數(shù)字化浪潮下，低代碼/零代碼通過(guò)提升“開(kāi)發(fā)生產(chǎn)力”將極大促進(jìn)技術(shù)應(yīng)用效率和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。目前中國(guó)的低代碼/零代碼在制造業(yè)、政務(wù)與公共事業(yè)、金融、電商等領(lǐng)域取得了一定的應(yīng)用成效。而伴隨著生成式AI技術(shù)的應(yīng)用突破，低代碼/零代碼市場(chǎng)又將迎來(lái)新的變革和發(fā)展機(jī)遇。

在“Market Insight：中國(guó)低代碼/零代碼市場(chǎng)發(fā)展洞察(2023)”的研究中，分析師站在企業(yè)客戶(hù)需求與應(yīng)用實(shí)踐的視角，展開(kāi)了精細(xì)化的市場(chǎng)調(diào)研?；诖罅康臄?shù)理實(shí)證和案例實(shí)證，LowCode低碼時(shí)代分別對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)、客戶(hù)之聲(需求側(cè))與技術(shù)洞察(供給側(cè))、細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`、供應(yīng)商能力等內(nèi)容展開(kāi)了深入研究與洞察。

報(bào)告基于DTE矩陣，強(qiáng)調(diào)從低代碼/零代碼應(yīng)用發(fā)展的宏觀(guān)技術(shù)視角觀(guān)察行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)，并從中發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)。這也是Market Insight報(bào)告中一項(xiàng)值得關(guān)注的創(chuàng)新研究?jī)?nèi)容。

中國(guó)低代碼/零代碼市場(chǎng)概覽

01

市場(chǎng)發(fā)展階段

中國(guó)低代碼/零代碼擁有較大的待開(kāi)掘機(jī)會(huì)空間；從DTE矩陣的周期定義來(lái)看，現(xiàn)階段的大部分實(shí)踐者處于探索期和成效初期階段。

DTE矩陣是對(duì)已經(jīng)開(kāi)展低/零代碼實(shí)踐企業(yè)的應(yīng)用情況進(jìn)行定位評(píng)估，覆蓋了大量且具有代表性的調(diào)研樣本?？紤]圖表可視化因素，此處展示了典型企業(yè)用例。

從“實(shí)踐者的業(yè)務(wù)滲透率”和“目標(biāo)受眾滲透率”兩個(gè)角度來(lái)看，低代碼/零代碼有較大的機(jī)會(huì)空間盡待發(fā)掘。

DTE矩陣展示了實(shí)踐者目前所處周期和階段特點(diǎn)，可以反應(yīng)業(yè)務(wù)滲透率：大部分的實(shí)踐者目前還未能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)展投入，而主要是以局部范圍的業(yè)務(wù)嘗試為主。從落地周期規(guī)律來(lái)看，大部分企業(yè)從探索期邁向成效初期僅需2年以?xún)?nèi)的時(shí)間，由此邁向效能擴(kuò)展期通常需要2～3年甚至3～5年的時(shí)間，而隨著AIGC的逐步成熟，供應(yīng)商在產(chǎn)品中融入相關(guān)能力，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬霞铀俾涞剡M(jìn)程。

中國(guó)低代碼/零代碼的目標(biāo)受眾滲透率約為10%～15%，未來(lái)?yè)碛休^大機(jī)會(huì)空間可以挖掘。雖然對(duì)低/零代碼采納態(tài)度積極的行業(yè)沉淀了部分用戶(hù)，但這些行業(yè)的目標(biāo)受眾滲透率仍有較大提升空間，且除了建設(shè)獨(dú)立的低/零代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)的企業(yè)用戶(hù)外，部分實(shí)踐者的軟件服務(wù)商會(huì)采用低/零代碼能力輔助開(kāi)發(fā)，而非用戶(hù)主動(dòng)地采納低/零代碼技術(shù)。對(duì)于投入態(tài)度不積極的行業(yè)依然需要較多的市場(chǎng)教育和良好的需求契機(jī)來(lái)開(kāi)拓客戶(hù)。

