5000億元的營(yíng)業(yè)收入，150億元的利潤(rùn)總額，機(jī)床工具行業(yè)的盈利姿態(tài)，字面上反映出來(lái)的似乎并不好看。

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布2024年上半年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)顯示，機(jī)床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入5019億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額149億元，平均利潤(rùn)率為3.0%。

在機(jī)床工具行業(yè)整體需求減弱、陷入內(nèi)卷困境的當(dāng)下，同質(zhì)化技術(shù)殷勤對(duì)陣，而上升通道又被封堵，由此導(dǎo)致向下螺旋通道被無(wú)限打開(kāi)。

盡管如此，受益于各項(xiàng)利好政策密集落地，以及設(shè)備更新、改造需求等轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，如外部環(huán)境無(wú)重大變化，2024年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)有望小幅增長(zhǎng)。“上半年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降，但降幅較一季度明顯收窄。利潤(rùn)總額同比下降，降幅較一季度略有擴(kuò)大。整體經(jīng)營(yíng)狀況呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。”中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)分析道。

營(yíng)業(yè)收入降幅明顯收窄

行業(yè)整體運(yùn)行數(shù)據(jù)是一方面，主要分行業(yè)的升降也是重要衡量指標(biāo)。

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入5019億元，同比下降7.7%，降幅較1-3月收窄6.1個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機(jī)床營(yíng)業(yè)收入780億元，同比增長(zhǎng)0.5%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)；金屬成形機(jī)床營(yíng)業(yè)收入435億元，同比增長(zhǎng)3.0%，增幅較1-3月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床功能部件及附件營(yíng)業(yè)收入為293億元，切削工具為522億元，磨料磨具為2257億元，其他為732億元。

2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額149億元，同比下降78.2%，降幅較1-3月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機(jī)床利潤(rùn)總額為42億元，同比下降11.6%，降幅較1-3月收窄28.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床利潤(rùn)總額為19億元，同比下降14.3%，降幅較1-3月收窄19.8個(gè)百分點(diǎn)。

2024年1-6月，機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤(rùn)率為3.0%，較上年同期降低9.6個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機(jī)床利潤(rùn)率為5.4%，同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床利潤(rùn)率為4.3%，同比降低0.9個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月上升2.0個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床功能部件及附件利潤(rùn)率為6.9%，切削工具利潤(rùn)率為8.4%。

金屬加工機(jī)床產(chǎn)量方面，今年1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量33.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.7%，增幅較1-3月回落3.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量8.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.7%，降幅較1-3月收窄9.2個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，對(duì)比主要分行業(yè)數(shù)據(jù)，在營(yíng)業(yè)收入上，除磨料磨具外，金屬切削、金屬成形、機(jī)床功能部件及附件、切削工具等其他分行業(yè)均恢復(fù)至增長(zhǎng)。在利潤(rùn)總額上，僅磨料磨具的降幅有所擴(kuò)大，其他分行業(yè)降幅均大幅收窄，有的分行業(yè)則大幅增長(zhǎng)。各分行業(yè)間運(yùn)行的分化程度明顯加劇。

“針對(duì)磨料磨具分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的情況，我們下一步將開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研。”協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

市場(chǎng)需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)

從中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，1-6月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.0%，降幅較1-3月收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額同比下降9.2%，降幅較1-3月擴(kuò)大5.8個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)占比為28.4%，同比擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月收窄9.7個(gè)百分點(diǎn)。

訂單方面，1-6月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)4.1%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)；在手訂單同比下降5.4%，降幅較1-3月收窄14.7個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)8.1%，在手訂單同比增長(zhǎng)4.9%，均由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降4.5%，在手訂單同比下降20.9%，降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個(gè)百分點(diǎn)。

“數(shù)據(jù)表明，整體市場(chǎng)需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。”中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)一步分析道，上半年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單由一季度的下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)占比由一季度的47.8%提升至54.5%；在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個(gè)位數(shù)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)占比由一季度的49.0%提升至56.4%。

此外，上半年機(jī)床工具行業(yè)盛會(huì)——第十三屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)，更是在充分展現(xiàn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上，表明國(guó)產(chǎn)機(jī)床工具產(chǎn)品在高精度、高效率、復(fù)合化水平的提升。一方面，五軸機(jī)床展品基本形成普及，國(guó)產(chǎn)復(fù)合機(jī)床展品大幅度增加，并且很多高端復(fù)合加工機(jī)床展品不再停留在樣機(jī)生產(chǎn)水平，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)批量化生產(chǎn)。

另一方面，機(jī)床工具企業(yè)致力于研發(fā)數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品，各種數(shù)字化解決方案日趨成熟。國(guó)內(nèi)展商展出的主流展品都已經(jīng)具有數(shù)字化、智能化的功能與特征，國(guó)產(chǎn)柔性加工單元、智能產(chǎn)線(xiàn)展品數(shù)量增長(zhǎng)明顯，也代表了未來(lái)行業(yè)的發(fā)展方向。

可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)機(jī)床正在迎來(lái)新的萬(wàn)千氣象。當(dāng)機(jī)床設(shè)計(jì)理念仍存在諸多漏洞的時(shí)候，一線(xiàn)市場(chǎng)的活力也在努力向前追趕。而當(dāng)用戶(hù)的力量開(kāi)始進(jìn)行反哺的時(shí)候，將會(huì)是中國(guó)機(jī)床爆發(fā)的最好時(shí)機(jī)，很多用戶(hù)需求正在向國(guó)產(chǎn)機(jī)床打開(kāi)大門(mén)。這一次，中國(guó)機(jī)床不能缺席。

