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2024年中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局及市場份額分析 市場集中度較低

http://m.casecurityhq.com 2024-07-17 14:18 來源:前瞻產業(yè)研究院

1、中國數(shù)控機床行業(yè)競爭梯隊

從注冊資本看,沈陽機床、創(chuàng)世紀、秦川機床、華東重機資本較為雄厚,超過10億元,處于第一梯隊;日發(fā)精機、亞威股份、海天精工注冊資本在5-10億元之間,處于第二梯隊;其他注冊資本低于5億元的數(shù)控機床企業(yè)位列第三梯隊。

圖表1:中國數(shù)控機床行業(yè)競爭梯隊(按照注冊資本)

從區(qū)域分布看,中國數(shù)控機床生產企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、湖南、山東、廣東、遼寧、陜西等省份,其中江蘇省和浙江省數(shù)控機床上市公司最多,江蘇有亞威股份、國盛智科、紐威數(shù)控、華辰裝備、華東重機等企業(yè),浙江有浙海德曼、海天精工、日發(fā)精機等企業(yè)。

圖表2:中國數(shù)控機床行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局

從數(shù)控機床行業(yè)內主要企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務的營收規(guī)??矗?023年創(chuàng)世紀和海天精工數(shù)控機床營收分別達到34.3億元和32.7億元,排名領先;亞威股份數(shù)控機床營收為19.3億元,秦川機床達到17.8億元,日發(fā)精機收入也在10億元以上,具有一定的競爭優(yōu)勢。

圖表3:2023年中國數(shù)控機床行業(yè)代表性企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務收入排名(單位:億元)

2023年,我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低,創(chuàng)世紀、海天精工兩家企業(yè)市場份額占比均在0.5%-1%之間,亞威股份和秦川機床市場份額均在0.4%-0.5%之間。

圖表4:2023年中國數(shù)控機床行業(yè)主要企業(yè)市場份額(單位:%)

注:上述市場份額為企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務營收/產業(yè)規(guī)模的比例。

3、中國數(shù)控機床行業(yè)市場集中度分析

從市場集中度角度分析,我國數(shù)控機床整體市場較為分散,并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國國產機床企業(yè)不斷發(fā)展,業(yè)務規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴張,本土數(shù)控機床企業(yè)市場份額不斷提高,加快了市場集中度提升。

2023年,我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低,創(chuàng)世紀、海天精工兩家企業(yè)合計占比僅為1.64%,9家代表性企業(yè)市場份額合計僅為3.38%。

圖表5:2023年中國數(shù)控機床制造行業(yè)銷量集中度分析(單位:%)

4、中國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從營收規(guī)???,2023年中國數(shù)控機床行業(yè)中,創(chuàng)世紀、海天精工、紐威數(shù)控營收規(guī)模超過20億元,處于領先地位;從渠道布局看,一半數(shù)控機床上市公司在國內外布局銷售渠道,境外市場覆蓋歐美、東南亞等地區(qū),另一半的上市公司主攻國內市場,國外渠道布局較少。從產品布局看,數(shù)控加工中心、臥式數(shù)控機床、立式數(shù)控機床等產品布局企業(yè)較多。

圖表6:2023年中國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)布局分析(單位:億元)

5、中國數(shù)控機床行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,現(xiàn)有企業(yè)中,大部分數(shù)控機床企業(yè)以中低端產品為主,產品技術門檻相對較低,競爭較為激烈,在高端產品市場,目前國內僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產品的生產,行業(yè)競爭相對緩和;數(shù)控機床原材料主要為數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、電氣元件等,國內數(shù)控系統(tǒng)生產企業(yè)還相對較少,供應商議價能力較強,其他零部件和原材料較為常見,供應商議價能力一般;數(shù)控機床行業(yè)下游領域包括汽車制造、航天航空、模具制造、船舶制造、發(fā)電設備制造等先進制造行業(yè),應用領域廣闊,同時數(shù)控機床產品對下游行業(yè)精細化生產起到至關重要、難以替代的作用,因此我國數(shù)控機床行業(yè),尤其是具備中高端產品生產能力的企業(yè)對下游消費者具有較強的議價能力;雖然數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大,對外部企業(yè)吸引力較強,但是數(shù)控機床行業(yè)具有較高的進入壁壘,新進入者威脅有限;對于數(shù)控機床來說,目前其替代產品主要是傳統(tǒng)的機床,不過,從下游需求和市場發(fā)展的角度來看,傳統(tǒng)機床對數(shù)控機床的替代威脅較小。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國數(shù)控機床行業(yè)五力競爭總結如下:

圖表7:中國數(shù)控機床行業(yè)競爭狀態(tài)總結

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