隨著業(yè)務(wù)滲透率的擴(kuò)展和低/零代碼投入的增加，部分新業(yè)務(wù)可能存在磨合期，技術(shù)回報(bào)率或?qū)⒋嬖诙唐诓▌?dòng)。

根據(jù)持續(xù)的項(xiàng)目追蹤發(fā)現(xiàn)，一個(gè)企業(yè)在更多業(yè)務(wù)中投入低/零代碼時(shí)，受到新的組織部門(mén)管理、開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)協(xié)同、培訓(xùn)成本和技術(shù)投入成本增加等因素影響，短期內(nèi)企業(yè)整體的技術(shù)ROI可能存在波動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)理性對(duì)待。

02

技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐階段

目前大部分中國(guó)企業(yè)處于低代碼/零代碼應(yīng)用實(shí)踐的初始探索和擴(kuò)展探索階段，領(lǐng)先實(shí)踐者正在關(guān)注AIGC對(duì)代碼生成的實(shí)踐和影響。

總體來(lái)看，大部分企業(yè)處于低代碼/零代碼應(yīng)用實(shí)踐的初始探索和擴(kuò)展探索階段。由于各維度之間是周期遞進(jìn)的關(guān)系，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在采納低代碼/零代碼技術(shù)時(shí)，應(yīng)該從戰(zhàn)略上采用路線(xiàn)規(guī)劃、統(tǒng)一治理、敏捷迭代等方法來(lái)提升綜合實(shí)踐效能。以確保低代碼/零代碼的投資可以獲得最佳ROI，發(fā)揮業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的融合協(xié)同價(jià)值。

目前的實(shí)踐者中，約45%的中國(guó)企業(yè)對(duì)低代碼/零代碼的應(yīng)用實(shí)踐處于初始探索階段。

目前來(lái)看，該類(lèi)企業(yè)正在接受供應(yīng)商的產(chǎn)品推薦或者處于POC階段，他們更關(guān)注績(jī)效指標(biāo)的改善，主要由大中型企業(yè)構(gòu)成，也存在少數(shù)的小型企業(yè)。低代碼/零代碼能力的引入，或?qū)⒆屵@其中的部分企業(yè)在部分功能或軟件開(kāi)發(fā)中調(diào)整戰(zhàn)略投入，以實(shí)現(xiàn)軟件開(kāi)發(fā)的降本增效。

目前的實(shí)踐者中，約49%的中國(guó)企業(yè)對(duì)低代碼/零代碼的應(yīng)用已跨越初始探索階段，嘗試尋找更多實(shí)踐機(jī)會(huì)。

處于擴(kuò)展探索階段的企業(yè)對(duì)低/零代碼抱有實(shí)踐愿景，期望基于此提升IT建設(shè)和數(shù)字化效率。這其中約50%的企業(yè)已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視低/零代碼；約20%的企業(yè)在廠(chǎng)商幫助或自主戰(zhàn)略規(guī)劃下，初步設(shè)定了發(fā)展路線(xiàn)圖。目前處于這一階段的大型企業(yè)機(jī)構(gòu)居多，部分企業(yè)關(guān)注甚至嘗試AIGC代碼生成實(shí)踐。

目前的實(shí)踐者中，約6%的中國(guó)企業(yè)對(duì)低代碼/零代碼的應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入擴(kuò)展推進(jìn)階段。

該階段的企業(yè)正在內(nèi)部規(guī)模化推廣低/零代碼的應(yīng)用，這些企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略上高度認(rèn)可低/零代碼、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)同摩擦低、軟件開(kāi)發(fā)治理相對(duì)完善。處于擴(kuò)展推進(jìn)階段的企業(yè)正在高度關(guān)注AIGC對(duì)代碼生成的影響和應(yīng)用機(jī)會(huì)，以便于及時(shí)調(diào)整低/零代碼應(yīng)用實(shí)踐的路線(xiàn)規(guī)劃。