出口增速有所趨緩

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-6月，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口合計(jì)154.3億美元，總體小幅下降。其中進(jìn)口50.5億美元，同比降低11.1%，下降明顯；出口103.8億美元，同比小幅增長(zhǎng)，貿(mào)易順差擴(kuò)大。

與1-3月相比較，行業(yè)進(jìn)出口總體降幅擴(kuò)大。其中，進(jìn)口降幅擴(kuò)大到兩位數(shù)，出口增幅明顯回落，貿(mào)易順差增幅也有所回落。

具體來(lái)看，1-6月金屬加工機(jī)床總體進(jìn)口大幅下降，為27.3億美元；出口小幅增長(zhǎng)，為38.4億美元，保持貿(mào)易順差。與1-3月相比較，進(jìn)口降幅擴(kuò)大到兩位數(shù)，出口增幅回落至個(gè)位數(shù)。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額為23.7億美元，出口26.4億美元；金屬成形機(jī)床進(jìn)口3.6億美元，出口12億美元。

記者了解到，今年1-6月進(jìn)口金額前五位的金屬加工機(jī)床包括：加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、齒輪加工機(jī)床、車(chē)床，進(jìn)口金額分別為9.1億美元、4.4億美元、3.8億美元、2.7億美元、2.6億美元.

1-6月出口金額前五位的金屬加工機(jī)床包括：特種加工機(jī)床、車(chē)床、加工中心、成形折彎?rùn)C(jī)、金屬冷加工壓力機(jī)，出口金額分別為11.0億美元、4.1億美元、3.8億美元、3.4億美元、2.4億美元。

“在地緣政治沖突和貿(mào)易摩擦不斷、債務(wù)壓力上升的復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)下，出口保持增長(zhǎng)實(shí)屬不易。”中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)指出，上半年行業(yè)出口同比增長(zhǎng)1.4%，其中金屬加工機(jī)床出口同比增長(zhǎng)5.5%，增速均較一季度有所趨緩，但仍都保持在增長(zhǎng)區(qū)間。

而背靠輪胎模具精密雕刻與鑄鍛件機(jī)加工需求，山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豪邁科技”）則在數(shù)控機(jī)床外銷(xiāo)市場(chǎng)有了“老樹(shù)開(kāi)新花”的體驗(yàn)。公司自1997年開(kāi)始從事機(jī)床研發(fā)制造，2022年通用型機(jī)床首次對(duì)外銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.46億元，2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)111.76%至3.08億元。

8月16日晚，豪邁科技披露2024年半年報(bào)，公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.07億元，同比增長(zhǎng)141.31%。“今年國(guó)家推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新，特別是工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新，預(yù)計(jì)將給機(jī)床工具產(chǎn)品帶來(lái)新的需求，將促進(jìn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級(jí)。”豪邁科技認(rèn)為。

行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

機(jī)床是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”。近期，隨著大規(guī)模設(shè)備更新政策穩(wěn)步實(shí)施，設(shè)備工器具購(gòu)置投資呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。1-6月設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增長(zhǎng)17.3%，增速高于全部投資13.4個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。

除此之外，工業(yè)和信息化部近期部署開(kāi)展“工業(yè)母機(jī)+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。通過(guò)活動(dòng)，將建立完善的產(chǎn)需對(duì)接渠道，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)供需雙方在結(jié)對(duì)攻尖、應(yīng)用迭代、更新升級(jí)、市場(chǎng)拓展等方面達(dá)成一批合作項(xiàng)目。

“‘工業(yè)母機(jī)+’百行萬(wàn)企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)的推出，將有利于國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)及產(chǎn)品的推廣及應(yīng)用，能夠幫助企業(yè)精準(zhǔn)地對(duì)接市場(chǎng)需求，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)應(yīng)用深度拓展。”武漢華中數(shù)控股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

東吳證券分析稱(chēng)，目前國(guó)外進(jìn)口機(jī)床品牌仍然在我國(guó)高端機(jī)床的應(yīng)用場(chǎng)景占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)工業(yè)母機(jī)面臨雖有技術(shù)儲(chǔ)備但難以與終端客戶(hù)對(duì)接需求的情況，機(jī)床高端應(yīng)用領(lǐng)域面臨產(chǎn)需錯(cuò)配的問(wèn)題，這是制約高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化的重要障礙。

而此次對(duì)接活動(dòng)將面向工業(yè)母機(jī)企業(yè)，遴選市場(chǎng)需求迫切、技術(shù)水平先進(jìn)、應(yīng)用效果明顯、推廣價(jià)值突出的工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品，形成供給清單；面向用戶(hù)企業(yè)，征集梳理用戶(hù)工藝技術(shù)要求和設(shè)備更新需求，形成需求清單，兩張清單共同支撐活動(dòng)的展開(kāi)。

“活動(dòng)為供需雙方搭建了溝通橋梁，機(jī)床企業(yè)與客戶(hù)企業(yè)產(chǎn)需有望對(duì)齊匹配。另外，國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)也有望在下游客戶(hù)的反饋與建議中不斷迭代精進(jìn)技術(shù)。”東吳證券表示，在產(chǎn)需匹配與技術(shù)更迭的雙重加持下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)母機(jī)有望實(shí)現(xiàn)加速滲透。