數(shù)字化浪潮下，低代碼/零代碼通過提升“開發(fā)生產力”將極大促進技術應用效率和產業(yè)數(shù)字化進程。目前中國的低代碼/零代碼在制造業(yè)、政務與公共事業(yè)、金融、電商等領域取得了一定的應用成效。而伴隨著生成式AI技術的應用突破，低代碼/零代碼市場又將迎來新的變革和發(fā)展機遇。

在“Market Insight：中國低代碼/零代碼市場發(fā)展洞察(2023)”的研究中，分析師站在企業(yè)客戶需求與應用實踐的視角，展開了精細化的市場調研?；诖罅康臄?shù)理實證和案例實證，LowCode低碼時代分別對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢、客戶之聲(需求側)與技術洞察(供給側)、細分領域實踐、供應商能力等內容展開了深入研究與洞察。

報告基于DTE矩陣，強調從低代碼/零代碼應用發(fā)展的宏觀技術視角觀察行業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢，并從中發(fā)現(xiàn)機會。這也是Market Insight報告中一項值得關注的創(chuàng)新研究內容。

中國低代碼/零代碼市場概覽

01

市場發(fā)展階段

中國低代碼/零代碼擁有較大的待開掘機會空間；從DTE矩陣的周期定義來看，現(xiàn)階段的大部分實踐者處于探索期和成效初期階段。

DTE矩陣是對已經開展低/零代碼實踐企業(yè)的應用情況進行定位評估，覆蓋了大量且具有代表性的調研樣本?？紤]圖表可視化因素，此處展示了典型企業(yè)用例。

從“實踐者的業(yè)務滲透率”和“目標受眾滲透率”兩個角度來看，低代碼/零代碼有較大的機會空間盡待發(fā)掘。

DTE矩陣展示了實踐者目前所處周期和階段特點，可以反應業(yè)務滲透率：大部分的實踐者目前還未能實現(xiàn)規(guī)?；瘮U展投入，而主要是以局部范圍的業(yè)務嘗試為主。從落地周期規(guī)律來看，大部分企業(yè)從探索期邁向成效初期僅需2年以內的時間，由此邁向效能擴展期通常需要2～3年甚至3～5年的時間，而隨著AIGC的逐步成熟，供應商在產品中融入相關能力，或將在一定程度上加速落地進程。

中國低代碼/零代碼的目標受眾滲透率約為10%～15%，未來擁有較大機會空間可以挖掘。雖然對低/零代碼采納態(tài)度積極的行業(yè)沉淀了部分用戶，但這些行業(yè)的目標受眾滲透率仍有較大提升空間，且除了建設獨立的低/零代碼開發(fā)平臺的企業(yè)用戶外，部分實踐者的軟件服務商會采用低/零代碼能力輔助開發(fā)，而非用戶主動地采納低/零代碼技術。對于投入態(tài)度不積極的行業(yè)依然需要較多的市場教育和良好的需求契機來開拓客戶。

隨著業(yè)務滲透率的擴展和低/零代碼投入的增加，部分新業(yè)務可能存在磨合期，技術回報率或將存在短期波動。

根據(jù)持續(xù)的項目追蹤發(fā)現(xiàn)，一個企業(yè)在更多業(yè)務中投入低/零代碼時，受到新的組織部門管理、開發(fā)團隊和業(yè)務團隊協(xié)同、培訓成本和技術投入成本增加等因素影響，短期內企業(yè)整體的技術ROI可能存在波動，領導者應理性對待。

02

技術應用實踐階段

目前大部分中國企業(yè)處于低代碼/零代碼應用實踐的初始探索和擴展探索階段，領先實踐者正在關注AIGC對代碼生成的實踐和影響。

總體來看，大部分企業(yè)處于低代碼/零代碼應用實踐的初始探索和擴展探索階段。由于各維度之間是周期遞進的關系，企業(yè)領導者在采納低代碼/零代碼技術時，應該從戰(zhàn)略上采用路線規(guī)劃、統(tǒng)一治理、敏捷迭代等方法來提升綜合實踐效能。以確保低代碼/零代碼的投資可以獲得最佳ROI，發(fā)揮業(yè)務團隊和技術團隊的融合協(xié)同價值。

目前的實踐者中，約45%的中國企業(yè)對低代碼/零代碼的應用實踐處于初始探索階段。

目前來看，該類企業(yè)正在接受供應商的產品推薦或者處于POC階段，他們更關注績效指標的改善，主要由大中型企業(yè)構成，也存在少數(shù)的小型企業(yè)。低代碼/零代碼能力的引入，或將讓這其中的部分企業(yè)在部分功能或軟件開發(fā)中調整戰(zhàn)略投入，以實現(xiàn)軟件開發(fā)的降本增效。

