http://m.casecurityhq.com 2022-12-19 15:21 來(lái)源:覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)
隨著工業(yè)制造領(lǐng)域全面迎來(lái)數(shù)字化、智能化升級(jí),全球制造業(yè)市場(chǎng)對(duì)前沿技術(shù)成果的應(yīng)用需求急速猛增。特別是近幾年,被譽(yù)為工業(yè)界“大腦”的PLC(可編程邏輯控制器)在保障工控產(chǎn)業(yè)鏈安全領(lǐng)域的重要性越發(fā)突出,對(duì)于工業(yè)機(jī)器人、智能制造等細(xì)分產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展意義重大。
受到供應(yīng)鏈及市場(chǎng)需求波動(dòng)影響,近期該領(lǐng)域的頭部制造企業(yè)羅克韋爾宣布,旗下多款核心產(chǎn)品全面漲價(jià),漲幅最高達(dá)36%。與此同時(shí),面對(duì)全球市場(chǎng)不斷上漲的供應(yīng)需求,國(guó)產(chǎn)工控企業(yè)全面發(fā)力,包括臺(tái)達(dá)、中控、匯川、和利時(shí)等眾多本土品牌,不僅在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破,更是積極拓展市場(chǎng),開始與海外巨頭同場(chǎng)競(jìng)技。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,國(guó)產(chǎn)PLC具備產(chǎn)品性價(jià)比高、交期短、客戶需求快速響應(yīng)的優(yōu)勢(shì),有望實(shí)現(xiàn)彎道超車,在全球市場(chǎng)占據(jù)更多的份額,全面展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。
PLC在傳統(tǒng)與新興工業(yè)領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用市場(chǎng)
英文全稱為Programmable Logic Controller的PLC,是一種可編程控制器。它自帶編程存儲(chǔ)器,可以通過(guò)總線發(fā)布包含各種信息的指令給驅(qū)動(dòng)器。一般來(lái)說(shuō),一臺(tái)PLC可以同時(shí)控制2-4個(gè)伺服電機(jī)。如果根據(jù)I/O點(diǎn)數(shù)來(lái)劃分,PLC可以分為小型及中大型PLC。因此,I/O點(diǎn)數(shù)也是衡量PLC控制規(guī)模的重要參數(shù)。相對(duì)來(lái)說(shuō),大型PLC擁有更強(qiáng)的計(jì)算能力、通信能力和模擬量處理能力,因此在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用更為廣泛。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,目前PLC已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到農(nóng)機(jī)、機(jī)床、建筑、電力、化工、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)中。其中,中大型PLC對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求更高,因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期由外資品牌占據(jù)主導(dǎo)。其中,全球PLC市場(chǎng)幾大巨頭三菱電機(jī)、歐姆龍、羅克韋爾、施耐德電氣、西門子占據(jù)了我國(guó)市場(chǎng)的主要份額。由于在核心技術(shù)領(lǐng)域存在短板,我國(guó)本土PLC品牌市場(chǎng)份額相對(duì)較小,整體也沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模,在中大型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足,但在小型PLC市場(chǎng)卻發(fā)展迅速。按照開源證券的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今年三季度,我國(guó)市場(chǎng)小型PLC的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到20.2%,中大型PLC國(guó)產(chǎn)化率低于10%,大型PLC系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化率僅有1%。
從全球供需市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看,近兩年來(lái),受到芯片缺貨、原材料價(jià)格上漲等因素影響,PLC市場(chǎng)價(jià)格上漲趨勢(shì)非常明顯。今年以來(lái),全球PLC巨頭紛紛開啟提價(jià)。其中,羅克韋爾旗下PLC產(chǎn)品漲價(jià)幅度從3%-36%不等,市場(chǎng)銷量巨大的CLX1756-L8SP系列漲價(jià)幅度高達(dá)36%。歐姆龍、臺(tái)達(dá)、艾默生等外資企業(yè)旗下產(chǎn)品的漲幅也均在6%以上。與此同時(shí),受到產(chǎn)能限制,海外企業(yè)的交貨期也在不斷延長(zhǎng)。據(jù)悉,目前德國(guó)倍福、西門子等國(guó)外主流品牌的供貨時(shí)間普遍高達(dá)8個(gè)月以上。在這樣的市場(chǎng)背景下,國(guó)內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)τ赑LC,特別是中大型PLC國(guó)產(chǎn)化和智能化的呼聲越來(lái)越高,這也為本土PLC產(chǎn)業(yè)的彎道超車帶來(lái)了機(jī)遇。
我國(guó)PLC產(chǎn)業(yè)邁入快速發(fā)展階段
作為行業(yè)追趕者,我國(guó)本土PLC產(chǎn)業(yè)的起步階段開啟于上世紀(jì)70年代。不過(guò),受到資金、技術(shù)、人才等因素的限制,直到上世紀(jì)90年代,整個(gè)產(chǎn)業(yè)依然發(fā)展緩慢。隨著我國(guó)政府對(duì)PLC發(fā)展越來(lái)越重視,行業(yè)在上世紀(jì)90年代中后期開始發(fā)展提速。隨著中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)可編程序控制器(PLC)分會(huì)正式成立,PLC行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新生。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等高新技術(shù)水平不斷提升,這就讓PLC研發(fā)門檻逐漸降低,產(chǎn)品價(jià)格逐步下降,疊加制造業(yè)快速發(fā)展孕育的需求市場(chǎng),整個(gè)PLC行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。