03

產(chǎn)業(yè)鏈與市場(chǎng)生態(tài)

生態(tài)伙伴在一定程度上影響供應(yīng)商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，生態(tài)伙伴合作成功的關(guān)鍵在于構(gòu)建共識(shí)可行的合作模式與利益分配機(jī)制。

中國(guó)低代碼/零代碼市場(chǎng)參與者類(lèi)型較多，除競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系外，不同類(lèi)型供應(yīng)商之間也可能基于特定原因而存在合作關(guān)系，企業(yè)客戶(hù)也可能選擇不同的供應(yīng)商來(lái)滿(mǎn)足不同開(kāi)發(fā)類(lèi)型、差異化業(yè)務(wù)場(chǎng)景功能的需求。在2022年的基礎(chǔ)上，本次研究在“技術(shù)或解決方案伙伴”的類(lèi)目中新增了大模型廠(chǎng)商，因?yàn)橹T多供應(yīng)商正在嘗試研發(fā)包含AIGC能力的產(chǎn)品。

構(gòu)建共識(shí)可行的合作模式與利益分配機(jī)制是供應(yīng)商生態(tài)合作成功的關(guān)鍵

技術(shù)或解決方案伙伴、渠道伙伴對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商的客戶(hù)成功和市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略均起到了關(guān)鍵作用，很多供應(yīng)商得益于其良好的生態(tài)伙伴系統(tǒng)而讓客戶(hù)服務(wù)和商業(yè)轉(zhuǎn)化變得事半功倍。根據(jù)我們與生態(tài)伙伴各方的交流以及成功合作案例來(lái)看，供應(yīng)商應(yīng)該與各方合作伙伴之間建立可執(zhí)行、彼此共識(shí)的合作模式與利益分配機(jī)制，因?yàn)闊o(wú)論是技術(shù)或解決方案伙伴，亦或是渠道伙伴都只有在確信回報(bào)且認(rèn)為合作方案可行的前提下才愿意分享自身資源和能力。

相比于生態(tài)合作者數(shù)量，生態(tài)系統(tǒng)多樣性與合作企業(yè)質(zhì)量對(duì)提升供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力更加重要

供應(yīng)商在構(gòu)建生態(tài)時(shí)，相比于合作者的數(shù)量，供應(yīng)商更應(yīng)該重視技術(shù)或解決方案伙伴和渠道伙伴類(lèi)型的多樣性(例如合作伙伴所處行業(yè)/領(lǐng)域、技術(shù)類(lèi)型、資源類(lèi)型等)，因?yàn)檫@將橫向擴(kuò)充供應(yīng)商的客戶(hù)服務(wù)能力與市場(chǎng)機(jī)會(huì)。供應(yīng)商在選擇最合適合作伙伴的基礎(chǔ)上，應(yīng)考慮合作者在技術(shù)或資源能力上可以貢獻(xiàn)的真實(shí)資源，而非單純?cè)u(píng)估合作者的品牌或成功案例。

04

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者

如下六類(lèi)廠(chǎng)商擁有不同的發(fā)展背景、差異化的能力和代碼資源積累，在不同的細(xì)分市場(chǎng)和場(chǎng)景中互相競(jìng)爭(zhēng)與合作。

低代碼/零代碼廠(chǎng)商：該類(lèi)廠(chǎng)商是市場(chǎng)的核心參與者之一，包括原生低代碼/零代碼廠(chǎng)商、戰(zhàn)略定位(或其中的關(guān)鍵戰(zhàn)略)是低代碼/零代碼的科技公司。創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商在融資時(shí)也通常會(huì)被劃歸為低/零代碼賽道，亦或在廠(chǎng)商發(fā)展愿景中將低/零代碼作為一個(gè)關(guān)鍵的部分。此類(lèi)廠(chǎng)商中的部分玩家占據(jù)著領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，多數(shù)廠(chǎng)商兼?zhèn)涞痛a和零代碼能力。除了項(xiàng)目積累的代碼封裝沉淀外，部分廠(chǎng)商也在通過(guò)擴(kuò)展生態(tài)增強(qiáng)代碼實(shí)現(xiàn)能力。

