http://m.casecurityhq.com 2024-08-12 10:29 來(lái)源:MIR睿工業(yè)
自2022年以來(lái),中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)需求增速開始放緩,逐步邁入中低速增長(zhǎng)的新階段。在這一時(shí)期,尤其是近兩年,整體工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能高于供給,目前市場(chǎng)正處于一個(gè)去庫(kù)存和行業(yè)淘汰賽的關(guān)鍵階段。
01
2024年上半年整體市場(chǎng)
鋰電、光伏行業(yè)熱度下降
2016-2024年工業(yè)機(jī)器人分季度市場(chǎng)規(guī)模(出貨量/臺(tái),同比增速/%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年第二季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約7.1萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5.4%。盡管2024年上半年市場(chǎng)需求低于預(yù)期,但仍保持一定韌性,2024年上半年工業(yè)機(jī)器人整體銷量約為14萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5%左右。
2024上半年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況(同比增速/%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
總結(jié)來(lái)說(shuō),2024年上半年增量主要來(lái)源于以下幾個(gè)方面:
① 下游行業(yè)如電子行業(yè)回暖,汽車部件、一般工業(yè)細(xì)分市場(chǎng)等需求的拉動(dòng);
② 工業(yè)機(jī)器人整體價(jià)格持續(xù)下行,在制造業(yè)領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升;
③ 海外需求如手機(jī)、汽車、摩托車、家具、家電、船舶等細(xì)分行業(yè)出口拉動(dòng)。
02
國(guó)產(chǎn)替代加速
內(nèi)資份額攀升至50.1%,首次超過(guò)外資
隨著內(nèi)資品牌知名度持續(xù)提升,在電子、汽車部件、新能源、一般工業(yè)等行業(yè)與外資品牌有了越來(lái)越多正面交鋒的機(jī)會(huì)。近兩年,國(guó)產(chǎn)頭部廠商持續(xù)放量,規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)使成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯,伴隨新應(yīng)用場(chǎng)景的拓展,國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)一步加速,2024年上半年內(nèi)資品牌整體同比增長(zhǎng)率達(dá)到21.3%,遠(yuǎn)高于上半年工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)增速,同時(shí)內(nèi)資品牌份額迅速攀升至50.1%,二季度首次超過(guò)外資品牌。
2023H1及2024H1工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
從各機(jī)型來(lái)看,由于Cobots和Delta應(yīng)用場(chǎng)景的特殊性,內(nèi)資廠商在響應(yīng)市場(chǎng)需求和產(chǎn)品更新迭代上更加靈活,目前在Cobots、Delta領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到很高占比。SCARA機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)外資份額不相上下,并且在部分場(chǎng)景能夠?qū)崿F(xiàn)等效替代,近兩年份額提升明顯,開始超越外資品牌。而在6-axis領(lǐng)域內(nèi)資滲透率還比較低,目前仍是外資主導(dǎo),尤其是重負(fù)載產(chǎn)品,但特殊的弧焊和一些特定的行業(yè)專機(jī)市場(chǎng)中整個(gè)國(guó)產(chǎn)的份額正在逐步提升。
2024H1各機(jī)型銷量-分內(nèi)外資(份額/%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
03
各機(jī)型表現(xiàn)差異明顯
Cobots延續(xù)逆勢(shì)高增長(zhǎng)
2024年上半年各機(jī)型出貨均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中,Cobots延續(xù)逆勢(shì)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),同比增長(zhǎng)32.5%;6-axis、SCARA、Delta雖實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng),但表現(xiàn)相對(duì)一般,低于整體市場(chǎng)增速,各機(jī)型增長(zhǎng)呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性差異。
