在全球經(jīng)濟格局不斷變化的當(dāng)下，自動化行業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。一方面，經(jīng)濟下行壓力、產(chǎn)業(yè)升級需求以及全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)給自動化市場帶來了不確定性；另一方面，技術(shù)進步、國產(chǎn)替代趨勢以及產(chǎn)業(yè)地理轉(zhuǎn)移也為自動化行業(yè)開辟了新的發(fā)展空間。在這樣一個復(fù)雜多變的環(huán)境中，洞察市場趨勢，把握行業(yè)動態(tài)成為企業(yè)制勝的關(guān)鍵。

2023年已然過去，MIR睿工業(yè)透過行業(yè)數(shù)據(jù)對自動化整體市場和未來發(fā)展趨勢做出了總結(jié)和預(yù)測，未來自動化市場主要有以下發(fā)展趨勢：

1. 自動化市場走向成熟，市場由高速增長走向穩(wěn)定。
2. 國產(chǎn)替代有加速跡象，且正在形成梯隊效應(yīng)。
3. 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，自動化廠商危中有機。

01

自動化市場走向成熟

市場由高速增長走向穩(wěn)定

過去二十年，中國自動化市場經(jīng)歷了快速的增長。從2002年至2022年，市場的復(fù)合年增長率（CAGR）超過了15%。然而，在“十四五”的前三年（2021-2023），市場年復(fù)合增長率突然轉(zhuǎn)負(fù)，下降了0.22%。這一變化預(yù)示著2023年會成為中國自動化市場發(fā)展的一個重要轉(zhuǎn)折點，整體市場增速將會在2023年后呈“L”曲線發(fā)展。在此次下降后，預(yù)計2024-2025年進入“十四五”計劃末期后，增速變緩。

中國整體自動化市場增長趨勢（不含稅，億元）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2023年，自動化主要產(chǎn)品PLC、變頻器、伺服都出現(xiàn)了不同程度的下降：

2018-2026E中國大中型PLC整體市場規(guī)模及增長

（單位：百萬人民幣）

2018-2026E中國小型PLC整體市場規(guī)模及增長

（單位：百萬人民幣）

2020-2026E中國通用伺服整體市場規(guī)模及增長

（單位：百萬人民幣）

2018-2026E中國低壓變頻器整體市場規(guī)模及增長

（單位：百萬人民幣）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

但在大環(huán)境下滑的背景下，過程自動化中的DCS、SIS產(chǎn)品線受益于項目性市場（化工、電力、石化）的帶動，呈上漲趨勢。

2018-2026E中國DCS整體市場規(guī)模及增長

（單位：百萬人民幣）

2020-2026E中國SIS整體市場規(guī)模及增長

（單位：百萬人民幣）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2024年～2025年自動化市場增速放緩，部分OEM市場可能會迎回升

1） 面對這樣的市場環(huán)境，我們預(yù)計2024年至2025年，自動化市場的增長將會顯著放緩，保守預(yù)測增長率可能僅在0%到5%之間。

2） 然而，即便在這樣的挑戰(zhàn)中，自動化市場仍然存在著新的業(yè)務(wù)機會。

新能源、半導(dǎo)體以及3C電子領(lǐng)域，因其技術(shù)創(chuàng)新和市場需求的持續(xù)增長，成為了自動化市場新的增長點。此外，國務(wù)院剛剛發(fā)布了鼓勵更新國內(nèi)設(shè)備的政策，會議指出，要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。2024年傳統(tǒng)OEM市場有可能提振，其中包括機床、食品飲料設(shè)備等行業(yè)。

2024OEM行業(yè)市場增長預(yù)測（%）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

02

國產(chǎn)替代有加速跡象

且正在形成梯隊效應(yīng)

2022年前，外資企業(yè)得益于其技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力和全球化的運營經(jīng)驗，而在中國自動化市場占據(jù)了較為舒適的地位。然而，近年來內(nèi)資企業(yè)逐漸崛起，并開始在某些細(xì)分市場與外資企業(yè)形成直接競爭。

1）以匯川、中控為首的國內(nèi)自動化廠家形成第一梯隊，過去五年取得快速發(fā)展和長足進步

以國內(nèi)匯川為例，通用自動化作為其主要業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品有PLC、伺服、變頻，包括低壓、高壓變頻等。匯川近五年發(fā)展速度飛快提升，其中PLC、伺服、變頻這兩年發(fā)展比較快，特別是變頻和伺服，其市場占有率大幅提升。

在通用伺服領(lǐng)域，2021年，匯川以超高的發(fā)展速度趕超外資，并連續(xù)三年保持中國市場份額第一，并且還在持續(xù)擴張中；2023年，匯川依舊穩(wěn)坐通用伺服第一寶座，全年增長率高達(dá)20.9%，市場占有率擴大5.8%，而大部分歐美廠商在2023年則呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)。

