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2024低壓電器白皮書速覽 | 直流市場規(guī)模及競爭格局

http://m.casecurityhq.com 2024-07-23 09:48 來源:格物致勝

上期,格物致勝為大家分析和預測了低壓電器市場規(guī)模及未來趨勢。‌隨著智能電網(wǎng)、‌新能源汽車、‌物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展,‌低壓電器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。‌特別是直流產(chǎn)品市場,‌在數(shù)據(jù)中心、‌新能源汽車、‌充電樁等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴大。本期,格物致勝將針對中國低壓電器市場直流市場展開解讀與分析。

直流產(chǎn)品定義

直流產(chǎn)品涉及新能源、數(shù)據(jù)中心、充電樁等多個應(yīng)用場景。

直流產(chǎn)品

注:直流微型斷路器不含交直流通用微型斷路器

直流市場規(guī)模及預測

中國國內(nèi)低壓電器直流市場規(guī)模及預測-借助新能源及新基建市場蓬勃發(fā)展

近年來,直流產(chǎn)品市場正經(jīng)歷著迅猛而穩(wěn)健的增長。在技術(shù)層面,市場應(yīng)用方面,直流產(chǎn)品的應(yīng)用范圍日益廣泛,涵蓋了數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、充電設(shè)施等多個關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快,清潔能源如太陽能和風能等的應(yīng)用日益增多,這也為直流產(chǎn)品在能源存儲和轉(zhuǎn)換領(lǐng)域帶來了更為廣闊的市場需求。在國內(nèi),直流產(chǎn)品更是迎來了飛速發(fā)展的黃金時期,市場規(guī)模持續(xù)擴大,為整個直流產(chǎn)品行業(yè)開辟了巨大的增量市場空間。

直流產(chǎn)品市場未來將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢,技術(shù)創(chuàng)新、可再生能源的推動、工業(yè)自動化和新能源車輛的需求、數(shù)據(jù)中心和充電設(shè)施的需求、法規(guī)政策環(huán)境的支持以及競爭的加劇將是推動市場發(fā)展的主要因素。

直流市場整體規(guī)模-行業(yè)細分

中國國內(nèi)低壓電器直流市場規(guī)模細分行業(yè)(2018/2023/2028E)

注:紅色越深,增速越高

數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

新能源市場占比與發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

2023年直流市場中,新能源業(yè)務(wù)占比超過50%,增速超過20%,業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出;“十四五”雙碳目標的設(shè)定和推動,風光儲等新能源領(lǐng)域的發(fā)展受到高度重視和政策扶持;項目數(shù)量快速增長,直流產(chǎn)品需求激增,新能源市場的發(fā)展前景廣闊。

新基建領(lǐng)域的投資與發(fā)展:

數(shù)據(jù)中心、充電設(shè)施及軌道交通均為新基建領(lǐng)域的代表行業(yè),發(fā)展速度較快;數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,由高速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,市場規(guī)模持續(xù)增長,直流產(chǎn)品需求增加;充電設(shè)施領(lǐng)域,為實現(xiàn)國家新能源汽車規(guī)劃,充電設(shè)施成為發(fā)展重點,市場規(guī)模保持穩(wěn)定高速增長趨勢,顯示出強勁的增長潛力;軌道交通領(lǐng)域,行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,二三線及新興城市項目逐年增加,為軌交市場注入新的活力。

工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展機遇:

“十四五”規(guī)劃中提出的翻新置換等政策,為工業(yè)特種電源、冶金、船舶及新能源汽車等領(lǐng)域帶來發(fā)展機遇;存量改造市場增加,為直流產(chǎn)品提供了廣闊的發(fā)展空間。

直流市場競爭格局

中國國內(nèi)低壓電器直流市場份額-2023(億元)

數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

1、直流斷路器競爭格局:

✓良信憑借新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢,直流業(yè)績表現(xiàn)亮眼,占據(jù)直流市場領(lǐng)導地位,直流側(cè)業(yè)績體量在6億以上(不含高壓直流繼電器);

✓國產(chǎn)品牌憑借對本土市場的洞察力和研發(fā)敏捷性,能夠滿足客戶的多樣化需求,提供行業(yè)專供產(chǎn)品,并且憑借產(chǎn)品性價比,在新能源市場上占據(jù)了較高的份額;相對而言,海外品牌憑借較強的產(chǎn)品性能在數(shù)據(jù)中心、船舶、冶金、機車等領(lǐng)域表現(xiàn)不俗;

✓鑒于新能源市場的高額占有率及其迅猛的增長態(tài)勢,眾多企業(yè)紛紛將戰(zhàn)略目光聚焦于新能源市場,積極投身于新能源業(yè)務(wù)的拓展之中;企業(yè)致力于發(fā)展直流產(chǎn)品,力求在新能源領(lǐng)域中占據(jù)一席重要之地。

2、直流熔斷器競爭格局:

✓中熔電氣表現(xiàn)突出,在直流熔斷器市場中占據(jù)首位,直流側(cè)業(yè)績體量達到6億左右;

✓國內(nèi)對新能源汽車行業(yè)的持續(xù)扶持,推動了新能源汽車市場的不斷擴張;隨著新能源汽車的普及和滲透率逐步提升,對直流產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢;

✓中熔電氣合作上汽集團、比亞迪、北汽新能源及吉利汽車等新能源汽車巨頭,顯著提升了直流熔斷器的供應(yīng)量,進而推動了業(yè)績的穩(wěn)健增長。同時市場中其他廠商如博鉞、好利來、littlefuse、伊頓巴斯曼、茗熔、美爾森等加強加大直流產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)力度,緊跟頭部新能源汽車廠商的需求步伐,力求在市場中占據(jù)更有利的位置。

3、直流1U斷路器競爭格局:

✓泰永、正泰、良信等企業(yè)占據(jù)前三甲,承接到華為中心等通信客戶訂單,業(yè)績表現(xiàn)突出。

4、固態(tài)斷路器競爭格局:

✓京硅智能憑借其技術(shù)積累、創(chuàng)新實力及市場表現(xiàn),穩(wěn)居固態(tài)斷路器領(lǐng)域的龍頭地位。其固態(tài)斷路器廣泛應(yīng)用于新能源、智慧建筑、5G通信及工業(yè)4.0等前沿領(lǐng)域,出貨量累積超過200萬只,年出貨量穩(wěn)定維持在50萬只,行業(yè)認可度較高。

✓海外如ATOM、ABB也積極布局固態(tài)斷路器產(chǎn)品。同時還有一些高校參與,目前主要應(yīng)用于示范性項目,未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

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