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東土科技:歸母凈利同增近12倍 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)迎來盈利兌現(xiàn)期

http://m.casecurityhq.com 2024-05-11 16:58 來源:全景財經(jīng)

近日,國產(chǎn)工業(yè)操作系統(tǒng)龍頭東土科技(300353)交出2023年及2024年一季度業(yè)績答卷,公司于2023年1-12月實現(xiàn)營收11.63億元,較上年同期增長5.28%;歸屬于母公司所有者的凈利潤2.60億元,較上年同期增長近12倍;根據(jù)同日披露的2024一季報顯示,由于公司優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),推進研發(fā)降本、提升供應鏈管理能力,公司24Q1實現(xiàn)營收1.36億元,整體毛利率較去年同期增長4.1個百分點至44.74%。

展望未來,隨著市場需求持續(xù)增長和公司競爭優(yōu)勢不斷擴大,東土科技有望維持高速發(fā)展態(tài)勢。

01

競爭壁壘成型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)

東土科技致力于工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)和智能控制技術(shù)的研究,歷經(jīng)二十年,自主研發(fā)了AUTBUS總線技術(shù)、工業(yè)操作系統(tǒng)、工業(yè)智能控制編程平臺軟件等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù),在工業(yè)領域推動軟件定義控制技術(shù)和工業(yè)網(wǎng)絡全IP化,實現(xiàn)工業(yè)化和信息化技術(shù)的融合,已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的領軍企業(yè),目前公司產(chǎn)品分為工業(yè)網(wǎng)絡通信、工業(yè)操作系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務、智能控制器及解決方案三大板塊。

首先就工業(yè)通信網(wǎng)絡而言,其相當于工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的神經(jīng)系統(tǒng),實現(xiàn)管理層、控制層和現(xiàn)場設備層之間各種信息和指令的傳輸,工業(yè)以太網(wǎng)交換機作為實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和傳輸?shù)木W(wǎng)絡設備,是構(gòu)成工業(yè)通信網(wǎng)絡的核心設備。

公司較早進入工業(yè)以太網(wǎng)通信領域,在國內(nèi)工業(yè)通信廠商中居于領先地位,相關(guān)工業(yè)通信產(chǎn)品已在智能電網(wǎng)、核電、風電、能源、石油化工、軌道交通、高速公路、水利水電、防務、智能制造等行業(yè)中獲得廣泛的應用和實施。

在工業(yè)操作系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務方面,公司產(chǎn)品主要包括鴻道(Intewell)工業(yè)操作系統(tǒng)、MaVIEW智能控制工具軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務云平臺等。

智能控制器及解決方案業(yè)務則包括應用于各種工業(yè)場景的智能控制器,以及在數(shù)字工廠、能源礦山、工程裝備、化工安全生產(chǎn)、防務等領域的智能控制與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。

當前,公司已經(jīng)構(gòu)筑起了強大的競爭壁壘,且競爭優(yōu)勢還在持續(xù)擴大。

首先在技術(shù)研發(fā)方面,公司擁有4個省部級研發(fā)中心,包含2個北京市經(jīng)信局的北京市企業(yè)技術(shù)中心,1個北京市科委的北京市科研級研發(fā)機構(gòu),1個湖北省數(shù)字制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院;承擔1個省部級重點實驗室,即工信部工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟時間敏感網(wǎng)絡關(guān)鍵設備實驗室。

公司已打造出從研發(fā)到生產(chǎn)的全自主可控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與技術(shù)體系,核心產(chǎn)品完全由公司自主設計和生產(chǎn)制造,實現(xiàn)了AUTBUS總線技術(shù)、TSN網(wǎng)絡、工業(yè)操作系統(tǒng)、工業(yè)智能控制編程平臺軟件等完整核心技術(shù)體系自主可控。公司參股投資了多個芯片公司,構(gòu)建面向泛工業(yè)通信應用的自主可控TSN芯片、AUTBUS總線芯片、SDR無線基帶芯片體系。

