工業(yè)軟件是數(shù)字工廠的核心，核心工業(yè)軟件年復(fù)合增長率達(dá)20%

IDC的預(yù)測報告中提到，從2022年到2027年，中國制造業(yè)整體IT市場規(guī)模將從8012.9億增長到17189.9億人民幣，五年年復(fù)合增長率16.5%。其中，隨著標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品交付的比例提升，軟件占比將從20.1%逐步提升到22%。

IDC預(yù)測，中國核心工業(yè)軟件（包含CAD、CAE、EDA、PLM、MES軟件，不含咨詢和實施服務(wù)）市場規(guī)模將從2023年的273.6億元人民幣增長到2027年的579.6億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到20%。

幾年前中國工業(yè)軟件市場中設(shè)計研發(fā)只有5%的滲透率，隨著中國廠商的產(chǎn)品更新和市場布局，這個市場的滲透率已經(jīng)達(dá)到12%到15%之間。未來市場的滲透率還會持續(xù)增長。

除并購加劇外，工業(yè)軟件市場發(fā)展還呈現(xiàn)五大趨勢

趨勢一、MES產(chǎn)品輕重兩級分化，市場與行業(yè)共振。

一方面輕量級SaaS MES服務(wù)成長型的制造企業(yè)，可以快速的低成本交付。另外一方面，對于集團(tuán)、復(fù)雜制造企業(yè)來說，重量級的行業(yè)MOM也在不斷涌現(xiàn)；三、汽車整車、新能源、半導(dǎo)體行業(yè)增長較快，未來也會和行業(yè)保持同頻共振。

趨勢二、研發(fā)域工業(yè)軟件支撐“全棧自研”、“軟硬一體”的正向研發(fā)。

由于投資環(huán)境回歸理性，企業(yè)對盈利要求提高，以汽車行業(yè)為例，研發(fā)端工業(yè)軟件過去幾年有一個明顯的變化，某車企從發(fā)布第一款車到交付只有三年時間，這在過去不可能實現(xiàn)。成熟車企把新車的發(fā)布過程從過去2-3年提高到18個月。整個研發(fā)端出現(xiàn)三大趨勢：1、設(shè)計、仿真一體化；2、微觀電子設(shè)計、宏觀物理仿真一體化；3、軟件生命周期、硬件生命周期一體化。

近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會軟件分會理事長李豐軍介紹，目前算法大幅度縮短新車的研發(fā)周期，過去新車型研制需要36個月，現(xiàn)在幾乎每家車企18到24個月就可以誕生一個新車型。他表示，汽車軟件主要分為嵌入式軟件和工業(yè)軟件，對于中國汽車的新四化起到非常關(guān)鍵作用。

趨勢三、全球工業(yè)軟件廠商并購趨勢加強(qiáng)。

2024年1月16日，EDA及半導(dǎo)體IP大廠新思科技和工業(yè)軟件大廠Ansys正式宣布，雙方已經(jīng)就新思科技收購Ansys事宜達(dá)成了最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議條款，Ansys股東每股股票將獲得197.00美元現(xiàn)金和0.3450股新思科技普通股，按2023年12月21日新思科技普通股的收盤價計算，該收購總價值約為350億美元，預(yù)計交易在2025年上半年完成。

IDC認(rèn)為這次體現(xiàn)就是微觀電子和宏觀仿真的一體化趨勢。新思科技全球總裁兼首席執(zhí)行官Sassine Ghazi表示：“面對日益增長的系統(tǒng)復(fù)雜性，人工智能、芯片需求激增和軟件定義系統(tǒng)等主流趨勢的發(fā)展需要更高的計算性能和效率。新思科技EDA解決方案與Ansys仿真分析技術(shù)強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，將讓我們能夠提供全面、強(qiáng)大和無縫集成的從芯片到系統(tǒng)的創(chuàng)新范式，幫助各行各業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊實現(xiàn)開發(fā)能力的最大化。”

趨勢四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場回歸理性，利潤至上。

去年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商上市難度陡增，今年廠商開始重新思考和調(diào)整業(yè)務(wù)布局。IDC預(yù)計工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及應(yīng)用解決方案市場年復(fù)合增長率18.5%，廠商從追求規(guī)模增長向追求利潤轉(zhuǎn)變。

趨勢五、IT/OT服務(wù)商之間的融合重構(gòu)工業(yè)軟件生態(tài)。

整個市場的并購在加快，高估值企業(yè)加速向下吞并市場。以往是大魚吃小魚，現(xiàn)在開始大魚吃中魚，甚至大魚吞并大魚。此外，中國市場IPO收緊，收購機(jī)會變多。如果頭部廠商抓住機(jī)會，可以通過收購快速提升市場集中度。