http://m.casecurityhq.com 2023-08-18 09:24 來(lái)源:物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)
中國(guó)先進(jìn)制造正在超越德國(guó)?
科隆德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所(IW)近期發(fā)布一份報(bào)告,當(dāng)中稱(chēng)——
中國(guó)制造商迅速蠶食德國(guó)在歐盟的份額,尤其是德國(guó)領(lǐng)先的的先進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域。
根據(jù)其研究,中國(guó)在對(duì)歐盟出口的產(chǎn)品份額不斷提升,2020-2022年,某些份額擴(kuò)大比重超過(guò)了過(guò)去10年總和。這當(dāng)中,包括德國(guó)所擅長(zhǎng)的復(fù)雜工業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域。
當(dāng)中還指出,隨新能源浪潮到來(lái),中國(guó)電動(dòng)車(chē)進(jìn)一步征服了歐洲市場(chǎng),盡管2022年中國(guó)電動(dòng)車(chē)在歐洲份額僅為3.5%,但這,已是2020年的兩倍。化工和機(jī)械等子領(lǐng)域,德國(guó)相關(guān)優(yōu)勢(shì)也在縮小。
甚至作者直言——
德國(guó)工業(yè)出口,正在搖搖欲墜。
所以,具體中國(guó)制造業(yè)哪些地方更強(qiáng)?以及為什么?
一起來(lái)看看。
總體情況
總的來(lái)說(shuō),歐盟從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品份額大幅增加,2022年與德國(guó)差距不足4個(gè)百分點(diǎn);
從下圖可以看出,中國(guó)在歐盟進(jìn)口中的份額從2000年的2.6%,增長(zhǎng)到2022年的8.8%。這個(gè)增長(zhǎng)主要發(fā)生在2000年代。
此外,自2015年以來(lái),中國(guó)的份額再次大幅增長(zhǎng),增長(zhǎng)到7.1%。到2022年,中國(guó)的份額是8.8%,距離德國(guó)的12.5%,相差已經(jīng)很少。
圖 1: 歐盟從中國(guó)和德國(guó)的進(jìn)口占貨物貿(mào)易總額的比例
尤其在精密工業(yè)產(chǎn)品方面,雙方差距更是進(jìn)一步縮小。
特別是在2020年至2022年的三年間,中國(guó)擴(kuò)大了在歐盟進(jìn)口中的份額,增幅與之前整十年相當(dāng),在某些類(lèi)目甚至更高。
報(bào)告認(rèn)為,照上述趨勢(shì)發(fā)展,中國(guó)在高精尖工業(yè)產(chǎn)品出口歐盟上,幾年內(nèi)就會(huì)超過(guò)德國(guó),而這,還會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性變化,越來(lái)越多的歐盟產(chǎn)品將來(lái)自中國(guó)。
下圖顯示,歐盟從中國(guó)進(jìn)口的先進(jìn)工業(yè)產(chǎn)品在貿(mào)易總額中的比重已經(jīng)超過(guò)了德國(guó)。
這其中覆蓋的產(chǎn)品包括醫(yī)藥產(chǎn)品、金屬產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、電氣和光學(xué)產(chǎn)品、電氣設(shè)備、機(jī)械、機(jī)動(dòng)車(chē)輛和零部件、其他車(chē)輛。到2022年,中國(guó)占據(jù)了72.6%的份額,而德國(guó)的比重為61%。這進(jìn)一步證明了中國(guó)在高精尖工業(yè)產(chǎn)品方面,已經(jīng)具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
圖 2: 歐盟從中國(guó)和德國(guó)進(jìn)口的部分工業(yè)產(chǎn)品占貨物貿(mào)易總額的比重
下沉到細(xì)分行業(yè),這個(gè)話題就變的更立體了。
分行業(yè)情況
從各個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)品看,中國(guó)出口最多的是數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電子和光學(xué)產(chǎn)品,占比29.7%。
在這方面,德國(guó)的占比為7.1%。此外,在數(shù)據(jù)處理設(shè)備等領(lǐng)域,中國(guó)的占比在過(guò)去十多年一直明顯領(lǐng)先于德國(guó)。
