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5G應(yīng)用進入加速導(dǎo)入期 C端市場有望迎來爆發(fā)增長

http://m.casecurityhq.com 2020-12-15 14:22 來源:賽迪智庫無線電管理研究所副所長 彭健

近日,新華網(wǎng)聯(lián)合中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布了《5G融合應(yīng)用發(fā)展白皮書(2020)》(以下簡稱《白皮書》)?!栋灼凤@示,在5G商用一年多的時間里,我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G應(yīng)用創(chuàng)新、5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面都取得了一定的成績。目前,我國已開通5G基站超過69萬個,提前完成2020年5G基站建設(shè)目標。在“以建促用”的發(fā)展理念下,我國高效的5G建設(shè)節(jié)奏帶動著5G應(yīng)用的滲透和普及。個人消費領(lǐng)域,目前我國5G終端連接數(shù)超過1.8億,5G套餐用戶超過2億戶,5G手機出貨量累計超過1.38億部。行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,諸如5G+智能制造、5G+智能交通、5G+智慧醫(yī)療等一系列新應(yīng)用、新模式、新業(yè)態(tài),助力我國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。在國家和地方政策的大力支持下、在5G產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同努力下、在垂直行業(yè)用戶的協(xié)同創(chuàng)新下,我國5G應(yīng)用發(fā)展已進入加速導(dǎo)入的新階段。

“以建促用”發(fā)展模式效果明顯

《白皮書》顯示,從全球來看,5G應(yīng)用整體處于起步階段,“以建促用”發(fā)展模式效果明顯,5G應(yīng)用處于加速導(dǎo)入期,主要表現(xiàn)以下四方面。

第一,加快5G網(wǎng)絡(luò)部署建設(shè),為5G向垂直行業(yè)賦能奠定堅實基礎(chǔ)。

作為5G建設(shè)的關(guān)鍵之年,我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐在2020年加快,在5G助推各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要的先導(dǎo)性作用。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2020年9月底,全國累計建設(shè)開通5G基站超69萬個,超過全球總數(shù)的70%。北京、上海、廣州、杭州等城市實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)連片覆蓋,提前完成了全年的既定目標,保持適度的超前建設(shè)態(tài)勢,為5G向垂直行業(yè)賦能奠定堅實基礎(chǔ)。

與此同時,基礎(chǔ)電信運營商加大投資力度,全面推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。公開數(shù)據(jù)顯示,中國移動2020年5G相關(guān)投資計劃約1000億元,是2019年5G建設(shè)投資4倍;截至9月底,已提前完成全年建設(shè)開通30萬個5G基站的目標,目前已建設(shè)開通5G基站超38.5萬個;全國所有地市級以上城市以及部分重點縣城已實現(xiàn)5G商用。中國電信、中國聯(lián)通規(guī)劃的2020年5G開支分別為453億元和350億元,截至目前共同建設(shè)5G共享基站超過38萬個,提前完成全年共建共享5G基站25萬個的目標,SA核心網(wǎng)覆蓋31個省區(qū)市所有地級以上城市。中國廣電正通過“全國一網(wǎng)”的整合、推動700MHz頻段頻率遷移等措施,加快5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和商用。

第二,5G應(yīng)用頂層設(shè)計持續(xù)優(yōu)化,為5G向垂直行業(yè)賦能指明方向。

我國國家層面高度重視5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展,頂層設(shè)計體系不斷優(yōu)化。早在“十三五”期間,國家層面就在加快推進5G商用、5G建設(shè)和5G應(yīng)用等方面出臺了多個重要文件?!秶?ldquo;十三五”規(guī)劃綱要》要求加快構(gòu)建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施,積極推進5G商用?!秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求2020年我國5G技術(shù)研發(fā)和標準制定要有突破性進展?!?ldquo;十三五”國家信息化規(guī)劃》十六次提到了“5G”?!蛾P(guān)于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》要求進一步擴大和升級信息消費,力爭2020年啟動5G商用。

今年以來,中央部署“新基建”,其中5G多次被提及,意味著5G在“新基建”領(lǐng)域的地位舉足輕重。3月4日,中央政治局常務(wù)委員會會議,明確指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度,要注重調(diào)動民間投資的積極性。國家發(fā)改委、工信部、國資委等國家部委先后出臺了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《關(guān)于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》、《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》、《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》、《有色金屬行業(yè)智能礦山建設(shè)指南(試行)》等多個與5G有關(guān)的重要文件,在加快推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上,為5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新型信息消費、車聯(lián)網(wǎng)、建筑業(yè)、礦業(yè)等行業(yè)的融合創(chuàng)新應(yīng)用進一步明確了行動路徑和發(fā)展目標。

第三,地方政府加快5G應(yīng)用實踐探索,在5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域取得積極進展。