企業(yè)應(yīng)用與軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)商：該類(lèi)廠(chǎng)商主要包括傳統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)廠(chǎng)商、企業(yè)應(yīng)用服務(wù)商(CRM、ERP等)、垂直場(chǎng)景的應(yīng)用廠(chǎng)商(辦公、營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)維等)。其同樣是市場(chǎng)的核心參與者之一，甚至部分廠(chǎng)商占據(jù)著領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

此類(lèi)廠(chǎng)商基于多年的應(yīng)用開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和代碼資源沉淀，在組裝式應(yīng)用和敏捷開(kāi)發(fā)方面具備值得客戶(hù)信賴(lài)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。部分廠(chǎng)商向客戶(hù)提供應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)和集成服務(wù)時(shí)，會(huì)推薦客戶(hù)采納低/零代碼或是直接在相關(guān)軟件開(kāi)發(fā)方案中融入低/零代碼能力以提升項(xiàng)目交付效率。此外，當(dāng)客戶(hù)發(fā)起建設(shè)獨(dú)立的低/零代碼平臺(tái)項(xiàng)目時(shí)，這些廠(chǎng)商同樣是關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)者。

云計(jì)算廠(chǎng)商：在該細(xì)分類(lèi)別中值得關(guān)注的是，市場(chǎng)客戶(hù)通常需要支持企業(yè)將預(yù)構(gòu)建的應(yīng)用程序從云端卸載到客戶(hù)的內(nèi)部進(jìn)行部署或通過(guò)許可證授權(quán)，這方面本土廠(chǎng)商更具競(jìng)爭(zhēng)力。

互聯(lián)網(wǎng)/科技背景廠(chǎng)商：互聯(lián)網(wǎng)/科技背景廠(chǎng)商得益于開(kāi)發(fā)者生態(tài)構(gòu)建、長(zhǎng)期的代碼積累進(jìn)而在市場(chǎng)中保持著特殊的能力優(yōu)勢(shì)。部分廠(chǎng)商通過(guò)“生態(tài)思維”打造了聚合平臺(tái)，提升自身與合作伙伴的能力。

超級(jí)自動(dòng)化廠(chǎng)商：RPA公司在構(gòu)建超級(jí)自動(dòng)化戰(zhàn)略時(shí)，會(huì)將低/零代碼能力納入產(chǎn)品矩陣，低代碼/零代碼的應(yīng)用主要體現(xiàn)在自動(dòng)化場(chǎng)景中(如流程編排、界面編排、BI報(bào)表等)。

海外廠(chǎng)商：雖然部分海外廠(chǎng)商在全球擁有廣泛的布局和優(yōu)秀的市場(chǎng)業(yè)績(jī)，但在中國(guó)依然需要適應(yīng)本土化需求和應(yīng)用軟件環(huán)境。例如支持本地化部署服務(wù)、通過(guò)定制化來(lái)適配復(fù)雜的應(yīng)用程序生態(tài)環(huán)境等。

05

市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)低代碼和零代碼市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)至2027年達(dá)到142億元，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者應(yīng)關(guān)注未來(lái)五年中的兩個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)增長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)。

數(shù)字化浪潮下，中國(guó)企業(yè)機(jī)構(gòu)持續(xù)增加技術(shù)投入促進(jìn)越來(lái)越多的軟件開(kāi)發(fā)需求，這也讓低代碼和零代碼市場(chǎng)需求不斷增加。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)低代碼和零代碼市場(chǎng)規(guī)模將突破百億大關(guān)(軟件+服務(wù)的綜合市場(chǎng))。

