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面對供應(yīng)鏈大變局,中國制造真正的對手,是誰?

http://m.casecurityhq.com 2024-01-17 11:27 來源:東西智庫

全球化已經(jīng)進入了局部加速的周期。產(chǎn)業(yè)外遷東南亞,發(fā)達國家工業(yè)回流,以及各個國家勞動力結(jié)構(gòu)的變遷,正在推動形成全新的分布式制造格局。與此同時,美國意圖“去風險化”,為了建立所謂的第二套供應(yīng)鏈所采取的動作越來越多。

2023年8月10日,山東港口青島港,一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭(無人機照片)。新華社發(fā)(張進剛 攝)

面對供應(yīng)鏈大變局,有兩種觀點需要警惕。

一種是“速戰(zhàn)論”,很多攻關(guān)任務(wù)設(shè)置在3年或者5年實現(xiàn)。這種速戰(zhàn)方式,往往是脫離現(xiàn)實的。看上去部分領(lǐng)域的國產(chǎn)替代迎來了春天,但任重道遠,而單一的“國產(chǎn)替代”并不應(yīng)該成為工業(yè)發(fā)展的終極目標。

另一種是“厭戰(zhàn)論”,悲觀主義盛行。有些人對逆向工程盛行、基礎(chǔ)原理不足、缺席諾貝爾獎等現(xiàn)狀感到十分悲觀。這種論調(diào)容易忽視中國供應(yīng)鏈存在著巨大的有待激發(fā)的活力。

盡管當前出現(xiàn)了供應(yīng)鏈遷移的局面,但仍然只是一個充滿變數(shù)的起點。第二套供應(yīng)鏈的價值,至少三五年之后才能顯現(xiàn),十年之后才能定型。這意味著兩套供應(yīng)鏈的較量才剛剛開始。

那么,我們應(yīng)如何建立韌性供應(yīng)鏈?如何理解供應(yīng)鏈的連接力、控制力和設(shè)計力?又如何應(yīng)對平行供應(yīng)鏈帶給我們的影響?

1 連接力化解第一波控制力

為了遏制中國的發(fā)展,美國在供應(yīng)鏈進攻中采用了比較復(fù)雜的組合戰(zhàn)術(shù)。“貿(mào)易戰(zhàn)”之外的科技遏制,以技術(shù)出口管制為武器。

技術(shù)管制的背后,是美國成熟的工業(yè)情報體系。多年來,大量的工業(yè)基礎(chǔ)調(diào)研,使美國對全球工業(yè)家底的認識非常清楚。因此,美國一開始就將中國極具科技屬性的頭部企業(yè)、部分高校和科研院所列入管制清單,掐斷供應(yīng)鏈,阻礙它們的成長。

在初期的試探階段,首先是控制力的較量。擁有控制力的一方,掌控了強大的火力,看上去可以輕松實現(xiàn)一招致命——通過斷供破壞既有的制造格局。

不過,這種不平衡的現(xiàn)象只出現(xiàn)在初期。受到攻擊的一方,在不利的局面下,依然可以選擇避其鋒芒,進入新的戰(zhàn)場。中國供應(yīng)鏈所具有的超級連接力,就提供了緩沖的作用,提供了一種產(chǎn)業(yè)縱深的防御。比如華為在受到手機芯片斷供、設(shè)計斷供、制造斷供等接二連三的沖擊后,不得不放棄大部分手機的制造。但它所具備的電子設(shè)計和自動化技術(shù),使其可以借助中國汽車豐富的供應(yīng)鏈,迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動汽車領(lǐng)域。盡管這種轉(zhuǎn)移是一種被動的選擇,但將對抗的時間拉得更長,在此期間會產(chǎn)生很多變化,足以改變初期一邊倒的局面。

對于攻擊者而言,斷供也會損害自己的利益,因此需要小心避開可能造成己方重大損失的動作。日本決定對韓國進行半導(dǎo)體制裁的時候,手中有一大把清單可供選擇,但最終只限制了三種半導(dǎo)體原材料——分別是半導(dǎo)體清洗材料、顯示屏基板材料和構(gòu)圖光刻膠。這三種原材料均非價值很高的產(chǎn)品,韓國每年進口的額度只有3億美元,僅占其進口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管制方式遵循了“自我損失最小”的原則,既要做生意,也要盡量從最小的切口進行制約。

中國制造被看成是以勞動力為基礎(chǔ)成長起來的,在這種認識下,供應(yīng)鏈容易被認為不堪一擊。這其實是一種誤解。沃爾瑪每年從中國進口約500億美元的商品,約占美國從中國進口總額的1/10,它在中國有6萬家供應(yīng)商??煜麜r尚品牌服裝也高度依賴中國,瑞典服裝連鎖經(jīng)銷商H&M在中國大約有800家供應(yīng)商,而優(yōu)衣庫90%以上的供應(yīng)商都位于中國。擺脫一兩家供應(yīng)商并不難,但要將供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商全都甩開,很難做到。對于關(guān)系到衣食住行的產(chǎn)品,供應(yīng)鏈的效率至關(guān)重要。這是供應(yīng)鏈彼此嵌套的連接力在發(fā)揮作用。