近年來(lái),以匯川技術(shù)、信捷電氣、麥格米特等為代表的具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)開始全面崛起。隨著半導(dǎo)體、鋰電池以及光伏等新興行業(yè)的旺盛需求驅(qū)動(dòng),本土PLC企業(yè)也開始對(duì)標(biāo)海外巨頭全面發(fā)力。數(shù)據(jù)顯示,目前,我國(guó)PLC行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛,已由2019年的4300萬(wàn)個(gè)增至2021年的6500萬(wàn)個(gè)。
受到市場(chǎng)利好因素的影響,越來(lái)越多的企業(yè)也開始在資本市場(chǎng)進(jìn)一步集聚資源。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)PLC頭部企業(yè)不少已在A股上市。而在新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展需求持續(xù)拉動(dòng)下,PLC產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域也呈多樣化發(fā)展態(tài)勢(shì)。特別是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池、汽車、半導(dǎo)體等行業(yè),以及紡織、機(jī)械等傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè),都成為未來(lái)PLC產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)開拓市場(chǎng)。
在政策層面,去年工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,明確指出要大力發(fā)展PLC產(chǎn)業(yè),加快在重點(diǎn)行業(yè)的集成應(yīng)用。在今年的二十大會(huì)議期間,推進(jìn)新型工業(yè)化、加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)也進(jìn)一步彰顯出PLC的重要性。目前,國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)已經(jīng)形成了百億級(jí)規(guī)模,在政策引導(dǎo)、技術(shù)突破、市場(chǎng)需求持續(xù)釋放的前提下,中大型PLC的市場(chǎng)空間和進(jìn)口替代需求必將打開,投資機(jī)會(huì)也將越來(lái)越多。行業(yè)權(quán)威評(píng)估顯示,預(yù)計(jì)到2023年,我國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到165.4億人民幣,其中小型 PLC、中大型PLC的市場(chǎng)規(guī)模分別為80.72 億元、84.68億元。
品牌壁壘助力企業(yè)持續(xù)發(fā)力
從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看,PLC為控制類工控產(chǎn)品,位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。在本土企業(yè)全面發(fā)力的當(dāng)下,很多頭部PLC企業(yè)也開始在細(xì)分賽道建立起了品牌壁壘,競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不容小覷。
信捷電氣是專注于工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。自2008年成立以來(lái),企業(yè)在工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)方面不斷取得突破,其中PLC業(yè)務(wù)更是公司營(yíng)收體量最大的業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,目前信捷電氣的PLC產(chǎn)品線型號(hào)豐富,涵蓋了XD/XC系列小型PLC、XL系列薄型卡片式PLC以及XG系列中型PLC。其中,企業(yè)自主研發(fā)的基于CODESYS編程平臺(tái)的中型PLC在市場(chǎng)普及率很高,XG和XS3兩個(gè)系列的中型PLC產(chǎn)品在光伏、鋰電、半導(dǎo)體行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。今年以來(lái),在持續(xù)開發(fā)中型PLC新品的基礎(chǔ)上,信捷電氣進(jìn)一步強(qiáng)化中型PLC的產(chǎn)品和行業(yè)覆蓋,并且開始加大研發(fā)投入,將積極拓展大型PLC市場(chǎng)。
匯川技術(shù)是中小型PLC市場(chǎng)最大國(guó)產(chǎn)品牌,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰電、硅晶、包裝印刷、食品飲料、汽車裝備等領(lǐng)域。在小型PLC、中型PLC和智能控制器領(lǐng)域,匯川技術(shù)均有享譽(yù)市場(chǎng)的王牌產(chǎn)品。2022年以來(lái),公司推出了AC700系列智能控制器,一舉填補(bǔ)了AM系列和AC800系列之間功能和性能的斷層。在中小型自動(dòng)化市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的當(dāng)下,匯川技術(shù)開始精準(zhǔn)對(duì)接市場(chǎng)客戶需求。今年8月,公司推出的新一代小型PLC-Easy系列迅速風(fēng)靡市場(chǎng)。針對(duì)客戶痛點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)使用場(chǎng)景,匯川技術(shù)依托完全自主化的編程軟件和工藝算法,正在不斷迭代產(chǎn)品功能,在多個(gè)賽道已經(jīng)具備和西門子、三菱和歐姆龍等外資品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。