目前的實踐者中，約49%的中國企業(yè)對低代碼/零代碼的應用已跨越初始探索階段，嘗試尋找更多實踐機會。

處于擴展探索階段的企業(yè)對低/零代碼抱有實踐愿景，期望基于此提升IT建設和數(shù)字化效率。這其中約50%的企業(yè)已經從戰(zhàn)略上重視低/零代碼；約20%的企業(yè)在廠商幫助或自主戰(zhàn)略規(guī)劃下，初步設定了發(fā)展路線圖。目前處于這一階段的大型企業(yè)機構居多，部分企業(yè)關注甚至嘗試AIGC代碼生成實踐。

目前的實踐者中，約6%的中國企業(yè)對低代碼/零代碼的應用已經進入擴展推進階段。

該階段的企業(yè)正在內部規(guī)?；茝V低/零代碼的應用，這些企業(yè)內部戰(zhàn)略上高度認可低/零代碼、業(yè)務團隊和技術團隊協(xié)同摩擦低、軟件開發(fā)治理相對完善。處于擴展推進階段的企業(yè)正在高度關注AIGC對代碼生成的影響和應用機會，以便于及時調整低/零代碼應用實踐的路線規(guī)劃。

03

產業(yè)鏈與市場生態(tài)

生態(tài)伙伴在一定程度上影響供應商的市場競爭力，生態(tài)伙伴合作成功的關鍵在于構建共識可行的合作模式與利益分配機制。

中國低代碼/零代碼市場參與者類型較多，除競爭關系外，不同類型供應商之間也可能基于特定原因而存在合作關系，企業(yè)客戶也可能選擇不同的供應商來滿足不同開發(fā)類型、差異化業(yè)務場景功能的需求。在2022年的基礎上，本次研究在“技術或解決方案伙伴”的類目中新增了大模型廠商，因為諸多供應商正在嘗試研發(fā)包含AIGC能力的產品。

構建共識可行的合作模式與利益分配機制是供應商生態(tài)合作成功的關鍵

技術或解決方案伙伴、渠道伙伴對產品供應商的客戶成功和市場發(fā)展戰(zhàn)略均起到了關鍵作用，很多供應商得益于其良好的生態(tài)伙伴系統(tǒng)而讓客戶服務和商業(yè)轉化變得事半功倍。根據(jù)我們與生態(tài)伙伴各方的交流以及成功合作案例來看，供應商應該與各方合作伙伴之間建立可執(zhí)行、彼此共識的合作模式與利益分配機制，因為無論是技術或解決方案伙伴，亦或是渠道伙伴都只有在確信回報且認為合作方案可行的前提下才愿意分享自身資源和能力。

相比于生態(tài)合作者數(shù)量，生態(tài)系統(tǒng)多樣性與合作企業(yè)質量對提升供應商競爭力更加重要

供應商在構建生態(tài)時，相比于合作者的數(shù)量，供應商更應該重視技術或解決方案伙伴和渠道伙伴類型的多樣性(例如合作伙伴所處行業(yè)/領域、技術類型、資源類型等)，因為這將橫向擴充供應商的客戶服務能力與市場機會。供應商在選擇最合適合作伙伴的基礎上，應考慮合作者在技術或資源能力上可以貢獻的真實資源，而非單純評估合作者的品牌或成功案例。

04

市場競爭者

如下六類廠商擁有不同的發(fā)展背景、差異化的能力和代碼資源積累，在不同的細分市場和場景中互相競爭與合作。

低代碼/零代碼廠商：該類廠商是市場的核心參與者之一，包括原生低代碼/零代碼廠商、戰(zhàn)略定位(或其中的關鍵戰(zhàn)略)是低代碼/零代碼的科技公司。創(chuàng)業(yè)廠商在融資時也通常會被劃歸為低/零代碼賽道，亦或在廠商發(fā)展愿景中將低/零代碼作為一個關鍵的部分。此類廠商中的部分玩家占據(jù)著領先的市場份額，多數(shù)廠商兼?zhèn)涞痛a和零代碼能力。除了項目積累的代碼封裝沉淀外，部分廠商也在通過擴展生態(tài)增強代碼實現(xiàn)能力。

企業(yè)應用與軟件開發(fā)服務商：該類廠商主要包括傳統(tǒng)軟件開發(fā)廠商、企業(yè)應用服務商(CRM、ERP等)、垂直場景的應用廠商(辦公、營銷、運維等)。其同樣是市場的核心參與者之一，甚至部分廠商占據(jù)著領先的市場份額。

