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國產EDA龍頭業(yè)績曝光!信創(chuàng)產業(yè)公司普遍預喜 分析師:有望進一步打開千億級空間

http://m.casecurityhq.com 2022-10-25 10:28 來源:證券時報

  10月24日晚,國產EDA(電子設計自動化)龍頭華大九天公布三季報,公司前三季度營業(yè)收入4.82億元,同比增長40.04%;凈利潤1.12億元,同比增長46.88%。

  與此同時,多家同處于信創(chuàng)產業(yè)(信息技術應用創(chuàng)新產業(yè))的公司也披露了三季度業(yè)績預告,總體來看,在政策依托下,信創(chuàng)產業(yè)鏈相關公司業(yè)績普遍向好,以業(yè)績增長下限來看,海光信息、北方華創(chuàng)、復旦微電、東信和平等公司業(yè)績預計將翻倍。

  中信證券首席計算機分析師楊澤原接受證券時報記者采訪時表示,信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展持續(xù)深化,信創(chuàng)核心品類有望繼續(xù)橫向拓寬、縱向下沉,以區(qū)縣信創(chuàng)為代表的黨政事業(yè)單位信創(chuàng)有望進一步打開千億級空間,區(qū)縣級信創(chuàng)市場規(guī)?;虺^市級以上信創(chuàng)市場的三倍,看好信創(chuàng)產業(yè)鏈發(fā)展機遇。

  華大九天前三季度凈利潤同比增超40%

  華大九天的三季報顯示,公司前三季度營業(yè)收入4.82億元,同比增長40.04%;凈利潤1.12億元,同比增長46.88%。其中,公司三季度實現營業(yè)收入2.16億元,同比增長33.2%;凈利潤7241.39萬元,同比增長26.81%。

  “公司前三季度業(yè)績總體保持較快增長,國內EDA行業(yè)的持續(xù)增長和公司市場份額的不斷提升帶動了公司軟件銷售業(yè)務收入的持續(xù)增長。”華大九天董事長劉偉平接受證券時報記者采訪時表示,EDA行業(yè)內公司的收入有一定季節(jié)性特征,采購和需求往往都在年底,公司全年業(yè)績仍有望保持較快增長。

  EDA是工業(yè)軟件的一種,用于芯片設計的空間布局、走線和原型驗證等,在半導體制造、設計、封測等產業(yè)環(huán)節(jié)的仿真、驗證等流程中具有關鍵作用。據劉偉平介紹,目前,全球EDA市場主要由新思科技、楷登電子、西門子EDA三者占據,呈現“三分天下”格局,三家公司在中國的市場份額接近80%。不過,隨著公司在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公司知名度明顯提升,市場對公司的認知逐步提高,采購需求也明顯增加。

  華大九天、廣立微、概倫電子等上市公司雖然都是國內EDA知名公司,但總體市場占有份額不高。劉偉平表示,公司將從兩方面為集成電路產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供支撐和保障,一方面是要做全,EDA軟件的工具鏈包含多個大型工具模塊,這些大型模塊又可細分為更多個功能性模塊,只有將這些模塊技術全部掌握,才真正具備支撐集成電路產業(yè)發(fā)展的能力。另一方面是要做好,EDA軟件工具需要使用來自芯片制造廠商提供的關鍵工藝參數,在提升EDA產品覆蓋率的同時,公司將進一步加大設計、仿真、驗證等核心技術的研發(fā)力度,實現技術升級。

  在劉偉平看來,EDA行業(yè)發(fā)展的關鍵除了芯片制造廠商的關鍵工藝數據外,人才也至關重要。“華大九天上市后,公司可以采用股權激勵措施,吸引和留住關鍵技術人才,充分發(fā)揮人才的潛力。未來,公司將加大自研力度,補齊集成電路設計關鍵環(huán)節(jié)核心EDA工具產品短板,同時公司也將加大與其他企業(yè)合作,必要時將對業(yè)務契合的潛在標的采取收購或投資優(yōu)化整合戰(zhàn)略,以增強核心競爭力。”