2022VS2023中國伺服市場分供應(yīng)商增長率表現(xiàn)

2019-2023年內(nèi)外資廠商伺服產(chǎn)品市場占比變化

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

除伺服外，匯川低壓變頻器產(chǎn)品在中國市場的份額約為17%，位居第二；中高壓變頻器占12%，位居第一。小型PLC產(chǎn)品在中國市場的份額約為15%，位居第二。

而浙江中控主要是在過程自動化中的DCS（集散控制系統(tǒng)）和SIS（安全儀表系統(tǒng)）兩個產(chǎn)品中增速較快。在2023年，浙江中控DCS產(chǎn)品在中國市場份額35%，位居第一，SIS產(chǎn)品市場份額26%，位居第二，在國產(chǎn)廠商中位于第一。

除了在DCS業(yè)務(wù)板塊取得絕對優(yōu)勢之外，其中在SIS產(chǎn)品的開拓中，2023年浙江中控強勢突破各個行業(yè)，市場占有率進一步提升達(dá)到了28%，在石化、化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)繼續(xù)維持并擴大市場份額，業(yè)績穩(wěn)步提升，在冶金、食品醫(yī)藥、新能源等行業(yè)的市場拓展取得顯著成效。

2020-2023年內(nèi)外資廠商SIS產(chǎn)品市場占比變化

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2）國產(chǎn)品牌第二梯隊逐漸形成：埃斯頓，信捷，雷賽，禾川等

隨著自動化行業(yè)的深入發(fā)展，國產(chǎn)品牌的第二梯隊也逐漸形成，埃斯頓、信捷電氣、雷賽智能、禾川科技等品牌通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場擴張，開始在特定的市場細(xì)分領(lǐng)域中占據(jù)一席之地。

禾川科技和信捷電氣作為國產(chǎn)自動化廠商的第二梯隊，一直專注于通用自動化業(yè)務(wù)的研發(fā)與生產(chǎn)，無論是在市場占有率還是營業(yè)收入，都處于領(lǐng)先地位。

過去五年，禾川科技憑借通用伺服和小型PLC產(chǎn)品，其中伺服市占率在國產(chǎn)廠商中僅次于匯川。除此之外，禾川近六年營業(yè)收入成倍增長，從2.83億到11.27億，實現(xiàn)了將近四倍的增長。

2018-2023年禾川科技營業(yè)收入變化

（數(shù)據(jù)來源：MIR睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理）

信捷電氣核心業(yè)務(wù)包括PLC、HMI和驅(qū)動系統(tǒng)，其中在小型PLC領(lǐng)域，信捷電氣已經(jīng)成長為國內(nèi)龍頭企業(yè)之一，2023年信捷電氣小型PLC在中國市占率7%，位居第四，在國內(nèi)廠商中排名第二僅次于匯川。近六年信捷電氣營業(yè)收入成正增長，從2018年的6億到2023年15.06億。

2018-2023年信捷電氣營業(yè)收入變化

（數(shù)據(jù)來源：MIR睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理）

國產(chǎn)自動化品牌將進一步快速發(fā)展

1）以匯川技術(shù)、中控技術(shù)為代表的一眾頭部國產(chǎn)廠商在中國市場份額也相應(yīng)快速增加。這一點可以從2019-2023年伺服市場的占比變化可以看出，內(nèi)資TOP廠商市場占有率在2023年達(dá)到38%，已反超外資TOP廠商。

2019-2023年內(nèi)外資TOP4廠商伺服市場占比變化

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2）國產(chǎn)品牌在未來持續(xù)向好發(fā)展是毋庸置疑的，如今內(nèi)資廠商匯川在通用自動化市場中獨占鰲頭，第二梯隊的廠商與其相比還存在一定差距，在未來兩年，誰有可能率先突破外資圍墻，成為第二個“匯川”呢？

首先需要具備豐富的產(chǎn)品線以滿足不同行業(yè)和應(yīng)用場景的需求。其次需要持續(xù)的技術(shù)升級與高性價比的產(chǎn)品戰(zhàn)略以吸引大量中小企業(yè)客戶，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低成本和合理定價策略，奠定廣泛的市場基礎(chǔ)。最后產(chǎn)品開發(fā)高度關(guān)注用戶需求，以用戶為中心的產(chǎn)品開發(fā)方式能夠提高產(chǎn)品的市場接受度和用戶滿意度，增強客戶粘性。

3） 面對內(nèi)資的市場擴張，外資品牌如何采取措施應(yīng)對？

成立合資公司

2023年11月，禾川科技與博世力士樂計劃強強聯(lián)手，擬設(shè)立合資公司樂達(dá)博川，以高性價比的自動化與電氣控制產(chǎn)品組合開拓中國中高端工業(yè)自動化市場，來對抗歐系、日系等外資品牌和國產(chǎn)頭部品牌。