根據(jù)我們的規(guī)模核算口徑，2022年中國(guó)低代碼規(guī)模占比約為85.1%，零代碼規(guī)模占比約為14.9%。廠(chǎng)商角度來(lái)看，目前LE(大型企業(yè))客戶(hù)貢獻(xiàn)的規(guī)模占比高于SME(中小型企業(yè))客戶(hù)，隨著產(chǎn)品成熟度提升和AIGC對(duì)話(huà)式代碼生成功能的應(yīng)用，可更好地支持公民開(kāi)發(fā)者，SME客戶(hù)數(shù)量將會(huì)進(jìn)一步提升。這也將讓零代碼市場(chǎng)規(guī)模保持較高的增速，并逐漸提高在整體市場(chǎng)規(guī)模中的占比。

不同廠(chǎng)商的產(chǎn)品營(yíng)收占比(產(chǎn)品/產(chǎn)品+服務(wù))存在較大差異，(例如部分廠(chǎng)商占比達(dá)90%以上，而部分廠(chǎng)商占比僅50%～60%，甚至30%～40%)，這將受到服務(wù)客戶(hù)類(lèi)型、客戶(hù)服務(wù)策略等因素影響。

結(jié)合技術(shù)落地周期預(yù)測(cè)，未來(lái)5年市場(chǎng)將出現(xiàn)兩個(gè)增長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)。

未來(lái)5年，中國(guó)低代碼和零代碼市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.1%。我們認(rèn)為未來(lái)5年將會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)關(guān)鍵增長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)：

(節(jié)點(diǎn)1) 2024年末～2025年：基于DTE矩陣，大量企業(yè)將由“探索期”進(jìn)入“成效初期”(即POC走向正式投資)而帶來(lái)市場(chǎng)增量；此外，不斷成熟的融合AIGC的低/零代碼產(chǎn)品也將成為此時(shí)間節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。

(節(jié)點(diǎn)2) 2027年末～2028年：基于DTE矩陣，除了逐漸由“探索期”進(jìn)入“成效初期”(即POC走向正式投資)的既有市場(chǎng)增量外，根據(jù)技術(shù)落地周期的預(yù)判，此時(shí)間節(jié)點(diǎn)也將有大量的企業(yè)從“成效初期”進(jìn)入“擴(kuò)展推進(jìn)期”(即這些企業(yè)在內(nèi)部規(guī)模化推廣低/零代碼)，此時(shí)產(chǎn)品成熟度的提升和過(guò)往豐富的經(jīng)驗(yàn)將支持更加復(fù)雜和個(gè)性化的需求。

06

投融資市場(chǎng)

從融資輪次來(lái)看，多數(shù)廠(chǎng)商處于早期創(chuàng)業(yè)階段。行業(yè)中不乏大型科技公司或IT企業(yè)收購(gòu)低/零代碼廠(chǎng)商的案例(如用友收購(gòu)APICloud、字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)黑帕云)。雖然現(xiàn)階段低代碼/零代碼賽道的資本熱度降低，但隨著融合了AIGC的低/零代碼產(chǎn)品競(jìng)相落地，資本市場(chǎng)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬匣嘏?/p>

技術(shù)期望和賽道熱度均回歸理性

對(duì)于低代碼/零代碼賽道，2020年～2021年的融資事件數(shù)較多，表現(xiàn)出較高的資本熱度，而2022年～2023年的資本熱度呈現(xiàn)明顯降低的態(tài)勢(shì)，一方面受影響于一級(jí)資本市場(chǎng)環(huán)境蕭條，另一方面資本市場(chǎng)對(duì)低代碼/零代碼的技術(shù)期望由膨脹期熱度逐漸回歸理性。