美國也意識到了這一點,不再尋求快速決定性作戰(zhàn)。它開始改變策略,從“去中國化”進入“減中國化”。行動方式也不再是單打獨斗,而是試圖形成各種小圈子的聯(lián)盟力量,共同遏制中國的發(fā)展。這使得中國的“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”需要面對更復(fù)雜的多元化沖突局面,一種比拼韌性的“消耗戰(zhàn)”模式已經(jīng)啟動。

2平行供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)

雖然中國極力防御美國通過供應(yīng)鏈控制力施加的影響,但中國制造卻并非在跟美國比拼制造效率。美國要在本土建立一個完整的供應(yīng)鏈體系已經(jīng)不太可能,其制造業(yè)回流看上去熱鬧,但依然聚集在產(chǎn)業(yè)塔尖,而無法惠及基層民眾。這是一種結(jié)構(gòu)性裂縫。而美國推動的各種措施,無論是近岸制造,還是友岸制造,則是在建立全新的連接力,侵蝕中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢。

因此,中國供應(yīng)鏈的防御對象并非美國的回岸制造,而是東南亞、南亞、墨西哥等構(gòu)成的第二套供應(yīng)鏈。中國制造真正的對手來自平行供應(yīng)鏈。

2023年5月22日,浙江杭州一家智能制造標桿企業(yè)的“未來工廠”,機械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

全球各地正在涌現(xiàn)不同的生產(chǎn)工廠,它們試圖建立全新的高效供應(yīng)鏈,用以抗衡中國已經(jīng)確立的優(yōu)勢。這些如雨后春筍冒出的工廠有著拖拉的漏洞:有些工廠本來就是以分散風險的“備份產(chǎn)能”建立的,很難實現(xiàn)快速提升效率;一些工廠即使開足馬力,也需要供應(yīng)鏈上其他企業(yè)匹配同樣的速度。這些工廠普遍存在連接力不足的問題,由此形成的供應(yīng)鏈替代,會因為效率低下而始終處于配角的位置。

第二套供應(yīng)鏈成長的核心,就是要形成高效的連接力,但連接力的成長需要很長時間。即使諸多控制力加載其上,連接力的成長依然存在很大的不確定性。而勞動力的組織性、供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等,都會對此產(chǎn)生較大的影響。

在墨西哥,工廠快速擴張形成的反噬力量已經(jīng)顯現(xiàn)。用人成本上漲正在削弱供應(yīng)鏈近岸制造的優(yōu)勢。

墨西哥享有跟美國、加拿大一體化貿(mào)易協(xié)定的優(yōu)惠,但也受到免關(guān)稅條件的制約?!睹滥訁f(xié)定》(USMCA)要求必須從工人時薪超過16美元的工廠采購一定比例的零部件。美國和加拿大工廠容易達到,但墨西哥工廠中,工人時薪大多遠低于10美元。墨西哥的企業(yè)要么提高美加工廠的采購比例以享受零關(guān)稅,要么利用墨西哥工廠的低成本但繼續(xù)交關(guān)稅。

富士康在墨西哥的工廠,正致力于提高生產(chǎn)力,一個重要的舉措就是替換基礎(chǔ)勞動力。其生產(chǎn)線上的很多工人不識字,無法讀懂作業(yè)操作規(guī)程,這會嚴重影響質(zhì)量和效率。而在中國制造業(yè)剛起步的時候,富士康招聘工人的學(xué)歷要求,是高中以上。后來,這些技術(shù)工人中出現(xiàn)了大量的制造專家和技術(shù)專家,充實了整個勞動大軍。富士康的替代計劃能否順利實施,是對墨西哥教育基礎(chǔ)和人力資源的一次考驗,成果有待觀望。

墨西哥的適合就業(yè)人口規(guī)模和工程師中堅力量的不足問題正在快速凸顯,需要更長的時間才能緩解。而中國供應(yīng)鏈的高級化和向上突破也需要時間,這是一個搶時間、搶效率的過程。

中國供應(yīng)鏈需要在這個時間窗口下完成整體布局,參與平行供應(yīng)鏈的建設(shè),參與確立新的平衡秩序,否則就會被甩出全球分工體系,第一套供應(yīng)鏈也會失去活力。

鞏固本土基地,與建立海外陣地同樣重要。

在“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”中,有三個要素決定了持續(xù)周期。第一個是國內(nèi)供應(yīng)鏈形成的全球連接力的高效率和韌性,第二個是發(fā)達國家優(yōu)勢控制力的減弱勢頭,第三個是欠發(fā)達國家制造基地的成長速度。這三個要素背后,都有供應(yīng)鏈設(shè)計力的影子。