其次是電氣設(shè)備。雖然在這個(gè)領(lǐng)域,中國(guó)最近才超過(guò)德國(guó),但在2020年至2022年期間,中國(guó)占比領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)大幅增加。從2020年的僅領(lǐng)先德國(guó)1個(gè)百分點(diǎn),到2022年已經(jīng)領(lǐng)先德國(guó)8個(gè)百分點(diǎn)。這顯示出中國(guó)在這些領(lǐng)域的出口實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)。如下圖所示。
圖3: 按兩位數(shù)產(chǎn)品類(lèi)別分列的歐盟從中國(guó)和德國(guó)進(jìn)口的尖端工業(yè)產(chǎn)品的構(gòu)成
其三是化學(xué)產(chǎn)品,從2000年到2022年,中國(guó)的化學(xué)產(chǎn)品占比穩(wěn)步上升,在考慮份額的情況下從0.9%上升至8.2%;而此階段德國(guó)占比卻呈整體滑坡的態(tài)勢(shì),從2020年的17.3%降到了2022年的15.3%。
緊隨其后是機(jī)器。從2000年到2022年,歐盟從中國(guó)進(jìn)口的機(jī)器占比穩(wěn)步上升,在考慮份額的情況下從1.6%上升至11.4%;相比之下,從德國(guó)進(jìn)口機(jī)器的比重自2020年的23.2%下降到了2022年的20.5%。
值得一提的是,德國(guó)最強(qiáng)的,還是汽車(chē)和零部件。
該部分所占份額為13.6%,這方面中國(guó)為3.1%。但由于能源轉(zhuǎn)型對(duì)德國(guó)帶來(lái)的挑戰(zhàn)以及其在競(jìng)爭(zhēng)力和區(qū)位質(zhì)量方面存在的問(wèn)題,中國(guó)正借此機(jī)會(huì)征服歐洲的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng),盡管起點(diǎn)較低,但德國(guó)在歐盟市場(chǎng)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已日益縮小。
從2020年到2022年,僅僅3年間,歐盟從中國(guó)進(jìn)口的機(jī)動(dòng)車(chē)輛和零部件占比就翻了一倍,從1.7%增長(zhǎng)到3.5%。
若上述增速不變,這意味著2030年,中國(guó)對(duì)歐盟出口的機(jī)動(dòng)車(chē)輛和零部件占比,就會(huì)同德國(guó)旗鼓相當(dāng)。
與此對(duì)比明顯,歐盟從德國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)和零部件則小幅下降,2015年,德國(guó)對(duì)歐盟該方面出口占比為23%,到2022年則降到了18.5%。同時(shí),德中兩國(guó)的汽車(chē)和零部件貿(mào)易身為也顯出一降一漲的態(tài)勢(shì)。
制藥業(yè)是唯一例外,該領(lǐng)域德國(guó)整體優(yōu)勢(shì)較為明顯。2022年歐盟從中國(guó)進(jìn)口的醫(yī)藥產(chǎn)品占2.8%,而德國(guó)占12.3%。
此外,該報(bào)告還對(duì)所有四位數(shù)產(chǎn)品組中的前十位進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),包括汽車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)、制藥專(zhuān)業(yè)及其他制藥產(chǎn)品、汽車(chē)其他零部件、其他有機(jī)基礎(chǔ)材料和化學(xué)品、初級(jí)塑料、生鐵、鋼和鐵合金、石油產(chǎn)品、其他化學(xué)產(chǎn)品、電子元件、數(shù)據(jù)處理設(shè)備和外圍設(shè)備。
在所有四位數(shù)產(chǎn)品組中的前十位中,自2010-2022年間,德國(guó)的大部分產(chǎn)品份額呈放緩態(tài)勢(shì),中國(guó)呈上升態(tài)勢(shì)。相關(guān)結(jié)論與兩位數(shù)統(tǒng)計(jì)相似。
在數(shù)據(jù)處理設(shè)備和外圍設(shè)備上,2010年-2020年,歐盟從中國(guó)進(jìn)口占比變化為0.6%,過(guò)去3年為2.3%,增幅明顯;與此對(duì)比,2010年-2020年,歐盟從德國(guó)進(jìn)口占比變化為0.8%,過(guò)去3年為-1.2%。
在汽車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)方面,2010年-2020年,歐盟從中國(guó)進(jìn)口占比變化為增加0.6%,過(guò)去3年為2.1%;與此對(duì)比,2010年-2020年,歐盟從德國(guó)進(jìn)口占比變化為-4.1%,過(guò)去3年為0.1%,有回升態(tài)勢(shì)。
有意思的是,在能源方面,歐盟從德國(guó)進(jìn)口的石油產(chǎn)品的在2010年-2020年為1.7%,過(guò)去3年為1.3%,占比呈現(xiàn)持續(xù)增加態(tài)勢(shì)。
德國(guó)制造真的不行了?
