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新冠疫情對(duì)工業(yè)機(jī)器人市場影響及2020年展望

http://m.casecurityhq.com 2020-02-20 08:35 來源:MIR睿工業(yè) 陳倩

此次疫情正值春節(jié)期間,疫情爆發(fā)導(dǎo)致的工廠復(fù)工難、物流運(yùn)輸受阻、原材料庫存不足等問題為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大壓力。此次疫情對(duì)中國工業(yè)機(jī)器人市場的具體影響有哪些?2020年市場是否會(huì)進(jìn)一步下行?本文試圖詳細(xì)分析這幾個(gè)問題。

一、疫情對(duì)工業(yè)機(jī)器人市場影響

1.1 疫情對(duì)中國工業(yè)機(jī)器人整體市場影響分析:

2015-2020年中國工業(yè)機(jī)器人出貨量及預(yù)測(臺(tái))

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(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)

● 自2018年增長率大幅放緩、并由下半年開始由正轉(zhuǎn)負(fù)以來,工業(yè)機(jī)器人市場需求已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)下滑。2019年下半年,在鋰電、光伏投資穩(wěn)定,3C回暖且5G建設(shè)加速,新能源汽車項(xiàng)目加速落地背景下,機(jī)器人需求呈現(xiàn)出復(fù)蘇趨勢。本來預(yù)計(jì)在2020年,隨著3C需求增加(5G換機(jī)潮+蘋果投資大年)以及汽車行業(yè)大概率的冬盡春始,工業(yè)機(jī)器人市場有可能迎來兩位數(shù)增長,然而新冠疫情的爆發(fā)使得這一預(yù)測過于樂觀。但隨著疫情進(jìn)入平穩(wěn)階段,下游行業(yè)需求將階段性釋放,加之政府有望推進(jìn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激措施落地,工業(yè)機(jī)器人市場將逐漸好轉(zhuǎn),全年增長率預(yù)計(jì)在5%左右。

2018-2020年中國工業(yè)機(jī)器人季度增長率及預(yù)測

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(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)

● 疫情的爆發(fā),為2020年開局蒙上陰影,一季度市場需求呈斷崖式下滑。MIR認(rèn)為,在全國范圍內(nèi)如此高強(qiáng)度防控舉措下,疫情大概率將在二季度得到有效控制。屆時(shí)隨著企業(yè)的全面復(fù)工,二三季度市場需求將得到逐步釋放。一定程度上,此次疫情下用工荒現(xiàn)象也將進(jìn)一步刺激制造企業(yè)提升自動(dòng)化水平,加快機(jī)器換人進(jìn)程。此外,下半年政府有望出臺(tái)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激措施,且隨著5G技術(shù)的加速落地,成長性行業(yè)如新能源、醫(yī)療、半導(dǎo)體等的帶動(dòng),2020年下半年機(jī)器人行業(yè)將迎來一波爆發(fā)性增長。

1.2 疫情對(duì)工業(yè)機(jī)器人主要下游行業(yè)的影響

● 新冠疫情下,全國性的假期延期、工廠復(fù)工難、物流運(yùn)輸受阻,毫無疑問會(huì)對(duì)工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)造成不同程度的短期沖擊,當(dāng)然也有部分細(xì)分行業(yè)如醫(yī)療用品、物流受益。

主要行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品增長率

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(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)

● 汽車整車:

汽車行業(yè)在經(jīng)歷持續(xù)低迷期后,產(chǎn)能、庫存都得以調(diào)整,伴隨汽車消費(fèi)刺激政策預(yù)期日趨強(qiáng)烈,本來預(yù)計(jì)行業(yè)2020年有望實(shí)現(xiàn)正增長。然而受疫情影響,線下銷售遇冷,汽車行業(yè)原本預(yù)計(jì)的2020年的“小陽春”將不再,甚至是第二季度都將受到影響。制造端,受復(fù)工推遲影響,主機(jī)廠和零部件廠商面臨產(chǎn)能不足壓力。汽車零部件由于產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較短,受影響較大,進(jìn)而又影響到主機(jī)廠的生產(chǎn)進(jìn)度。尤其在疫情較為嚴(yán)重的湖北省,集中了東風(fēng)本田、上汽通用等主流主機(jī)廠商及大批Tier1供應(yīng)商如博世、TRW、江森自控等,受疫情影響企業(yè)復(fù)工時(shí)間甚至有可能推遲到三、四月份。MIR預(yù)計(jì)上半年和下半年市場表現(xiàn)差異可能較大,上半年汽車行業(yè)投資受負(fù)面影響較大,下半年可能回歸正軌,或許還會(huì)有較好增長。此外,疫情很可能刺激私家車下半年市場需求釋放、首購人群購車提前,促使車企提升產(chǎn)能、落實(shí)投資計(jì)劃。綜合來看,預(yù)計(jì)2020年全年汽車行業(yè)機(jī)器人市場跌幅在4%左右。