對(duì)于缺乏資本關(guān)注的創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商需要強(qiáng)化商業(yè)營(yíng)收能力，否則將會(huì)面臨被收購(gòu)或經(jīng)營(yíng)失敗

基于目前的資本市場(chǎng)環(huán)境，創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商需要增強(qiáng)商業(yè)營(yíng)收能力，以確保在沒(méi)有資本的加持下同樣可以持續(xù)發(fā)展。但目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多、競(jìng)爭(zhēng)者類(lèi)型多元化，雖然這有利于低代碼/零代碼生態(tài)的繁榮發(fā)展，但是也將讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，容易引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，壓縮創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商的生存空間，讓缺乏資本關(guān)注的廠(chǎng)商面臨生存壓力，甚至部分廠(chǎng)商面臨經(jīng)營(yíng)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。部分面臨資金生存壓力的廠(chǎng)商，憑借其在利基市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒈淮笮涂萍脊净騃T企業(yè)收購(gòu)。

良好運(yùn)用AIGC的項(xiàng)目或?qū)⒁鹳Y本的關(guān)注

調(diào)研顯示，55%+投資過(guò)低/零代碼項(xiàng)目的投資人表示：期望這些被投資的項(xiàng)目可以將生成式AI的能力融入產(chǎn)品。

預(yù)計(jì)2024年將會(huì)有越來(lái)越多的AIGC應(yīng)用出現(xiàn)，而代碼生成是一個(gè)關(guān)鍵應(yīng)用方向，目前很多廠(chǎng)商也在積極探索相關(guān)產(chǎn)品。能夠?qū)IGC和自身低代碼/零代碼產(chǎn)品進(jìn)行有效融合并獲得良好應(yīng)用成效的項(xiàng)目有機(jī)會(huì)引起資本關(guān)注。建議項(xiàng)目方考慮在細(xì)分場(chǎng)景或垂直能力上突出優(yōu)勢(shì)，避免在大部分競(jìng)爭(zhēng)者探索AIGC的局面下面對(duì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)壓力。

07

關(guān)鍵市場(chǎng)挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：來(lái)自用戶(hù)認(rèn)知和實(shí)踐意愿的挑戰(zhàn)

部分企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)解決開(kāi)發(fā)需求時(shí)，不會(huì)首選、甚至拒絕使用低代碼和零代碼工具：企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)在解決一個(gè)開(kāi)發(fā)需求時(shí)，通常更愿意直接采取傳統(tǒng)的開(kāi)發(fā)方式而非是通過(guò)低代碼和零代碼工具。因?yàn)榈痛a和零代碼平臺(tái)需要建設(shè)周期，即便平臺(tái)可以快速落地，也未必能夠解決全部開(kāi)發(fā)需求。這樣的用戶(hù)態(tài)度將在一定程度上阻礙低/零代碼的商業(yè)落地。

30%的潛在目標(biāo)受眾認(rèn)為，解決開(kāi)發(fā)需求的首選方案是通過(guò)公司的IT部門(mén)或外包IT團(tuán)隊(duì)，低代碼/零代碼只能輔助解決開(kāi)發(fā)需求，且平臺(tái)建設(shè)需要時(shí)間，不是解決問(wèn)題最直接、最高效的方式。

部分潛在目標(biāo)客戶(hù)的技術(shù)認(rèn)知不足，且無(wú)法設(shè)置合理的技術(shù)期望(實(shí)踐目標(biāo))，缺乏選擇供應(yīng)商策略：從DTE矩陣的市場(chǎng)洞察，雖然領(lǐng)先實(shí)踐者已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐的拓展探索期和擴(kuò)展推進(jìn)期。但對(duì)于尚未使用低/零代碼工具的潛在目標(biāo)用戶(hù)依然對(duì)技術(shù)缺乏精準(zhǔn)深度的認(rèn)知，進(jìn)而難以設(shè)置合理的技術(shù)期望，若技術(shù)實(shí)踐未及預(yù)期，很可能影響后續(xù)的持續(xù)投資。而這些目標(biāo)客戶(hù)對(duì)供應(yīng)商的選擇更是覺(jué)得無(wú)從下手，這種情況下，他們有可能會(huì)借鑒同業(yè)機(jī)構(gòu)選擇供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)，而企業(yè)的開(kāi)發(fā)需求不同和IT成熟度不同也通常需要差異化地選擇供應(yīng)商，因此借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)很有可能選擇了并不適合自己的供應(yīng)商(如何選擇供應(yīng)商可見(jiàn)報(bào)告后文內(nèi)容)。