此類廠商基于多年的應用開發(fā)經驗和代碼資源沉淀，在組裝式應用和敏捷開發(fā)方面具備值得客戶信賴的經驗優(yōu)勢。部分廠商向客戶提供應用軟件開發(fā)和集成服務時，會推薦客戶采納低/零代碼或是直接在相關軟件開發(fā)方案中融入低/零代碼能力以提升項目交付效率。此外，當客戶發(fā)起建設獨立的低/零代碼平臺項目時，這些廠商同樣是關鍵的競爭者。

云計算廠商：在該細分類別中值得關注的是，市場客戶通常需要支持企業(yè)將預構建的應用程序從云端卸載到客戶的內部進行部署或通過許可證授權，這方面本土廠商更具競爭力。

互聯(lián)網(wǎng)/科技背景廠商：互聯(lián)網(wǎng)/科技背景廠商得益于開發(fā)者生態(tài)構建、長期的代碼積累進而在市場中保持著特殊的能力優(yōu)勢。部分廠商通過“生態(tài)思維”打造了聚合平臺，提升自身與合作伙伴的能力。

超級自動化廠商：RPA公司在構建超級自動化戰(zhàn)略時，會將低/零代碼能力納入產品矩陣，低代碼/零代碼的應用主要體現(xiàn)在自動化場景中(如流程編排、界面編排、BI報表等)。

海外廠商：雖然部分海外廠商在全球擁有廣泛的布局和優(yōu)秀的市場業(yè)績，但在中國依然需要適應本土化需求和應用軟件環(huán)境。例如支持本地化部署服務、通過定制化來適配復雜的應用程序生態(tài)環(huán)境等。

05

市場規(guī)模

中國低代碼和零代碼市場規(guī)模預計至2027年達到142億元，行業(yè)競爭者應關注未來五年中的兩個關鍵市場增長節(jié)點。

數(shù)字化浪潮下，中國企業(yè)機構持續(xù)增加技術投入促進越來越多的軟件開發(fā)需求，這也讓低代碼和零代碼市場需求不斷增加。預計2026年中國低代碼和零代碼市場規(guī)模將突破百億大關(軟件+服務的綜合市場)。

根據(jù)我們的規(guī)模核算口徑，2022年中國低代碼規(guī)模占比約為85.1%，零代碼規(guī)模占比約為14.9%。廠商角度來看，目前LE(大型企業(yè))客戶貢獻的規(guī)模占比高于SME(中小型企業(yè))客戶，隨著產品成熟度提升和AIGC對話式代碼生成功能的應用，可更好地支持公民開發(fā)者，SME客戶數(shù)量將會進一步提升。這也將讓零代碼市場規(guī)模保持較高的增速，并逐漸提高在整體市場規(guī)模中的占比。

不同廠商的產品營收占比(產品/產品+服務)存在較大差異，(例如部分廠商占比達90%以上，而部分廠商占比僅50%～60%，甚至30%～40%)，這將受到服務客戶類型、客戶服務策略等因素影響。

結合技術落地周期預測，未來5年市場將出現(xiàn)兩個增長節(jié)點。

未來5年，中國低代碼和零代碼市場規(guī)模的年復合增長率達30.1%。我們認為未來5年將會出現(xiàn)兩個關鍵增長節(jié)點：

(節(jié)點1) 2024年末～2025年：基于DTE矩陣，大量企業(yè)將由“探索期”進入“成效初期”(即POC走向正式投資)而帶來市場增量；此外，不斷成熟的融合AIGC的低/零代碼產品也將成為此時間節(jié)點市場增長的重要驅動因素。

(節(jié)點2) 2027年末～2028年：基于DTE矩陣，除了逐漸由“探索期”進入“成效初期”(即POC走向正式投資)的既有市場增量外，根據(jù)技術落地周期的預判，此時間節(jié)點也將有大量的企業(yè)從“成效初期”進入“擴展推進期”(即這些企業(yè)在內部規(guī)?；茝V低/零代碼)，此時產品成熟度的提升和過往豐富的經驗將支持更加復雜和個性化的需求。

06

投融資市場

從融資輪次來看，多數(shù)廠商處于早期創(chuàng)業(yè)階段。行業(yè)中不乏大型科技公司或IT企業(yè)收購低/零代碼廠商的案例(如用友收購APICloud、字節(jié)跳動收購黑帕云)。雖然現(xiàn)階段低代碼/零代碼賽道的資本熱度降低，但隨著融合了AIGC的低/零代碼產品競相落地，資本市場或將在一定程度上回暖。