2023年,公司牽頭制定的基于IPV6的工業(yè)控制總線標準AUTBUS國際標準之6項國際標準獲IEC正式發(fā)布。該技術(shù)是國際上首項全IP工業(yè)控制協(xié)議,AUTBUS國際標準的發(fā)布標志著公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層控制技術(shù)的持續(xù)突破。

公司還推進通用人工智能技術(shù)與鴻道(Intewell)工業(yè)操作系統(tǒng)、智能控制工具軟件融合的應用研發(fā),組建工業(yè)人工智能研究院,加快東土科技在工業(yè)AI領域的布局。目前,公司基于NewPre3102智能控制器開發(fā)了行業(yè)領先的工業(yè)AI智能機器人控制系統(tǒng),該系統(tǒng)集成了鴻道(Intewell)工業(yè)操作系統(tǒng)和MaVIEW智能控制工具軟件,并嵌入了AI大模型推理引擎。

同時持續(xù)迭代完善鴻道(Intewell)工業(yè)操作系統(tǒng)系列產(chǎn)品,發(fā)布了TypeI虛擬化產(chǎn)品,完成了IntewellRTOS、Windows/Linux實時擴展、TypeI/II虛擬化全系列產(chǎn)品的發(fā)布或迭代更新,與客戶聯(lián)合創(chuàng)新,開發(fā)儲能EMS、配電自動化、變電站、手術(shù)機器人、列車及信號系統(tǒng)控制、軌道交通安全云、CNC數(shù)控系統(tǒng)及工業(yè)機器人控制等系列行業(yè)解決方案,全面覆蓋工業(yè)領域客戶全場景的實時操作系統(tǒng)需求。

公司于2023年新增申請國內(nèi)外發(fā)明專利239項(件),新增獲得授權(quán)的國內(nèi)外發(fā)明專利160項(件)。截至2023年12月31日,合計已申請國內(nèi)外發(fā)明專利1790項(件),獲得國內(nèi)外授權(quán)發(fā)明專利887項(件)。

基于完整的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)體系,公司面向防務、軌道交通、電力、清潔能源、智能制造、智能建造等行業(yè)客戶,提供工業(yè)網(wǎng)絡、控制一體化產(chǎn)品與技術(shù)服務,滿足工業(yè)場景下的多層次、多類別產(chǎn)品需求。

自2019年被工業(yè)和信息化部認定為國家級制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)后,公司又于2023年6月獲得國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)復核通過,持續(xù)在中國工業(yè)通信及控制領域占據(jù)頭部地位。

02

全產(chǎn)品線同步發(fā)力

2023業(yè)績實現(xiàn)增長

全產(chǎn)品線支撐下,東土科技2023年營收規(guī)模再度增長。

公告資料顯示,首先在工業(yè)網(wǎng)絡通信方面,公司深化軌交、能源、智能制造等重點行業(yè)的技術(shù)應用,已實現(xiàn)連續(xù)5年訂單、收入持續(xù)增長。其中在軌道交通領域的行業(yè)領先優(yōu)勢進一步擴大,并結(jié)合操作系統(tǒng)、TSN和工業(yè)網(wǎng)絡產(chǎn)品打造新一代列車車載系統(tǒng)的基礎軟硬件平臺,為下一階段大規(guī)模推廣應用、開拓業(yè)務增長空間打下了堅實基礎。

在電力領域則與國家電網(wǎng)公司強強聯(lián)合持續(xù)推動TSN電力行業(yè)新應用,TSN工業(yè)網(wǎng)絡產(chǎn)品應用取得重大進展。在清潔能源領域,實現(xiàn)產(chǎn)品應用于多個光伏、儲能網(wǎng)絡一體化項目,報告期內(nèi)產(chǎn)品收入增長近30%,其中光伏領域?qū)崿F(xiàn)收入和訂單翻倍式增長。