2019年以來,各地方政府密集出臺5G發(fā)展政策文件,加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)布局。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2020年7月底,全國省、市、自治區(qū)共出臺5G相關(guān)政策文件(包括規(guī)劃、計劃、行動方案、意見及措施等)超400個,主要涉及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G技術(shù)創(chuàng)新、5G產(chǎn)業(yè)培育、5G推廣應(yīng)用等內(nèi)容。尤其是在推動5G與垂直行業(yè)融合應(yīng)用方面,各地聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、超高清視頻、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域發(fā)力,為進一步加快5G應(yīng)用探索和項目落地提供了政策指引和支持。

在地方政策的大力支持下,各地5G與垂直行業(yè)的融合應(yīng)用已經(jīng)逐步由探索階段進入落地實施階段,試點示范應(yīng)用效果進一步凸顯,全國各地涌現(xiàn)出一批成功的5G+垂直行業(yè)落地案例。廣東省第二人民醫(yī)院完成全省首次5G+4K遠程手術(shù)直播;南方電網(wǎng)與中國移動、華為共同研發(fā)出業(yè)界首款配網(wǎng)差動保護5G通信終端,通過5G基站為電力終端提供高精度的同步授時信號;美的集團和中國電信合作打造5G智慧工廠,開展柔性制造、智能質(zhì)檢安防、低延時工業(yè)控制、MES產(chǎn)品掃碼和信息看板等5G創(chuàng)新應(yīng)用。江蘇省徐州以徐工集團為龍頭,開展基于5G的設(shè)備互聯(lián)和遠程控制試點應(yīng)用,利用無人化設(shè)備實現(xiàn)復(fù)雜場景下的應(yīng)急管理和智能化服務(wù);江蘇(無錫)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)正在加快5G與車聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新;江蘇省人民醫(yī)院已在基于5G的遠程癌癥手術(shù)方面取得了成功,江蘇省中醫(yī)院在利用5G遠程診斷方面積累了經(jīng)驗。上海市根據(jù)出臺的《上海5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新三年行動計劃(2019—2021年)》,推動“5G+4K/8K+AI”應(yīng)用示范,包括推進5G與智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、超高清視頻等深度融合,打造若干5G建設(shè)和應(yīng)用先行示范區(qū)等。

第四,運營商加大2B側(cè)業(yè)務(wù)拓展,垂直行業(yè)內(nèi)在需求驅(qū)動5G加速應(yīng)用。

我國以四大運營商為主體,持續(xù)推動5G融合應(yīng)用示范和創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展。通過加強與垂直領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)的深度合作,5G已衍生出豐富多樣的應(yīng)用場景,如超高清視頻直播、VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。“5G+直播”是最快最廣實現(xiàn)落地的融合應(yīng)用,特別是4K/8K超高清級別的視頻、游戲等細分領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用活躍,在70周年閱兵、春節(jié)晚會、兩會、籃球世界杯等多個重大活動以及國際體育賽事中都采用了5G技術(shù),進行多視角超高清直播。“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用在企業(yè)生產(chǎn)線和工廠內(nèi)不斷滲透,助力工廠數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造落地。在“新基建”背景和“512工程”的大力推動下,全國已有超1100個5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目,超3.2萬個5G基站應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景,涌現(xiàn)出機器視覺檢測、精準遠程操控、現(xiàn)場輔助裝配、智能理貨物流、無人巡檢安防等一系列應(yīng)用成果。

在2019年末至今的新冠肺炎疫情中,醫(yī)療行業(yè)依托5G技術(shù)開展遠程醫(yī)療等智慧醫(yī)療服務(wù),在疫情防控中發(fā)揮了重要作用,“5G+醫(yī)療健康”等新應(yīng)用已經(jīng)在全國范圍內(nèi)加速落地。

多方發(fā)力助推5G融合應(yīng)用

5G商用賦能各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,5G改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu),釋放經(jīng)濟活力。加快5G建設(shè),將帶動5G應(yīng)用進入融合發(fā)展新階段?!栋灼氛J為,5G融合應(yīng)用的未來發(fā)展將呈現(xiàn)五大趨勢。

多方發(fā)力助推5G融合應(yīng)用發(fā)展。從政策層面看,《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》,明確指出要“加快第五代移動通信(5G)等建設(shè)”。意味著5G在“十四五”乃至2035年的遠景目標中都將扮演極其重要的角色。從標準層面看,5G R16版本標準已完成,5G R17版本標準化工作正在穩(wěn)步推進,預(yù)計2021年該版本將完成凍結(jié)。屆時,5G網(wǎng)絡(luò)的性能將進一步得到增強,賦能千行百業(yè)的能力也將進一步提升。從基建層面看,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將保持快速增長態(tài)勢,網(wǎng)絡(luò)覆蓋將進一步下沉,不斷從地市級向區(qū)縣級延伸,5G應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)將進一步夯實。從需求層面看, 5G與行業(yè)的融合應(yīng)用很多來自垂直行業(yè)的內(nèi)在需求,通信業(yè)與各行業(yè)在前期合作的基礎(chǔ)上,未來將進一步圍聚焦行業(yè)需求,推出更多的解決方案,探索更多元化的商業(yè)模式。