技術期望和賽道熱度均回歸理性

對于低代碼/零代碼賽道，2020年～2021年的融資事件數(shù)較多，表現(xiàn)出較高的資本熱度，而2022年～2023年的資本熱度呈現(xiàn)明顯降低的態(tài)勢，一方面受影響于一級資本市場環(huán)境蕭條，另一方面資本市場對低代碼/零代碼的技術期望由膨脹期熱度逐漸回歸理性。

對于缺乏資本關注的創(chuàng)業(yè)廠商需要強化商業(yè)營收能力，否則將會面臨被收購或經營失敗

基于目前的資本市場環(huán)境，創(chuàng)業(yè)廠商需要增強商業(yè)營收能力，以確保在沒有資本的加持下同樣可以持續(xù)發(fā)展。但目前市場競爭者數(shù)量較多、競爭者類型多元化，雖然這有利于低代碼/零代碼生態(tài)的繁榮發(fā)展，但是也將讓市場競爭加劇，容易引發(fā)價格戰(zhàn)，壓縮創(chuàng)業(yè)廠商的生存空間，讓缺乏資本關注的廠商面臨生存壓力，甚至部分廠商面臨經營失敗的風險。部分面臨資金生存壓力的廠商，憑借其在利基市場中的優(yōu)勢，或將被大型科技公司或IT企業(yè)收購。

良好運用AIGC的項目或將引起資本的關注

調研顯示，55%+投資過低/零代碼項目的投資人表示：期望這些被投資的項目可以將生成式AI的能力融入產品。

預計2024年將會有越來越多的AIGC應用出現(xiàn)，而代碼生成是一個關鍵應用方向，目前很多廠商也在積極探索相關產品。能夠將AIGC和自身低代碼/零代碼產品進行有效融合并獲得良好應用成效的項目有機會引起資本關注。建議項目方考慮在細分場景或垂直能力上突出優(yōu)勢，避免在大部分競爭者探索AIGC的局面下面對同質化競爭壓力。

07

關鍵市場挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：來自用戶認知和實踐意愿的挑戰(zhàn)

部分企業(yè)的業(yè)務部門解決開發(fā)需求時，不會首選、甚至拒絕使用低代碼和零代碼工具：企業(yè)的業(yè)務部門在解決一個開發(fā)需求時，通常更愿意直接采取傳統(tǒng)的開發(fā)方式而非是通過低代碼和零代碼工具。因為低代碼和零代碼平臺需要建設周期，即便平臺可以快速落地，也未必能夠解決全部開發(fā)需求。這樣的用戶態(tài)度將在一定程度上阻礙低/零代碼的商業(yè)落地。

30%的潛在目標受眾認為，解決開發(fā)需求的首選方案是通過公司的IT部門或外包IT團隊，低代碼/零代碼只能輔助解決開發(fā)需求，且平臺建設需要時間，不是解決問題最直接、最高效的方式。

部分潛在目標客戶的技術認知不足，且無法設置合理的技術期望(實踐目標)，缺乏選擇供應商策略：從DTE矩陣的市場洞察，雖然領先實踐者已經進入技術應用實踐的拓展探索期和擴展推進期。但對于尚未使用低/零代碼工具的潛在目標用戶依然對技術缺乏精準深度的認知，進而難以設置合理的技術期望，若技術實踐未及預期，很可能影響后續(xù)的持續(xù)投資。而這些目標客戶對供應商的選擇更是覺得無從下手，這種情況下，他們有可能會借鑒同業(yè)機構選擇供應商的經驗，而企業(yè)的開發(fā)需求不同和IT成熟度不同也通常需要差異化地選擇供應商，因此借鑒同業(yè)經驗的企業(yè)很有可能選擇了并不適合自己的供應商(如何選擇供應商可見報告后文內容)。

挑戰(zhàn)2：產品成熟度挑戰(zhàn)

目前的低/零代碼產品可以完成通用性高、簡單的功能開發(fā)，但大部分產品止步于復雜、個性化需求高的功能實現(xiàn)。因此，客戶在建設低代碼或零代碼平臺后，針對復雜和個性化功能也同樣需要大量的開發(fā)工作，因此很多用戶的開發(fā)需求無法被完全滿足。除此之外，目前的供應商還需要在代碼安全保障和安全監(jiān)測、集成能力(iPaaS)等方面持續(xù)完善來提升產品成熟度。