綜上,作者對(duì)德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力表達(dá)了一定擔(dān)憂(yōu)。但是反向來(lái)看,德國(guó)工業(yè)制造優(yōu)勢(shì)仍然不會(huì)被撼動(dòng)。
一方面,上述統(tǒng)計(jì),主要針對(duì)各類(lèi)型產(chǎn)品占德國(guó)或中國(guó)出口歐盟的份額,但從整體看,中國(guó)對(duì)歐盟出口總量仍與德國(guó)有一定差距,德國(guó)比中國(guó)高出約42%。
另一方面,德國(guó)在先進(jìn)制造方面韌性依然很強(qiáng)。
證券時(shí)報(bào)專(zhuān)欄作者張銳,在近期一篇文章提及,德國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù),在5月份環(huán)比增長(zhǎng)6.2%的基礎(chǔ)上,2023年6月份,德國(guó)工業(yè)訂單再度大增7%,不僅扭轉(zhuǎn)了所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的下降預(yù)期,打破了“去工業(yè)化”的一些預(yù)估,且創(chuàng)出三年來(lái)最大增幅。
他還指出,短期德國(guó)制造業(yè)承壓,更多是外部變量因其,一方面是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩,抑制了需求,另一方面,輸入型通脹拉高了制造業(yè)成本,侵蝕利潤(rùn),加之地緣沖突極大拉高了能源成本,但從目前看,德國(guó)制造業(yè)似乎挺過(guò)了最艱難的日子。
從底層積累看,德國(guó)是工業(yè)4.0及“隱形冠軍”等概念發(fā)源地,絕大部分中小企業(yè)均主打細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)精與獨(dú)一無(wú)二,研發(fā)投入每年超千億歐元,人均手握專(zhuān)利是法國(guó)2倍,英國(guó)5倍,西班牙的18倍。
根據(jù)張銳的統(tǒng)計(jì),目前全球3000余家隱形冠軍企業(yè)中,德國(guó)超過(guò)1307家,位居世界第一。
在工業(yè)核心賽道,德國(guó)對(duì)比中國(guó)具有優(yōu)勢(shì)。以機(jī)床工業(yè)為例,全球的三個(gè)機(jī)床工業(yè)強(qiáng)國(guó)中德國(guó)占據(jù)一席之地,其他兩家分別是美國(guó)、日本。德國(guó)擁有眾多機(jī)床制造巨頭,如埃馬克、通快、吉特邁等,這些企業(yè)的技術(shù)實(shí)力毋庸置疑。
數(shù)字化方面德國(guó)政府推出了《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030》,大力推進(jìn)制造業(yè)與虛擬數(shù)字對(duì)接,西門(mén)子布局元宇宙戰(zhàn)略、施耐德搭建電氣數(shù)字孿生EcoStruxure開(kāi)放自動(dòng)化平臺(tái)等動(dòng)作,顯露出德國(guó)老牌廠商對(duì)數(shù)字化的看好及實(shí)踐。
良性競(jìng)爭(zhēng)終歸利好整個(gè)人類(lèi),可以明確,中國(guó)先進(jìn)制造已取得一定喜人成績(jī),但面對(duì)走在前面的強(qiáng)者,我們?nèi)孕韪嗯?,未?lái)可期。