加大研發(fā)投入，推出創(chuàng)新產(chǎn)品

2023年2月28日，ABB宣布以AI賦能自動化解決方案，運動控制、過程自動化、離散自動化等業(yè)務(wù)均已將人工智能投入使用。

施耐德在2023年施耐德電氣創(chuàng)新峰會上，發(fā)布企業(yè)級一站式、場景化、開放性的AI模型生產(chǎn)與運維平臺EcoStruxureTM AI引擎，將能源管理和自動化領(lǐng)域的知識融入AI模型中，為業(yè)務(wù)專家、數(shù)據(jù)分析師等用戶提供低代碼乃至零代碼的AI應(yīng)用。

03

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)

自動化廠商危中有機

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是全球化背景下的一種經(jīng)濟現(xiàn)象，特別是在全球供應(yīng)鏈不斷調(diào)整和地緣政治變化的當(dāng)下，許多產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)的制造大國逐步向成本較低、政策更為優(yōu)惠的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。

1）3C行業(yè)轉(zhuǎn)移至越南和印度

2023年，富士康在越南累計建廠15座，在建2座，擬建2座。2023年越南新建一座工廠，投資規(guī)模高達(dá)1.3億，預(yù)計2024年投產(chǎn)，主要產(chǎn)品MacBook。

在印度累計建廠7座，在建3座，擬建4座，其中7座預(yù)計投產(chǎn)時間都在2023年。

具體詳情如下：

富士康在越南、印度建廠信息詳情

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2）電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至東歐

自歐盟2020年提出《電池與廢電池法規(guī)》以來，中國動力電池業(yè)廠商如寧德時代、億緯鋰能和孚能科技等公司都已在電池全產(chǎn)業(yè)鏈進行先行布局，或是投產(chǎn)海外，或?qū)嵤┐怪闭?，并紛紛從原材料開采、電池材料、電芯，到電池系統(tǒng)、回收利用等領(lǐng)域，為歐盟的新規(guī)做準(zhǔn)備。

與此同時，歐洲新能源車市場處于快速增長階段，這意味著歐洲本土新能源汽車市場對零部件的巨大需求。寧德時代，世界領(lǐng)先的電池制造商之一，已經(jīng)在東歐國家如匈牙利建立了工廠，以便更好地服務(wù)歐洲市場。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶給自動化廠商巨大出口機遇

在討論全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對自動化市場的影響時，需要認(rèn)識到這一趨勢對中國自動化設(shè)備廠商來說同時暗藏“危”與“機”。隨著部分制造業(yè)終端廠商從中國遷移至成本較低的國家和地區(qū)，中國自動化設(shè)備的直接需求可能面臨下降，這無疑給國內(nèi)自動化產(chǎn)業(yè)帶來挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，國內(nèi)自動化設(shè)備制造商需要調(diào)整戰(zhàn)略，探索新的市場和業(yè)務(wù)模式，同時加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提升產(chǎn)品和服務(wù)的國際競爭力，以期在全球市場中尋找新的增長點。

自動化廠商如何能密切跟蹤產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，挖掘產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈重塑過程中出現(xiàn)的巨大商機，尤其是國內(nèi)自動化廠商，能否借此機會轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛴杏绊懥Φ目鐕?，將是未來市場開拓的主旋律。

1）新興市場的快速發(fā)展為自動化廠商提供了巨大的市場空間。

隨著越南、印度、東歐等新興市場的經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)化，這些地區(qū)成為全球新的制造業(yè)中心。例如，越南政府推出了一系列吸引外資的優(yōu)惠政策，包括減稅和土地使用權(quán)優(yōu)惠，吸引了大量的電子和汽車制造企業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地至此。這種產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)直接帶動了對自動化產(chǎn)品和技術(shù)的需求增加，為自動化廠商開拓出口市場提供了廣闊的舞臺。

2）制造業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整增加了對自動化技術(shù)的需求。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移通常伴隨著目的地國家制造業(yè)的技術(shù)升級需求。以印度為例，隨著其成為全球軟件和服務(wù)外包的中心，當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)正尋求通過引進自動化和智能化技術(shù)，提高其制造業(yè)的競爭力。這為自動化設(shè)備和解決方案的提供商創(chuàng)造了新的出口機遇。

3）全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)為自動化廠商提供了參與國際市場的機會。

面對全球經(jīng)濟波動和貿(mào)易政策的不確定性，企業(yè)正在重構(gòu)其供應(yīng)鏈以分散風(fēng)險和降低成本。例如，寧德時代選擇在東歐建立新的電池生產(chǎn)基地，以更好地服務(wù)歐洲市場。這種供應(yīng)鏈的地理重組不僅需要物流和生產(chǎn)設(shè)施的自動化改造，也需要高效、可靠的自動化控制系統(tǒng)，為自動化廠商提供了豐富的出口和合作機會。