挑戰(zhàn)3：低/零代碼產品和企業(yè)客戶的應用軟件或系統(tǒng)間的集成阻礙問題依然存在。

當企業(yè)與機構引入低代碼/零代碼工具的應用實踐中，會需要與客戶原有軟件產品或相關系統(tǒng)進行集成，而中國的軟件生態(tài)分散、接口標準化程度低等原因均將影響集成效果。對此部分廠商會推出iPaaS+aPaaS解決方案來解決這個問題，但并非所有供應商均能實現(xiàn)讓客戶高度滿意的效果。這一問題在2022年度的研究中被提出，而在本次調研中，依舊有相關客戶提及此問題。由此可見該問題依舊是影響低/零代碼工具應用實踐效率的因素之一。如下為三個維度的調研數(shù)據(jù)：

挑戰(zhàn)4：AIGC讓機遇與挑戰(zhàn)并存，部分廠商可能因此實現(xiàn)彎道超車，而未能有效把握AIGC的廠商，或將失去部分市場機會。

AIGC對低/零代碼廠商來說無疑是一個提升產品競爭力的有效戰(zhàn)略性技術，大部分供應商需要依靠大模型廠商的合作來獲取這項能力。這將引發(fā)的挑戰(zhàn)在于：相比于傳統(tǒng)產品對功能、模型或預定義流程的封裝，隨著生成式AI融入產品，代碼生成的競爭力邏輯會發(fā)生改變，優(yōu)質的代碼生成大模型將會發(fā)揮更大的技術效能，部分廠商有可能借此機會彎道超車，而且部分大模型廠商也有可能成為新的市場競爭者(甚至部分提供低/零代碼服務的科技公司也有自研大模型產品)，長期的發(fā)展之下，市場格局很有可能因此而發(fā)生改變。

挑戰(zhàn)5：創(chuàng)業(yè)廠商面臨融資與營收壓力，同時也受到了來自背景和資源強大的科技公司的市場競爭。

目前市場參與者類型眾多，尤其是企業(yè)應用與軟件開發(fā)服務商、云計算廠商、互聯(lián)網(wǎng)/科技背景廠商相對擁有更強大的生態(tài)資源和更充裕的現(xiàn)金流。而從客戶的采購態(tài)度中，他們會根據(jù)開發(fā)用例特點選擇合適自己的供應商，部分SI和ISV廠商還會在客戶的軟件開發(fā)類項目中融入低代碼和零代碼產品提升開發(fā)效率，同時向客戶推廣他們的低/零代碼產品，這些情況均會增加創(chuàng)業(yè)廠商在市場中的競爭壓力。

中國低代碼/零代碼市場趨勢

趨勢 1：低代碼/零代碼目標受眾滲透率

至2027年，中國低代碼和零代碼的目標受眾滲透率將達到30%～45%，同時也將有越來越多實踐者邁入“效能擴展期”。這段時期內，低代碼的滲透率仍將持續(xù)領先零代碼。

趨勢 2：市場格局

未來3～5年，中國低/零代碼市場將呈現(xiàn)“競合共融”的格局，部分廠商能力將走向分化并在擅長的細分市場保持競爭優(yōu)勢。中國低代碼和零代碼將成為一個持續(xù)兼容多元化參與者的市場，因此短期內市場競爭的大浪淘沙不會催生絕對壟斷的格局。

趨勢 3：AIGC與低/零代碼產品的融合

越來越多的供應商會將AIGC融入低/零代碼產品，預計至2027年，約70%～80%的用戶將使用具備AIGC能力的低/零代碼產品。

趨勢 4：智能自適應開發(fā)平臺 ( IADP )

智能自適應開發(fā)平臺(IADP)是低代碼/零代碼產品的重要發(fā)展方向。預計至2027年，約50%的企業(yè)用戶將開始構建或正在構建智能自適應開發(fā)平臺。

趨勢 5：可組裝式行業(yè)應用

在行業(yè)規(guī)則和業(yè)務Know-How沉淀的基礎上，基于iPaaS和功能的模塊化抽象封裝和流程預定義，構建組裝式應用和數(shù)字化解決方案將成為企業(yè)數(shù)字化轉型的提效器，預計至2026年，可組裝式行業(yè)應用的目標用戶滲透率將達30%。

趨勢 6：構建“融合團隊”& 強化低/零代碼工具治理

專業(yè)開發(fā)者和公民開發(fā)者正在加深協(xié)同和團隊融合，即將迎來全民開發(fā)時代。與此同時，部分企業(yè)或將引入多樣化的低代碼或零代碼工具以滿足差異化開發(fā)需求，企業(yè)需要加強低代碼和零代碼的工具治理。