挑戰(zhàn)2：產(chǎn)品成熟度挑戰(zhàn)

目前的低/零代碼產(chǎn)品可以完成通用性高、簡(jiǎn)單的功能開(kāi)發(fā)，但大部分產(chǎn)品止步于復(fù)雜、個(gè)性化需求高的功能實(shí)現(xiàn)。因此，客戶(hù)在建設(shè)低代碼或零代碼平臺(tái)后，針對(duì)復(fù)雜和個(gè)性化功能也同樣需要大量的開(kāi)發(fā)工作，因此很多用戶(hù)的開(kāi)發(fā)需求無(wú)法被完全滿(mǎn)足。除此之外，目前的供應(yīng)商還需要在代碼安全保障和安全監(jiān)測(cè)、集成能力(iPaaS)等方面持續(xù)完善來(lái)提升產(chǎn)品成熟度。

挑戰(zhàn)3：低/零代碼產(chǎn)品和企業(yè)客戶(hù)的應(yīng)用軟件或系統(tǒng)間的集成阻礙問(wèn)題依然存在。

當(dāng)企業(yè)與機(jī)構(gòu)引入低代碼/零代碼工具的應(yīng)用實(shí)踐中，會(huì)需要與客戶(hù)原有軟件產(chǎn)品或相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行集成，而中國(guó)的軟件生態(tài)分散、接口標(biāo)準(zhǔn)化程度低等原因均將影響集成效果。對(duì)此部分廠(chǎng)商會(huì)推出iPaaS+aPaaS解決方案來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，但并非所有供應(yīng)商均能實(shí)現(xiàn)讓客戶(hù)高度滿(mǎn)意的效果。這一問(wèn)題在2022年度的研究中被提出，而在本次調(diào)研中，依舊有相關(guān)客戶(hù)提及此問(wèn)題。由此可見(jiàn)該問(wèn)題依舊是影響低/零代碼工具應(yīng)用實(shí)踐效率的因素之一。如下為三個(gè)維度的調(diào)研數(shù)據(jù)：

挑戰(zhàn)4：AIGC讓機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，部分廠(chǎng)商可能因此實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，而未能有效把握AIGC的廠(chǎng)商，或?qū)⑹ゲ糠质袌?chǎng)機(jī)會(huì)。

AIGC對(duì)低/零代碼廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的有效戰(zhàn)略性技術(shù)，大部分供應(yīng)商需要依靠大模型廠(chǎng)商的合作來(lái)獲取這項(xiàng)能力。這將引發(fā)的挑戰(zhàn)在于：相比于傳統(tǒng)產(chǎn)品對(duì)功能、模型或預(yù)定義流程的封裝，隨著生成式AI融入產(chǎn)品，代碼生成的競(jìng)爭(zhēng)力邏輯會(huì)發(fā)生改變，優(yōu)質(zhì)的代碼生成大模型將會(huì)發(fā)揮更大的技術(shù)效能，部分廠(chǎng)商有可能借此機(jī)會(huì)彎道超車(chē)，而且部分大模型廠(chǎng)商也有可能成為新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者(甚至部分提供低/零代碼服務(wù)的科技公司也有自研大模型產(chǎn)品)，長(zhǎng)期的發(fā)展之下，市場(chǎng)格局很有可能因此而發(fā)生改變。