中國正在邁入工業(yè)深水區(qū),一方面是攻關(guān)工業(yè)化,突破科技斷層的障礙;另一方面是精細工業(yè)化,解決能力不均衡的落差。前者已經(jīng)得到足夠的重視,后者還沒有得到充分的解決。精細工業(yè)化需要面對的是工業(yè)思維的差距,這背后的重點仍然是質(zhì)量問題。日本、德國的工業(yè)都經(jīng)過質(zhì)量文化的深刻洗禮,質(zhì)量觀在整個供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出均衡的分布。但中國仍需要付出更大的努力,以“質(zhì)量思維”為引領(lǐng),進一步強化連接力的優(yōu)勢。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”面臨一個關(guān)鍵因素,是時間。在延伸的時間軸上,舊的控制力會減弱,新的控制力會出現(xiàn)。原有的連接力優(yōu)勢會衰減,新供應(yīng)鏈體系的連接力會加強。兩種力量對擂,拼的都是成長加速度。

就控制力而言,美國希望借助外部的力量,建立“減中國化”的供應(yīng)鏈聯(lián)盟。這種聯(lián)盟并非無懈可擊。跨國企業(yè)各懷心事,商業(yè)利益導(dǎo)致中間裂縫明顯,各家的戰(zhàn)略決心也是疑點重重。

美國建立的“斷供聯(lián)盟”,參與半導(dǎo)體設(shè)備制裁的有日本東京電子和尼康,荷蘭阿斯麥,以及美國的應(yīng)用材料、泛林等企業(yè)。這些公司在刻蝕、沉降等設(shè)備方面具有高度相似性,尼康在中低端光刻機上跟阿斯麥也有競爭。它們的產(chǎn)品構(gòu)成了復(fù)雜的競爭關(guān)系,同時都非??粗刂袊袌觯喝毡緰|京電子有1/3的銷售額在中國;泛林有將近25%的市場在中國;阿斯麥的中端光刻機在中國市場的占比超過1/3。在一個依賴度高的用戶市場,以禁售為目的的聯(lián)盟關(guān)系是脆弱的,只要有任何一家出現(xiàn)不等比例的銷售現(xiàn)象,“斷供聯(lián)盟”就很容易破裂。

這正是時間的意義。中國企業(yè)在技術(shù)突圍和效率反擊的同時,也在等待局勢的變化。

中國要實現(xiàn)全鏈條完全自控基本是不可能的,跨國企業(yè)要形成對中國供應(yīng)鏈的全面封鎖也是不可能的。中國制造需要堅定不移地將國內(nèi)供應(yīng)鏈與國際供應(yīng)鏈交織在一起,凝聚一切可以凝聚的力量,來削弱封鎖的勢力。

這需要一種均衡發(fā)展的視角,從整條供應(yīng)鏈而非單個節(jié)點考慮風險,并從中尋找機會。

連接力的形成,在于供應(yīng)鏈之間更緊密的聯(lián)系??刂屏Φ男纬?,則需要兩頭用力,既有來自后端用戶的知識反哺,也有前端科技創(chuàng)新的能量輸送。設(shè)計力則將行業(yè)和國家之力疊加其上。

在選擇獲得控制力的同時,需要設(shè)計出系統(tǒng)的合力。針對單個技術(shù)進行突破的專精特新中小企業(yè),正在受到廣泛的扶持。從2011年開始,中國就開始培育有特長的中小企業(yè)。這些企業(yè)似乎被美國忽視,后者把更多的精力放在大體量企業(yè)。美國行業(yè)研究雜志Force Distance Times曾經(jīng)發(fā)表報告《“小巨人”與“單項冠軍”的挑戰(zhàn)》,認為中國精準的工業(yè)政策和無與倫比的能力培育為美國敲響了警鐘。該雜志認為,這提供了一個完美的窗口,觀察中國產(chǎn)業(yè)政策是何等“先進、成熟和全面”。通過對專精特新中小企業(yè)的扶持,中國正在建立一種非對稱的競爭力。

值得注意的是,要保護這些專精特新中小企業(yè)的長期生存能力,需要更好的供應(yīng)鏈設(shè)計。龍頭企業(yè)與供應(yīng)鏈上的企業(yè)需要建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,甚至開展聯(lián)合研發(fā)。

供應(yīng)鏈只有同步創(chuàng)新,才能取得決定性突破。既要用更長的周期來規(guī)劃一個國家的產(chǎn)業(yè),也要建設(shè)軟實力保駕護航。中國制造的體量看上去很大,但背后的工業(yè)保障體系卻相對薄弱。要進入中高端價值鏈,中國制造背后必須要有健康的產(chǎn)業(yè)體系來保障,它遠遠超過了一個企業(yè)所能做的。就工業(yè)體系而言,既要有質(zhì)量、計量、檢測認定體系,還要有情報機構(gòu)、標準體系、科研院所、大學(xué)科技轉(zhuǎn)化回到應(yīng)用主戰(zhàn)場等。重塑中國工業(yè)體系,是一次全面的供應(yīng)鏈合圍。

“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”是一場持久戰(zhàn),這并非面臨挑戰(zhàn)時的應(yīng)激反應(yīng),而是為了更有利于自我的發(fā)展。不能用放大的情緒替代冷靜的思考,不能用局部思維替代系統(tǒng)性思維,不能用應(yīng)用研發(fā)替代基礎(chǔ)突破。供應(yīng)鏈競爭力不僅是所有供應(yīng)鏈節(jié)點的合力,更是一個國家制造能力的總和。

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