未來3年5G整體仍處于“導(dǎo)入期”。一是5G自身需要時間發(fā)展完善。盡管R16標準已經(jīng)凍結(jié),但是移動通信技術(shù)從標準制定完成到設(shè)備研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)升級、終端生態(tài)普及以及廣泛應(yīng)用等過程需要經(jīng)歷一段時間,這是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律,5G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也將遵循這一規(guī)律,不會短時間內(nèi)一蹴而就。二是5G賦能千行百業(yè)更需要時間和耐心。5G作為一種新的“通用目的技術(shù)”(GPT),在改變社會的同時也需要全社會的協(xié)同。5G的應(yīng)用創(chuàng)新需要電信運營商、設(shè)備商、行業(yè)客戶、第三方開發(fā)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的多個主體同時參與,在深入理解5G技術(shù)和行業(yè)痛點的基礎(chǔ)上,共同探索解決方案,同時也將打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)固有的利益分配模式,形成新的商業(yè)模式。在這個過程中,需要解決很多新問題,并且也沒有成功案例可循,必然需要一定的時間成本。

C端應(yīng)用有望迎來爆發(fā)式增長。在前期的5G融合應(yīng)用試點示范過程中,超高清視頻傳輸和虛擬現(xiàn)實等方面的案例較多,例如5G春晚、5G國慶等重要活動直播,表明該類型5G融合應(yīng)用場景正在加速落地。隨著4K/8K視頻的不斷推廣與普及,以及VR/AR技術(shù)的不斷升級,5G+超高清視頻、5G+VR等網(wǎng)絡(luò)直播方式將成為主流。對于C端用戶來說,5G可以在超高清視頻直播、VR/AR等領(lǐng)域為用戶帶來更加極致的體驗,形成更多的增值業(yè)務(wù)類型,推動多元化商業(yè)模型的構(gòu)建。隨著5G應(yīng)用規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn),手機等多形態(tài)的終端設(shè)備在全新的5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下也將迎來全面升級,帶動5G換機熱潮。電信運營商也將通過向用戶提供更多元化的5G增值服務(wù)來進一步提升ARPU值。

B端和G端的融合應(yīng)用發(fā)展前景巨大。以物聯(lián)網(wǎng)智能感知為代表的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等B端5G融合應(yīng)用場景,以及智慧城市、智慧水務(wù)、智慧電網(wǎng)等G端5G融合應(yīng)用場景,具備企業(yè)和政府兩個巨大量級的客戶群。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以感知技術(shù)為基底,應(yīng)用5G網(wǎng)絡(luò)的高速率傳播以及超低時延,能夠大大降低工業(yè)過程中的成本,提高工業(yè)生產(chǎn)效率,促進工業(yè)數(shù)字化發(fā)展。依靠5G可靠傳輸?shù)闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車5G-V2X技術(shù)也正在加緊進行研發(fā)和試驗。同時,在智慧城市、智慧物流、智慧電力、智慧水利、政府數(shù)據(jù)管理、安防監(jiān)控、政府大數(shù)據(jù)等方面,B和G端融合應(yīng)用利用5G網(wǎng)絡(luò)的特性可大幅提高工作效率,將為5G新基建釋放更多需求,未來前景可期。

加速形成5G建設(shè)與應(yīng)用雙促進新局面。5G時代,數(shù)字化社會的理念將逐步變?yōu)楝F(xiàn)實,人與人之間的單一通信方式將演變?yōu)槿伺c人、人與物以及物與物之間的萬物互聯(lián)新模式。5G所依賴的關(guān)鍵核心技術(shù)仍然在不斷演進,相應(yīng)的商業(yè)模式尚處于探索發(fā)展階段。近兩年的5G行業(yè)級應(yīng)用主要面向eMBB應(yīng)用場景。隨著面向uRLLC和mMTC場景的R16標準發(fā)布、R17標準推進,以及全國5G新基建大范圍鋪開,5G業(yè)務(wù)將逐步從消費領(lǐng)域向各垂直行業(yè)延伸拓展,5G+各行業(yè)融合應(yīng)用場景也將全面打開。5G與其他產(chǎn)業(yè),尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律,垂直行業(yè)的融合應(yīng)用將呈現(xiàn)百花齊放的壯觀景象,相應(yīng)的商業(yè)模式也將更加完善,5G建設(shè)與5G應(yīng)用將形成相互促進的良好局面。

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