工業(yè)操作系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務方面,公司鴻道(Intewell)工業(yè)操作系統(tǒng)通過TUV萊茵醫(yī)療軟件安全認證、CMMI軟件能力成熟度3級,是目前國內(nèi)唯一一家通過工業(yè)控制、汽車電子、軌道交通、醫(yī)療器械4個行業(yè)最高等級功能安全認證的工業(yè)操作系統(tǒng),產(chǎn)品資質(zhì)能力與品牌影響力進一步提升。受益于技術(shù)創(chuàng)新與市場需求的雙輪驅(qū)動,公司操作系統(tǒng)業(yè)務在防務、能源電力、軌道交通、智能裝備等行業(yè)取得重大突破,業(yè)務拓展呈現(xiàn)“多點開花”的局面。

智能控制器及解決方案方面,公司不斷開拓新產(chǎn)品市場,積極推進核心工業(yè)領域的應用項目落地,在半導體設備、清潔能源、數(shù)字工廠、?;踩a(chǎn)、能源礦山領域的應用場景持續(xù)取得標志性突破,該業(yè)務取得顯著的商業(yè)應用效果,并戰(zhàn)略性縮減低毛利業(yè)務,解決方案業(yè)務全面向工業(yè)領域戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。

此背景下,公司2023年工業(yè)網(wǎng)絡通信、智能控制器及解決方案、工業(yè)操作系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務分別實現(xiàn)營收6.9、3.6、1.1億元,同比增長2.9%、7.8%、12.7%,實現(xiàn)全面增長,推動公司營收總規(guī)模同比增長5.28%至11.63億元。

年報數(shù)據(jù)顯示,公司工業(yè)網(wǎng)絡通信、智能控制器及解決方案、工業(yè)操作系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務三大業(yè)務板塊毛利率,分別同比增長2.1pct、0.8pct、2.1pct至44.6%、24.6%、53.7%,加上管理費用同比減少2.75%,財務費用、研發(fā)費用小幅增長2.46%、0.2%,實現(xiàn)多項費用率優(yōu)化,以及投資收益增加,推動公司歸母凈利潤達到2.6億元,同比增幅接近12倍。

2024一季度,公司工業(yè)操作系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務收入實現(xiàn)持續(xù)增長,只是因為主動收縮低毛利的面向運營商解決方案業(yè)務,使得營收規(guī)模有所下滑,依舊實現(xiàn)1.36億元;同時得益于優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),推進研發(fā)降本、提升供應鏈管理能力,公司一季度毛利率同比提升4.1pct至44.74%。

03

多行業(yè)機遇共振

未來高增長基石穩(wěn)固

當前,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模還在快速增長。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟深度融合的全新工業(yè)生態(tài),是新基建、數(shù)字經(jīng)濟及制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的重要基礎。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從概念普及進入實踐深耕階段,技術(shù)日漸成熟,產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步形成。根據(jù)中國通信院數(shù)據(jù),我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2018年的7439億元增長至2021年的10749億元,突破萬億規(guī)模,CAGR達到13.05%,保持較快增速。

根據(jù)工業(yè)和信息化部就2023年工業(yè)和信息化發(fā)展情況的新聞發(fā)布,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已進入規(guī)?;l(fā)展新階段,預計2023年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.35萬億元,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融入49個國民經(jīng)濟大類,覆蓋全部工業(yè)大類,全國各地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“百城千園行”活動方興未艾,推動萬余家企業(yè)供需對接,帶動投資超1700億元。

其中工業(yè)以太網(wǎng)交換機作為實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和傳輸?shù)木W(wǎng)絡設備,是工業(yè)通信網(wǎng)絡的核心設備。根據(jù)睿略行業(yè)研究,2022年全球工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場規(guī)模達185.15億元,中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場規(guī)模達47.6億元。根據(jù)中經(jīng)視野《中國工業(yè)交換機行業(yè)市場前景分析預測報告》數(shù)據(jù),中國工業(yè)以太網(wǎng)市場規(guī)模2022-2026年的CAGR為8.2%,保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

而時間敏感網(wǎng)絡(TSN)則以傳統(tǒng)以太網(wǎng)為網(wǎng)絡基礎,提供微秒級確定性服務,保證實時性,降低整個通信網(wǎng)絡復雜度,實現(xiàn)周期性數(shù)據(jù)和非周期性數(shù)據(jù)同時傳輸。TSN技術(shù)能夠滿足工業(yè)自動化、無人駕駛等領域嚴格的極低延時、高帶寬穩(wěn)定數(shù)據(jù)傳輸需求。