● 3C:

3C屬于勞動(dòng)密集型企業(yè),復(fù)工難度大,以手機(jī)產(chǎn)品為例,需求端和供給端都將受到疫情影響。需求端來看,疫情直接影響線下銷售,如蘋果目前只試探性開放部分直營店,且營業(yè)時(shí)間大幅縮短。OPPO、VIVO銷售依賴線下,或?qū)⑹茌^大沖擊。2020年一季度智能手機(jī)需求短期將會(huì)受到抑制,預(yù)計(jì)出貨量下跌幅度超40%。供給端來看,疫情對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈造成負(fù)面影響(主要體現(xiàn)為對(duì)新機(jī)型生產(chǎn)進(jìn)程的影響)。華為雖2月3日復(fù)工,但復(fù)工并不等于復(fù)產(chǎn),受供應(yīng)鏈制約,華為目前并不能完全恢復(fù)原有產(chǎn)能。另外,作為iPhone最大代工廠商的富士康目前復(fù)工情況并不樂觀。MIR了解到,待疫情穩(wěn)定后,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條將通過加班加點(diǎn)等方式趕單,今年投資計(jì)劃將規(guī)模性推遲,預(yù)計(jì)在二三季度集中釋放。

盡管一季度遭受疫情沖擊,但并不改變2020年是5G手機(jī)換機(jī)年的成長定性,小米于2月發(fā)布5G手機(jī)小米10,華為將于一季度發(fā)布5G折疊手機(jī)Mate Xs。另外,蘋果3月預(yù)計(jì)發(fā)布廉價(jià)版iPhone,有望繼續(xù)憑借降價(jià)、低價(jià)策略重新贏回中國市場份額。除新機(jī)拉動(dòng)外,因消費(fèi)電子行業(yè)本身存在的消費(fèi)屬性和季節(jié)性特點(diǎn),一季度營收占全年比重不高,會(huì)通過后期季度彌補(bǔ)淡季影響,一季度需求將被遞延至旺季。綜合來看,全年預(yù)計(jì)增速在個(gè)位數(shù)。

● 醫(yī)療用品:

疫情下醫(yī)療相關(guān)行業(yè)直接收益,尤其以醫(yī)療耗材行業(yè)為主,口罩、護(hù)目鏡、防護(hù)服等產(chǎn)品供不應(yīng)求,分揀、包裝等應(yīng)用場景對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求上漲。以口罩為例,目前主要通過專用口罩設(shè)備來生產(chǎn),由于口罩材質(zhì)柔軟,不易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化上下料搬運(yùn),后道包裝環(huán)節(jié)往往是人工操作,嚴(yán)重制約了口罩廠產(chǎn)能。工業(yè)機(jī)器人在后道包裝領(lǐng)域有較大的應(yīng)用場景,目前許多口罩廠正在尋求后道包裝端的自動(dòng)化改造。國產(chǎn)機(jī)器人廠商也已紛紛推出針對(duì)性自動(dòng)化解決方案,如利用工業(yè)機(jī)器人結(jié)合傳送帶跟蹤及視覺識(shí)別技術(shù),實(shí)現(xiàn)口罩自動(dòng)化包裝。

醫(yī)療用品包裝因其柔性化特點(diǎn),目前仍屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),且部分生產(chǎn)場景對(duì)衛(wèi)生和安全有特定需求,不適合人工操作,未來機(jī)器人在該領(lǐng)域有較大的替換空間。目前包裝線上多使用Delta或SCARA機(jī)器人來進(jìn)行理料、分揀、入盒、裝箱、貼條形碼等操作,使用六軸機(jī)器人進(jìn)行搬運(yùn)碼垛操作。本次疫情將提升行業(yè)對(duì)機(jī)器人認(rèn)知,并加速醫(yī)療行業(yè)機(jī)器換人進(jìn)程。

● 光伏:

2020年大概率為國內(nèi)最后一批新增光伏的補(bǔ)貼之年,國內(nèi)市場將迎來“終極搶裝”。疫情雖然對(duì)競價(jià)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生不利影響,使光伏產(chǎn)業(yè)面臨搶裝壓力,但僅是需求后移,并不影響總需求。且由于今年春節(jié)前光伏競價(jià)政策提前出臺(tái),企業(yè)準(zhǔn)備和建設(shè)時(shí)間較為充足,加上2019年部分存量項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2020年,因此全年光伏新增裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。而且第一季度是光伏行業(yè)的傳統(tǒng)淡季,隨著企業(yè)的逐漸復(fù)工,這種影響將很快被消化。此外,本次疫情很有可能會(huì)加快光伏行業(yè)洗牌的進(jìn)程。疫情期間,受人員及現(xiàn)金流影響較大的小企業(yè)加速出局,有助于行業(yè)集中度提升。

在補(bǔ)貼全面取消前夕,光伏企業(yè)紛紛“搶裝“提速,加快產(chǎn)能,將為工業(yè)機(jī)器人帶來更多應(yīng)用機(jī)會(huì),尤其是超高速SCARA的應(yīng)用,如機(jī)器人應(yīng)用在硅片清洗、串焊機(jī)上下料、排串等環(huán)節(jié)。

1.3 2020年工業(yè)機(jī)器人機(jī)型增長預(yù)判

● MIR預(yù)測2020中國工業(yè)機(jī)器人整體市場增長率在5%,從機(jī)種來看,Delta、Collaborative、SCARA產(chǎn)品的增長率將高于整體平均增長率。

● 其中增長率最高的是Delta:Delta憑借結(jié)構(gòu)緊湊、高速度、高精度、操作靈活的優(yōu)勢,未來在電子、食品、日化品、醫(yī)療用品等行業(yè)中的需求將會(huì)大幅增加,如利用Delta實(shí)現(xiàn)物品分揀、精密裝配、包裝等應(yīng)用。

● 其次為協(xié)作:隨著協(xié)作廠商對(duì)產(chǎn)品的不斷完善和優(yōu)化,比如大負(fù)載、視覺集成、力控系統(tǒng)、協(xié)作搭載AGV等技術(shù)創(chuàng)新,未來協(xié)作應(yīng)用場景將拓展到更多領(lǐng)域。本次疫情也將加速協(xié)作市場對(duì)下游細(xì)分行業(yè)應(yīng)用的探索,如醫(yī)療物資配送、醫(yī)療產(chǎn)品的入盒包裝、工廠/車間之間的無人物流、無人零售等。

● SCARA需求有望釋放:2020年系蘋果投資大年,且疫情不會(huì)改變5G換機(jī)潮趨勢,受3C行業(yè)需求帶動(dòng), SCARA市場增速預(yù)期有望由負(fù)轉(zhuǎn)正,高于平均增速。此外,鋰電、光伏、半導(dǎo)體、汽車電子、醫(yī)療行業(yè)也將對(duì)SCARA市場有不同程度促進(jìn)。

工業(yè)機(jī)器人分機(jī)種產(chǎn)品增長率

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(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)

二、疫情對(duì)移動(dòng)機(jī)器人市場影響

移動(dòng)機(jī)器人定義

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(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)

目前中國移動(dòng)機(jī)器人市場主要以AGV為主。AMR 和 MOMA市場處于起步階段,發(fā)展較為迅速,目前仍然以外資品牌為主。移動(dòng)機(jī)器人主要用在物流上,在3C、醫(yī)療、教育行業(yè)也有一定應(yīng)用。2015年開始,包括京東、順豐、淘寶都在探索無人物流系統(tǒng),但受到技術(shù)及成本的影響,一直不曾大規(guī)模普及。2017-2019年移動(dòng)機(jī)器人保持穩(wěn)定增長,復(fù)合增長率在20%左右。

2017-2022年中國移動(dòng)機(jī)器人市場規(guī)模及預(yù)測(臺(tái))

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(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)

移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)不斷升級(jí),目前已能夠?qū)崿F(xiàn)自主規(guī)劃路徑、智能避障、跨廠區(qū)長距離搬運(yùn)。移動(dòng)機(jī)器人可自動(dòng)充電、條件極端生產(chǎn)環(huán)境中能替代人工完成重體力物資配送及危險(xiǎn)作業(yè),提升生產(chǎn)效率,保障生產(chǎn)安全。在疫情嚴(yán)重區(qū)域,能替換疫情前線的醫(yī)護(hù)人員,有效減少人與人的接觸,降低傳染風(fēng)險(xiǎn)。本次疫情將加速機(jī)器人企業(yè)對(duì)無人配送、無人化工廠的探索,注重安全、高效、即時(shí)服務(wù)的無人化物流將迎來發(fā)展,對(duì)移動(dòng)機(jī)器人需求將快速增加,預(yù)測2020-2022年復(fù)合增長率超過30%。

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