挑戰(zhàn)5：創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商面臨融資與營(yíng)收壓力，同時(shí)也受到了來(lái)自背景和資源強(qiáng)大的科技公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

目前市場(chǎng)參與者類(lèi)型眾多，尤其是企業(yè)應(yīng)用與軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)商、云計(jì)算廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)/科技背景廠(chǎng)商相對(duì)擁有更強(qiáng)大的生態(tài)資源和更充裕的現(xiàn)金流。而從客戶(hù)的采購(gòu)態(tài)度中，他們會(huì)根據(jù)開(kāi)發(fā)用例特點(diǎn)選擇合適自己的供應(yīng)商，部分SI和ISV廠(chǎng)商還會(huì)在客戶(hù)的軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目中融入低代碼和零代碼產(chǎn)品提升開(kāi)發(fā)效率，同時(shí)向客戶(hù)推廣他們的低/零代碼產(chǎn)品，這些情況均會(huì)增加創(chuàng)業(yè)廠(chǎng)商在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

中國(guó)低代碼/零代碼市場(chǎng)趨勢(shì)

趨勢(shì) 1：低代碼/零代碼目標(biāo)受眾滲透率

至2027年，中國(guó)低代碼和零代碼的目標(biāo)受眾滲透率將達(dá)到30%～45%，同時(shí)也將有越來(lái)越多實(shí)踐者邁入“效能擴(kuò)展期”。這段時(shí)期內(nèi)，低代碼的滲透率仍將持續(xù)領(lǐng)先零代碼。

趨勢(shì) 2：市場(chǎng)格局

未來(lái)3～5年，中國(guó)低/零代碼市場(chǎng)將呈現(xiàn)“競(jìng)合共融”的格局，部分廠(chǎng)商能力將走向分化并在擅長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)低代碼和零代碼將成為一個(gè)持續(xù)兼容多元化參與者的市場(chǎng)，因此短期內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的大浪淘沙不會(huì)催生絕對(duì)壟斷的格局。

趨勢(shì) 3：AIGC與低/零代碼產(chǎn)品的融合

越來(lái)越多的供應(yīng)商會(huì)將AIGC融入低/零代碼產(chǎn)品，預(yù)計(jì)至2027年，約70%～80%的用戶(hù)將使用具備AIGC能力的低/零代碼產(chǎn)品。

趨勢(shì) 4：智能自適應(yīng)開(kāi)發(fā)平臺(tái) ( IADP )

智能自適應(yīng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)(IADP)是低代碼/零代碼產(chǎn)品的重要發(fā)展方向。預(yù)計(jì)至2027年，約50%的企業(yè)用戶(hù)將開(kāi)始構(gòu)建或正在構(gòu)建智能自適應(yīng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

趨勢(shì) 5：可組裝式行業(yè)應(yīng)用

在行業(yè)規(guī)則和業(yè)務(wù)Know-How沉淀的基礎(chǔ)上，基于iPaaS和功能的模塊化抽象封裝和流程預(yù)定義，構(gòu)建組裝式應(yīng)用和數(shù)字化解決方案將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的提效器，預(yù)計(jì)至2026年，可組裝式行業(yè)應(yīng)用的目標(biāo)用戶(hù)滲透率將達(dá)30%。

趨勢(shì) 6：構(gòu)建“融合團(tuán)隊(duì)”& 強(qiáng)化低/零代碼工具治理

專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)者和公民開(kāi)發(fā)者正在加深協(xié)同和團(tuán)隊(duì)融合，即將迎來(lái)全民開(kāi)發(fā)時(shí)代。與此同時(shí)，部分企業(yè)或?qū)⒁攵鄻踊牡痛a或零代碼工具以滿(mǎn)足差異化開(kāi)發(fā)需求，企業(yè)需要加強(qiáng)低代碼和零代碼的工具治理。