，寧德時代繼去年首次上榜后，今年營收從488億美元又增加到566億美元。吉利公司的營收也提升40位，從604億美元增加到704億美元。這幾家企業(yè)帶動中國汽車，尤其是電動汽車走向世界市場。王志樂認(rèn)為，華為、比亞迪和寧德時代等中國公司已經(jīng)是頗具競爭力的世界一流企業(yè)。

此次，128家中國大陸(包括香港)的企業(yè)中，除去5家新上榜和重新上榜企業(yè)，以及6家位次不變的公司，有46家企業(yè)位次上升，但是71家位次下降。其中，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大公司整體上升。五家互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，除了阿里巴巴下滑2位之外，京東、騰訊和美團的排位均有提升，同時拼多多首次上榜。受益于中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的回暖，美團成為榜單中排名提升最多的中國公司，排名躍升83名，位居第384位。排在第47位的京東集團更是首次進(jìn)入前50名，取代中國平安成為中國大陸最大民營公司。

經(jīng)營領(lǐng)域中的發(fā)現(xiàn)

《財富》世界500強排行榜將所有企業(yè)按照其經(jīng)營領(lǐng)域進(jìn)行分類。所謂經(jīng)營領(lǐng)域(sector)包括了若干細(xì)分產(chǎn)業(yè)。上榜128家中國大陸(包括香港)企業(yè)分屬15個經(jīng)營領(lǐng)域。在這15個經(jīng)營領(lǐng)域中，僅有4個領(lǐng)域企業(yè)整體銷售收益率超過5%，即金融、零售、電信和高技術(shù)領(lǐng)域。

而高技術(shù)領(lǐng)域是全球技術(shù)發(fā)展的前沿，也是全球競爭的焦點。按照《財富》的分類，這個經(jīng)營領(lǐng)域包括網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計算機、電子電氣設(shè)備、半導(dǎo)體元器件、計算機軟件、人工智能等分類下的企業(yè)。

進(jìn)入2024年《財富》世界500強排行榜的高技術(shù)企業(yè)共33家，它們的平均營業(yè)收入為882億美元，平均盈利達(dá)146億美元。高技術(shù)企業(yè)的營業(yè)收益率居于最好的行業(yè)之列。華為依然是這個領(lǐng)域中國公司的龍頭，這家走出困難時刻的公司今年銷售額接近1,000億美元，盈利約為123億美元。

在這33家高技術(shù)企業(yè)中，美國高技術(shù)企業(yè)有16家，平均營業(yè)收入1,026億美元，盈利236億美元。進(jìn)入2024年排行榜的非美國高技術(shù)企業(yè)共17家(包括中國大陸企業(yè)6家)，平均營業(yè)收入746億美元，平均盈利則只有63億美元。顯然，美國高技術(shù)大企業(yè)在該高度競爭的領(lǐng)域中占據(jù)了優(yōu)勢。它們的盈利能力相當(dāng)可觀：僅蘋果、Alphabet、微軟和Meta Platforms就創(chuàng)造了2,822億美元的凈利潤。

此次《財富》世界500強排行榜一共有43家“新上榜和重新上榜”公司，其中有5家中國公司，它們是：奇瑞控股集團有限公司、杭州市實業(yè)投資集團有限公司、海亮集團有限公司、拼多多控股公司、友邦保險控股有限公司。奇瑞、杭實集團和拼多多均為首次上榜。43家公司中有15家來自銀行業(yè)。憑借人工智能熱潮帶來的強勁需求，英偉達(dá)首次上榜，位居第222位，在今年首次上榜公司中排位最高。

在凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜上，家得寶公司以超過1,450%的凈資產(chǎn)收益率蟬聯(lián)榜首，甲骨文公司躍升至第二位，凈資產(chǎn)收益率超過792%。Cencora公司和蘋果公司分別位列第三、四位。凈資產(chǎn)收益率最高的50家公司中，只有兩家中國公司——奇瑞控股集團以35%的凈資產(chǎn)收益率位列第40位，拼多多則位列第47位。在ROE方面，中國公司中排位前10的是：奇瑞控股集團有限公司、拼多多控股公司、臺積公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司、廣達(dá)電腦公司、美的集團股份有限公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司、立訊精密工業(yè)股份有限公司、聯(lián)想集團有限公司。

在利潤率榜上，Visa公司以超52%的凈利潤率位居榜首。利潤率最高的前五家公司中，有三家來自半導(dǎo)體、電子元件行業(yè)，分別是英偉達(dá)、臺積公司和博通公司，位居第二至四位。

在排名位次的變化上，今年上升幅度最大的是瑞銀集團，躍升165位，位列第182位。德意志銀行上升149名，位列第205位，是排名上升幅度第二大的公司。排名上升幅度最大的10家公司中，除一家保險公司外，其余9家均為銀行。今年有四家中國公司上升至少50位：美團、比亞迪股份有限公司、盛虹控股集團有限公司、泰康保險集團股份有限公司。

今年共有33家公司未能實現(xiàn)盈利，其中有六家中國大陸公司。虧損榜中排名第一的是英美煙草集團，虧損額超過178億美元。受俄烏沖突及歐盟制裁影響，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司排名第二，虧損額超過73億美元。相比去年，今年榜單中虧損公司的虧損總額大幅下降。

榜單看點

· 沃爾瑪連續(xù)11年蟬聯(lián)《財富》世界500強榜首，自1995年以來已經(jīng)19次位居榜首。

· 共計133家中國公司登上榜單。其中，中國大陸(含香港)128家企業(yè)上榜，臺灣地區(qū)5家企業(yè)上榜。

· 今年中國公司的上榜企業(yè)數(shù)量自2018年以后首次少于美國。在本次榜單中，美國企業(yè)增加3家，達(dá)到139家。

· 2023年上榜的中國公司營收總額約為11萬億美元，相比去年142家公司，營收總額下降約6%。

· 美國企業(yè)平均利潤達(dá)88億美元，上榜中國大陸(包括香港)企業(yè)平均利潤為39億美元。

· 榜上共有112家國有企業(yè)，其中超過三分之二公司的總部位于中國。

· 此次《財富》世界500強排行榜一共有43家新上榜和重新上榜公司，其中，13家為新上榜公司，30家為重返榜單的公司。英偉達(dá)首次上榜，位列第222位。

· 在今年的上榜企業(yè)中，有15家公司的排名與上年相比至少躍升了100位，其中瑞銀集團的排名上升了165位，是本次榜單中排名上升幅度最大的企業(yè)。

· 中國(含臺灣地區(qū))的133家上榜公司、美國的139家上榜公司，以及日本的40家上榜公司，占據(jù)上榜企業(yè)總數(shù)的62%、收入總額的67%，以及利潤總額的65%。

· 四分之一的《財富》世界500強公司將總部設(shè)在了北京、東京、紐約、上海和首爾。

· 金融、能源、車輛與零部件、高技術(shù)和醫(yī)療保健這五大行業(yè)，占上榜公司總數(shù)的60%、總收入的65%。其中，金融行業(yè)在所有行業(yè)中居首，創(chuàng)造了8.6萬億美元的收入。

· 8家上榜公司的利潤較上年至少增長了1,000%，其中通用電氣的利潤增長了4,114%。

· 在今年的上榜企業(yè)中，大型科技公司的盈利能力相當(dāng)可觀：蘋果、Alphabet、微軟和Meta Platforms共創(chuàng)造了2,822億美元的凈收入。

· 27家上榜公司的首席執(zhí)行官是女性，比上年減少2家。

· 自1995年起，140家企業(yè)從未落榜。