同時,隨著ChatGPT/盤古大模型等人工智能快速發(fā)展,人工智能有望與工業(yè)領域深度融合,而工業(yè)智能化同樣依賴網(wǎng)絡傳輸?shù)母咝?、實時。因此,可以預期具備穩(wěn)定性、時效性更高的TSN傳輸具備巨大的潛在市場空間。

作為發(fā)布了國內(nèi)首款TSN芯片——KD6530芯片的東土科技,其基于自主可控高性能芯片,已經(jīng)研制出多款TSN網(wǎng)絡通信產(chǎn)品,并已在軌道交通、智能電網(wǎng)和高速公路等行業(yè)中獲得項目實施,TSN產(chǎn)品有望推動公司工業(yè)網(wǎng)絡通信業(yè)務實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

與此同時,在工業(yè)軟件領域,嵌入式實時操作系統(tǒng)技術(shù)領先的東土科技,同樣具備巨大的國產(chǎn)替代空間。

在人工智能革命及數(shù)字經(jīng)濟背景下,軟件是實現(xiàn)機器智能的核心基礎。一方面,以邊緣計算服務器為載體的軟件定義控制,實現(xiàn)數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡邊緣側(cè)的分析、處理與存儲;另一方面,以操作系統(tǒng)為核心的軟件平臺,將傳統(tǒng)硬件控制功能解耦,以軟件配置硬件資源,實現(xiàn)硬件資源虛擬化和管理功能可編程。根據(jù)工信部數(shù)據(jù),中國工業(yè)軟件市場規(guī)模從2016年的1079億元增長至2021年的2414億元,CAGR達到17.47%,實現(xiàn)快速增長。

當前國產(chǎn)品牌集中在中低端市場,整體市場占有率低。根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(2020)》,95%的研發(fā)設計類工業(yè)軟件依賴進口,生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件國產(chǎn)品牌占據(jù)50%的市場,工業(yè)軟件尤其是研發(fā)設計類的國產(chǎn)化替代空間大。

東土科技的Intewell操作系統(tǒng)及前身“道”操作系統(tǒng),擁有多項專利和軟件著作權(quán),是國內(nèi)唯一全面覆蓋航空、艦船、兵器等各領域在役、在研重要裝備的嵌入式操作系統(tǒng),已在軍工裝備進行了大量應用,在民用領域也已進行應用,并通過了全球功能安全領域開創(chuàng)者——南德意志集團的最高安全完整性等級的功能安全認證,成為了國內(nèi)首個在工業(yè)控制、軌道交通、汽車電子三個重要行業(yè)獲得T V南德功能安全認證的操作系統(tǒng)品牌。公司的嵌入式實時操作系統(tǒng)技術(shù)領先,并已經(jīng)實現(xiàn)廣泛應用,未來有望受益于國產(chǎn)替代進程。

此外,公司還持續(xù)推進AUTBUS總線技術(shù)應用落地,2023年首批全互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)化工業(yè)控制協(xié)議自動化總線(AUTBUS)系列國際標準由國際電工委員會工業(yè)測控和自動化技術(shù)委員會(IEC/TC65)正式發(fā)布。產(chǎn)品與解決方案通過油氣管道高速總線國產(chǎn)化技術(shù)研發(fā)與應用項目驗收,并在第23屆中國國際工業(yè)博覽會上重磅發(fā)布AUTBUS技術(shù)與產(chǎn)品解決方案,成立工業(yè)網(wǎng)絡總線(AUTBUS)專家委員會,為下一步產(chǎn)業(yè)化批量推廣奠定基礎。

綜合看來,構(gòu)筑起穩(wěn)固競爭壁壘的東土科技,已經(jīng)于2023年展現(xiàn)出了盈利潛力,未來隨著市場需求持續(xù)增長和公司競爭優(yōu)勢不斷擴大,東土科技有望維持高速發(fā)展態(tài)勢。

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