  多家公司業(yè)績預告向好

  EDA在芯片設計中發(fā)揮降本提效重要作用。與此同時,EDA作為一種特殊的工業(yè)軟件,也是信創(chuàng)產業(yè)的重要成員。

  據數據顯示,信創(chuàng)產業(yè)的上市公司有96家,其中,已有12家發(fā)布了三季報業(yè)績預告,業(yè)績普遍實現正增長。以業(yè)績增長下限來看,海光信息、北方華創(chuàng)、復旦微電、東信和平等公司前三季度業(yè)績同比增長超100%,瀾起科技、振華科技、納思達等業(yè)績增速也在50%以上,億聯網絡、立訊精密等業(yè)績同比增超30%。

  億聯網絡此前發(fā)布的業(yè)績預告顯示,預計實現前三季度凈利潤為17.05億元~18.27億元,同比增長40%~50%。

  億聯網絡相關負責人表示,近十年來,我國建成了全球規(guī)模最大的光纖和移動寬帶網絡,固定網絡逐步實現了從十兆到百兆、再到千兆的指數級增長,移動網絡實現從3G突破、4G同步、5G引領的跨越,通信基礎設施不斷完善以及技術進步,使得企業(yè)通信設備的綜合產品力不斷提升,企業(yè)內部溝通與協作流程持續(xù)得到優(yōu)化,企業(yè)通信行業(yè)潛在市場規(guī)模也不斷擴大。尤其是在疫情后,企業(yè)混合式辦公及數字化轉型趨勢明顯,企業(yè)提升和改造內部通信的需求迫切,采購降本增效類設備的意愿顯著增強,企業(yè)通信行業(yè)在此趨勢下不斷加速發(fā)展。

  “公司已加入中國電子工業(yè)標準化技術協會信息技術應用創(chuàng)新(簡稱‘信創(chuàng)’)工作小組,參與定義標準,確立音視頻會議系統(tǒng)參考架構、規(guī)定技術要求,為設備選型和建設提供技術依據。數字經濟是時代的要求和必然,在后疫情時代,公司未來會繼續(xù)順應數字化、網絡化、智能化發(fā)展趨勢,助推企業(yè)數字化轉型的發(fā)展進程。”億聯網絡相關負責人對證券時報記者說。

  信創(chuàng)空間有多大?

  信創(chuàng)產業(yè),即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè),是我國IT產業(yè)發(fā)展升級采取的長期計劃,其本質上是發(fā)展國產信息產業(yè),旨在實現“自主可控、安全可靠”的發(fā)展目標。

  信創(chuàng)產業(yè)的生態(tài)體系較為龐大,涉及領域包括硬件方面,如CPU芯片、服務器等;軟件方面,如操作系統(tǒng)、數據庫、中間件等;上層應用方面,如辦公軟件、ERP等;信息安全方面,如邊界安全產品、終端安全產品等。

  為什么要發(fā)展“信創(chuàng)”?隨著中國國力的不斷崛起,為了防范信息技術領域的安全風險,自主可控是我國必須要實現的目標,于是,“信創(chuàng)”就被提出來了。同時為了擺脫信息技術產業(yè)鏈中上游核心技術受制于人的現狀,國家明確“數字中國”建設戰(zhàn)略,提出了“2+8+N”安全可控系統(tǒng)。

  中際旭創(chuàng)相關負責人對證券時報記者表示,隨著5G、新基建、“數字中國”、“東數西算”的全面啟動,疊加數字化轉型發(fā)展,我國未來的算力提升和數據流量持續(xù)高速增長是必然趨勢,配套數據中心基礎設施持續(xù)建設擴容是剛性需求,而ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎,要提高網絡傳輸質量,必將促進光模塊進行技術迭代更新,從100G速率加速提升至200G、400G和800G等,同時也需要400GZR等相干光模塊來解決長距離數據中心之間的互聯應用。

  據中信證券首席計算機分析師楊澤原預測,隨著信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展持續(xù)深化,區(qū)縣信創(chuàng)有望進一步打開千億級市場。“2020年以來,我國信創(chuàng)產業(yè)進入發(fā)力期,在政策依托下市場空間顯著擴大,政企用戶需求明顯增加。伴隨信創(chuàng)產業(yè)政策端堅定支撐與外部環(huán)境不確定性的雙重促進,信創(chuàng)核心品類有望繼續(xù)橫向拓寬、縱向下沉,以區(qū)縣信創(chuàng)為代表的黨政事業(yè)單位信創(chuàng)有望進一步打開千億級空間,區(qū)縣級信創(chuàng)市場規(guī)?;虺^市級以上信創(chuàng)市場的三倍,我們看好信創(chuàng)產業(yè)鏈發(fā)展機遇。”

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