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2027年預計工業(yè)機器人零部件市場年均增速8.8%

http://m.casecurityhq.com 2023-10-12 09:18 來源:Interact Analysis

2022年,全球工業(yè)機器人關鍵零部件市場規(guī)模達121億美元,較去年同期增長14.7%,主要得益于協(xié)作機器人和SCARA機器人的生產(chǎn)規(guī)模擴大。然而,隨著工業(yè)機器人市場趨于成熟和穩(wěn)定,相關零部件市場的增長速度可能會逐步放緩??傮w來看,從2022到2027年,全球工業(yè)機器人零部件市場預計將以8.8%的年復合增長率增長。

該市場規(guī)模統(tǒng)計中包含用于工業(yè)機器人和協(xié)作機器人的關鍵零部件,包括:伺服電機、伺服驅(qū)動、精密減速器、編碼器和傳感器、末端夾具、機器視覺硬件以及機器人控制器和示教器。

協(xié)作機器人和SCARA機器人的生產(chǎn)

推動零部件市場的增長

協(xié)作機器人和SCARA機器人產(chǎn)量增速最高

協(xié)作機器人的易用性特點廣受市場歡迎,此外,工業(yè)生產(chǎn)中人機協(xié)同工作的場景越來越普遍,因此,過去的兩年中,工業(yè)領域?qū)f(xié)作機器人的需求迅速增加,在未來五年預測期內(nèi),預計協(xié)作機器人將持續(xù)引領工業(yè)機器人市場增長。其中,大負載的協(xié)作機器人預計產(chǎn)量增速更高,并與傳統(tǒng)多關節(jié)工業(yè)機器人形成競爭。

在五大機器人類型中,SCARA機器人的產(chǎn)量預計將以第二高的增速增長。盡管自2021年以來,半導體和消費電子行業(yè)持續(xù)不景氣,影響了SCARA機器人的市場需求,但來自鋰電池制造和光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的需求大幅度彌補了半導體和3C行業(yè)帶來的消極影響。與協(xié)作機器人類似,SCARA機器人也正在向更大的負載方向發(fā)展,以滿足電池制造行業(yè)對更高效率的追求。

在此背景下,用于協(xié)作機器人和SCARA機器人的零部件銷售額預計增速最高,未來五年的年均復合增長率預測分別為25.1%和9.0%。相比之下,在五種機器人類型中,Delta機器人零部件市場規(guī)模增速預計最為緩慢,我們預計其2022~2027年復合增長率為6.9%。

在各類零部件中,力/力矩傳感器以及諧波減速器市場將尤其受益于協(xié)作機器人和SCARA機器人需求的大幅增長。根據(jù)Interact Analysis的研究,2022年,力/力矩傳感器35%的銷售額來自協(xié)作機器人領域,預計到2027年,這一比例將增加到54%。諧波減速器目前更是應用在超過95%的協(xié)作機器人和SCARA機器人的關節(jié)上。然而,隨著這兩種類型機器人朝著更大負載方向發(fā)展,RV減速器的滲透率將逐漸提高。比如,負載大于20kg的SCARA機器人一般需要使用RV減速器以滿足剛性和使用壽命的要求。

機器人零部件的價格將持續(xù)下降

2022年,受供應鏈中斷、芯片短缺、原材料價格上升和通貨膨脹的影響,全球各主要地區(qū)工業(yè)機器人零部件的平均價格普遍上漲。廠商側(cè)公布的漲價幅度在5%~7%左右,但由于不斷有新的供應商以更低的價格進入市場,以及機器人生產(chǎn)規(guī)模擴大,零部件采購量提高帶來的規(guī)模效應,整體零部件市場的平均真實售價漲幅不大。

隨著全球通貨膨脹的壓力逐漸減小,我們預計從2023年開始,市場競爭導致的價格下降趨勢將加速。平均而言, 2024到2027年,預計工業(yè)機器人關鍵零部件的平均售價將以每年約1%的幅度下降。在報告涉及的所有零部件類型中,我們預計減速器的價格將下降最明顯,主要原因是相較于其他零部件市場更加激烈的競爭,以及價格承壓明顯的諧波減速器出貨量不斷增加,拉低機器人減速器售價的平均水平。

工業(yè)機器人零部件的平均價格預計將下降

非標集成機器人市場前景廣闊

在調(diào)研中,我們注意到零部件供應商對機械設備制造商(OEM)自制的非標機器人市場表現(xiàn)出越來越濃厚的興趣。這類非標機器人一般為OEM外采零部件自制,用于集成在其設備中,完成特定的操作步驟。與傳統(tǒng)機器人本體商(如“四大家族”)代表的標準品市場不同,對機器人零部件供應商來說,非標集成機器人市場是一個新興市場,充滿潛在商機,主要是因為設備OEM在零部件選擇方面往往比傳統(tǒng)機器人本體商更加靈活。例如,非標集成機器人的伺服系統(tǒng)通常采用來自工業(yè)自動化廠商的通用產(chǎn)品,而不是本體商要求的為機器人定制的電機和驅(qū)動器。因此,非標機器人的供應鏈比標準品機器人更加開放,可以說是一個充分競爭的市場。反觀傳統(tǒng)機器人零部件市場,超過一半的電機和驅(qū)動器是由機器人本體商自己供應的,因此盡管市場整體規(guī)模很大,但外部零部件供應商很難從中獲得份額。

同時,市場對非標集成機器人的需求也已經(jīng)引起關注,并有望迅速增長。與機械設備集成的機器人具備多方面的優(yōu)勢,比如可靈活設計的機器人運動方式、便于與設備統(tǒng)一控制,以及更簡單的操作,這些都吸引著設備OEM投入對該類機器人的研發(fā)生產(chǎn)。目前,我們觀察到,市面上大部分的非標機器人主要被集成于包裝機械中,但滲透率仍然很低。隨著越來越多不同行業(yè)的設備廠商了解到自制非標機器人的優(yōu)勢,我們認為這一市場的增長前景對機器人零部件廠商來說將非常可觀。

Interact Analysis《工業(yè)機器人零部件》報告中討論的工業(yè)機器人和零部件涵蓋范圍為標準品機器人市場。但隨著時間推移,非標集成機器人在傳統(tǒng)市場的份額預計會不斷增加,我們也將繼續(xù)關注這一市場的發(fā)展。

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