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德國制造業(yè)外遷對廣東的啟示

http://m.casecurityhq.com 2023-12-13 10:40 來源:南方日報

德國是世界制造業(yè)大國,在國際經(jīng)濟和貿(mào)易格局中具有重要地位。然而,近年來德國制造業(yè)呈現(xiàn)一定程度的外遷趨勢。在世界百年未有之大變局下,全球制造業(yè)格局加速重構,制造業(yè)外遷事關國家產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。制造業(yè)在廣東經(jīng)濟社會發(fā)展中具有“頂梁柱”作用,了解德國制造業(yè)外遷的特征,分析影響制造業(yè)外遷的主要因素,對廣東推進制造業(yè)強省建設具有重要借鑒意義。

德國制造業(yè)外遷的特征

德國外遷的制造業(yè)相對集中,主要是在與能源密切相關的產(chǎn)業(yè),如汽車、化工、機械制造等,具有面向特定區(qū)域轉移產(chǎn)能和外遷產(chǎn)業(yè)鏈的特點。

一是產(chǎn)業(yè)鏈整體向美國轉移。根據(jù)德意志聯(lián)邦銀行的數(shù)據(jù),流向美洲的240億美元國外直接投資中有八成進入美國。德國的汽車行業(yè)、制藥公司以及特種化工企業(yè)等都在尋求積極擴大對美國投資,在某些情況下,甚至建造了整個新的生產(chǎn)設施。

二是產(chǎn)能主要向中國轉移。2022年,歐洲對華直接投資中,德國的份額從46%增加到了52%,其中汽車行業(yè)的占比更是達到了68%。寶馬、奔馳、大眾、巴斯夫、西門子等諸多德國企業(yè),不斷將產(chǎn)能轉移至中國,僅巴斯夫公司在湛江的基地,就吸引了100億歐元的投資。

三是部分產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向東歐新興經(jīng)濟體轉移。能源危機放大了東歐新興經(jīng)濟體的成本優(yōu)勢,東歐國家與德國地理位置鄰近,容易承接產(chǎn)能和勞動力、能源成本敏感型環(huán)節(jié)轉移,重點領域包括半導體、汽車及新能源等。2023年上半年,德國對外直接投資中79.1%流向了歐洲內(nèi)部,流入波蘭、匈牙利的占比分別為6.1%和2.1%。根據(jù)匈牙利投資促進機構數(shù)據(jù),匈牙利已擁有700余家汽車產(chǎn)業(yè)公司,奔馳、奧迪和寶馬均設有工廠。

影響德國制造業(yè)外遷的共同因素

主要因素是市場化的生產(chǎn)成本考慮。通貨膨脹率高企、能源成本居高不下、勞動力成本高昂導致企業(yè)生產(chǎn)成本激增是德國制造業(yè)外遷的最生猛推動之力。烏克蘭危機爆發(fā)后能源價格飆升,產(chǎn)業(yè)鏈上游的能源密集型企業(yè)承受著巨大的成本壓力,這些壓力又沿產(chǎn)業(yè)鏈傳導至其他產(chǎn)業(yè)。此外,2022年德國通貨膨脹率達到創(chuàng)紀錄的7.9%,勞動力成本大幅上漲了6.4%。這導致德國許多制造業(yè)企業(yè)特別是能源密集型企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷抬高,被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)或將生產(chǎn)線外遷。德國工業(yè)聯(lián)合會(BDI)調(diào)查顯示,88%的德國工業(yè)公司將能源危機視為重大甚至威脅生存的挑戰(zhàn),傾向于產(chǎn)業(yè)鏈外遷,加速了全球布局并推遲在本土的投資步伐。

內(nèi)在因素是產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的強依賴性。德國高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的強依賴性對產(chǎn)業(yè)外遷產(chǎn)生了較大影響。高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較多,供應鏈精確且復雜,對上游環(huán)節(jié)依賴程度較高。俄羅斯是關鍵原材料的重要供應國,高端制造業(yè)常用的鉑族金屬資源,如鎳、鈀等高度集中在俄羅斯,對俄制裁導致重要原材料和初級產(chǎn)品短缺。上游環(huán)節(jié)遇阻意味著產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈源頭性的斷裂,企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性受影響,許多關鍵產(chǎn)品無法生產(chǎn)和供應,對德國高端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈造成長期的沖擊。以天然氣為例,在德國,天然氣作為基礎化工產(chǎn)品的原材料或能源沒有替代品,對俄制裁導致巴斯夫、陶氏等多家化工巨頭原料漲價,甚至一度“斷供”。

催化因素是地緣政治和國家戰(zhàn)略政策限制。激進的能源政策是導致德國制造業(yè)企業(yè)外遷的主要政策因素。為了盡早擺脫能源進口依賴,在激進的綠色能源和碳中和政策目標指引下,德國煤電、核電等傳統(tǒng)能源和國內(nèi)能源生產(chǎn)快速退出,并將可再生能源裝機占比從4%提高到50%左右,但增加的新能源發(fā)電彌補不了煤電和核電激進退出所造成的缺口,且可再生能源的成本遠高于傳統(tǒng)能源。由于缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)的政策,德國在經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護的平衡上顧此失彼,忽視了國家的能源安全和外部抗風險能力,造成短期目標和長期目標的脫節(jié)。加之烏克蘭能源危機,能源短缺問題愈加凸顯,德國建立在傳統(tǒng)能源基礎上的工業(yè)優(yōu)勢毫無疑問將受到損害,工業(yè)公司被迫進行產(chǎn)業(yè)外遷。

