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通過六星模型看中國低壓電器市場競爭格局

http://m.casecurityhq.com 2022-12-07 09:54 來源:低壓配電研發(fā)組

  中國低壓電器市場份額-分用戶行業(yè)-2021

 ?。?星市場模型)

  注:

  1.在細分市場中,企業(yè)業(yè)績位于前5名則獲得一顆星(★),反之不得星。

  2.細分業(yè)績包含行業(yè)大客戶、機電分銷、線上渠道、項目分銷在內的全業(yè)務模式。

  數據來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  發(fā)電&電網&電源行業(yè)

  電網加大投資,利好內資品牌

  國家加大一次配電(國網、南網等集采)、二次配電(省、市供電局)及新能源(風電、光伏、儲能)的投資,使得電網細分市場發(fā)展勢頭良好。

  電網集采領域,配電網數字化轉型特征明顯,且智慧臺區(qū)建設初現規(guī)模。此外,標準化樣柜倒逼企業(yè)產品升級換代,數字化采集成為必備剛需。

  新能源領域,光儲發(fā)力迅猛,產業(yè)配套和政策扶持力度加大,衍生出新的業(yè)務場景及機會點,如光儲充、光儲氫等。

  傳統(tǒng)發(fā)電領域,如火電、水電、核電等,受政策影響較大。21年表現一般,預計未來將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。

  中國低壓電器市場份額-發(fā)電&電網&電源行業(yè)-

  2011,2021,2026E(億元)

  數據來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  基礎設施行業(yè)

  基建投資增速放緩,部分細分市場表現突出

  近幾年,我國基礎設施投資增速有所放緩,但在5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網基建等細分領域加大投入,為低壓電器市場帶來重大利好,將成為未來基礎設施行業(yè)的重要增長點。

  內資企業(yè)

  在市政、隧道、大鐵等細分領域,內資品牌占據主導地位,2021年市場增速一般。

  正泰、良信與華為等大客戶簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,提供1u斷路器,體積減小1/3的同時,有較強的斷路保護延伸能力,取得了較高市場份額。

  外資企業(yè)

  外資品牌主要集中在水處理、地鐵、機場、數據中心和通信等新基建領域,且市場發(fā)展態(tài)勢良好。

  施耐德電氣有較完備的產品線,在機柜、UPS、中低壓配套等領域深耕多年,優(yōu)勢突出,占據了較高份額。

  中國低壓電器市場份額-基礎設施行業(yè)-

  2011,2021,2026E(億元)

  數據來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  個人用戶行業(yè)

  正泰、德力西、天正渠道優(yōu)勢明顯,市場地位突出

  憑借價格及渠道優(yōu)勢,以及行業(yè)積累,正泰、德力西、天正等品牌處于市場龍頭地位,三者市場占比合計超過六成,其中僅正泰市場占比達到37.5%;基于市場積累,這些企業(yè)未來會更多地關注其他行業(yè)的發(fā)展。

  在個人用戶市場,由于客戶對產品性價比要求較高,而施耐德電氣、ABB、西門子等外資品牌價格相對較高,對于個人用戶行業(yè)關注度相對較低。

  中國低壓電器市場份額-個人用戶行業(yè)-

  2011,2021,2026E(億元)

  數據來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累

  中國低壓電器市場份額匯總-分行業(yè)-

  2011,2021,2026E(億元)

  數據來源:500個用戶訪談抽樣獲得,格物致勝整理

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