對廣東制造的啟示

首先是從成本上緩解制造業(yè)外遷壓力。為防止制造業(yè)過快外遷帶來的不利影響,一是借助政策工具精準施策。區(qū)分成本控制問題、政策風險規(guī)避、擴大市場或保障供應鏈安全等不同因素引發(fā)的產(chǎn)業(yè)外遷,理性對待制造業(yè)企業(yè)對生產(chǎn)成本因素的核心考量,系統(tǒng)評估不同制造業(yè)在廣東產(chǎn)業(yè)結構中的定位,確定不同制造業(yè)外遷的必要性、優(yōu)先級、可能的外遷方式、可承受規(guī)模及其外遷后的影響,不搞“一刀切”“全淘汰”“大換血”,精準施策。二是以專業(yè)化、規(guī)模化降低綜合成本。整理、梳理傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),以專業(yè)的分工與協(xié)作形成效率,以標準化制造形成規(guī)模效應,用效率和規(guī)模化重新定義成本。三是增強粵東粵西粵北地區(qū)低成本優(yōu)勢吸引力。利用粵東粵西粵北地區(qū)在用人、用地、用能等方面的低成本優(yōu)勢,立足于成本考慮構建完整產(chǎn)業(yè)鏈、配套基礎設施、優(yōu)化政策環(huán)境,鼓勵發(fā)達地區(qū)優(yōu)先向欠發(fā)達地區(qū)轉移產(chǎn)能,緩解產(chǎn)業(yè)鏈過快外遷可能帶來的產(chǎn)業(yè)空心化、就業(yè)壓力加大等問題,并為廣東產(chǎn)業(yè)轉型升級爭取時間窗口。

其次是從創(chuàng)新上確保產(chǎn)業(yè)鏈完整性和完全性。確保產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是應對發(fā)達國家技術封鎖,保障產(chǎn)業(yè)鏈安全、防止產(chǎn)業(yè)鏈斷裂風險的關鍵。一是確定關鍵產(chǎn)業(yè)鏈自主可控圖譜與清單。制定產(chǎn)業(yè)鏈分布圖譜,厘清產(chǎn)業(yè)鏈資源基礎、產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈風險,形成產(chǎn)業(yè)鏈固鏈、強鏈及關鍵技術環(huán)節(jié)“揭榜掛帥”等清單,從而為科學評估產(chǎn)業(yè)鏈保障能力和安全形勢,精準識別產(chǎn)業(yè)鏈斷點堵點奠定基礎。二是引導“專精特新”企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。廣東的“專精特新”企業(yè)與德國的“隱形冠軍”企業(yè)有諸多相似之處,要聚焦電子、通信、新能源等重點行業(yè)和領域,鼓勵“專精特新”企業(yè)專注細分市場,在產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)率先實現(xiàn)關鍵零部件、重要產(chǎn)品設備的突破,全面提升“專精特新”企業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎能力,增強其在產(chǎn)業(yè)鏈上的主導性與不可替代性,以應對這些關鍵產(chǎn)業(yè)鏈斷裂帶來的風險。三是打造本土鏈主型跨國公司。構筑廣東大型企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈空間布局的主導權,提升廣東企業(yè)參與研發(fā)設計、標準制定的能力與水平,重點構建“廣東設計—東盟生產(chǎn)”或“廣東品牌—東盟制造”的生產(chǎn)網(wǎng)絡,穩(wěn)固鏈主地位,致力于打造以中國為核心的RCEP區(qū)域供應鏈體系。

再次是以數(shù)智賦能制造業(yè)韌性成長。立足自身發(fā)展,數(shù)實融合、數(shù)字賦能,增強廣東在國際產(chǎn)業(yè)鏈的控制力和話語權,助力廣東制造業(yè)在新的地緣政治格局下韌性成長。要積極把握產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化、智能化和綠色化一體推進的趨勢,搶占制高點、提升控制力,培育產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新動能。一是推動數(shù)字技術與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。依托數(shù)字技術搶占全球產(chǎn)業(yè)鏈主導權的戰(zhàn)略高地,推動數(shù)字技術滲透產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈多環(huán)節(jié),實現(xiàn)設計的數(shù)字化、生產(chǎn)的智能化、流程的可視化、產(chǎn)品的高端化、服務的便捷化,促進跨界融合的供應鏈生態(tài)的形成。二是推動智能制造與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。鼓勵開展智能制造基礎理論研究、培養(yǎng)基礎研究人才,發(fā)展基礎工業(yè)、加快研究制定各行業(yè)、各領域智能制造的標準、規(guī)范和驗證平臺,著力開展智能裝備、傳感器、軟件的開發(fā)和應用,推動智能制造與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。三是推動綠色制造與產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展。廣東在新能源汽車、太陽能光伏等綠色化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一定的國際競爭力,未來發(fā)展空間廣闊,應該搶抓機遇,乘勢而為,推動綠色制造與相關配套產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合和協(xié)同發(fā)展。

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