2024年上半年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長(zhǎng)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
在2024年上半年整體5%的增速下,各機(jī)型市場(chǎng)具體表現(xiàn)如下:
1. SCARA機(jī)器人
2024年上半年SCARA機(jī)器人國(guó)產(chǎn)份額進(jìn)一步提升,國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)銷量增長(zhǎng)明顯,均價(jià)加速下行。下游電子行業(yè)開始復(fù)蘇,但鋰電、光伏行業(yè)熱度下降,目前處于去庫(kù)存階段,短期內(nèi)仍面臨較大壓力。國(guó)產(chǎn)廠商如INOVANCE、ESTUN等在電子、鋰電等領(lǐng)域有較好表現(xiàn)。
2. Cobots(協(xié)作機(jī)器人)
上半年Cobots延續(xù)逆勢(shì)高增長(zhǎng),在下游行業(yè)中鋰電、食品飲料等行業(yè)仍然保持極高增長(zhǎng)。另外,電子行業(yè)復(fù)蘇及鋼結(jié)構(gòu)等焊接拉動(dòng)金屬制品行業(yè)增長(zhǎng),也給Cobots帶來(lái)一些新的增量。產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下探,大負(fù)載是主要趨勢(shì),企業(yè)出海仍是主流。頭部廠商節(jié)卡、越疆等沖刺IPO。
3. ≤20kg 6-axis
≤20kg 6-axis上半年表現(xiàn)高于預(yù)期,從下游應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看,光伏市場(chǎng)需求萎縮,但在電子行業(yè)的組裝及搬運(yùn)、金屬制品等一般工業(yè)的焊接場(chǎng)景仍有一定需求。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)將明顯下滑。
4. >20kg 6-axis
上半年微幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)將明顯下滑。下游行業(yè)中光伏、動(dòng)力電池等市場(chǎng)需求呈現(xiàn)較大幅度下滑,汽車零部件、一般工業(yè)如家具、家電等一般工業(yè)市場(chǎng)仍有一定需求。
5. Delta(并聯(lián)機(jī)器人)
鋰電行業(yè)需求明顯下滑,醫(yī)療行業(yè)有所回暖但仍不及預(yù)期;食品飲料行業(yè)需求相對(duì)穩(wěn)定;汽車部件局部細(xì)分市場(chǎng)有增長(zhǎng)但難以帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)增量。另一方面,整體價(jià)格進(jìn)一步下探;更多并聯(lián)廠商跨界入局SCARA及Cobots市場(chǎng)。
04
內(nèi)外資卡位戰(zhàn)越來(lái)越激烈
市場(chǎng)加速洗牌
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,目前內(nèi)資和外資的卡位戰(zhàn)越來(lái)越激烈,行業(yè)洗牌加劇。2024年上半年10家國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商躋身TOP20,其中有4家國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP10行列,比2023年上半年多1家,分別是ESTUN,INOVANCE,EFORT,STEP。
2023年H1-2024年H1工業(yè)機(jī)器人出貨品牌份額TOP10(按銷量)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
MIR預(yù)計(jì)在下半年市場(chǎng)需求承壓,競(jìng)爭(zhēng)加劇、機(jī)器人產(chǎn)品均價(jià)及利潤(rùn)下行的背景下,機(jī)器人行業(yè)的淘汰賽將持續(xù)。
05
2024年下半年市場(chǎng)發(fā)展如何?
未來(lái)市場(chǎng)走向又如何?
從下游行業(yè)來(lái)看,在上半年增長(zhǎng)5%的趨勢(shì)下,電子、汽車部件,以及以化學(xué)制品、食品飲料、金屬制品為代表的一般工業(yè)高于整個(gè)市場(chǎng)平均增速,而以鋰電、光伏為主的新能源領(lǐng)域下滑比較嚴(yán)重。從份額上來(lái)看,2024年上半年鋰電、光伏行業(yè)的份額同比2023年上半年萎縮了4%左右。2024年這兩個(gè)行業(yè)仍以“去庫(kù)存”為主基調(diào),投資呈現(xiàn)斷崖式下滑,預(yù)計(jì)在下半年鋰電、光伏領(lǐng)域下滑幅度還會(huì)進(jìn)一步增大。
在此大背景下,MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)2024年下半年市場(chǎng)需求下行壓力可能會(huì)進(jìn)一步加大,供強(qiáng)需弱的情況或?qū)⒏油怀?,工業(yè)機(jī)器人銷量將呈下滑態(tài)勢(shì),全年市場(chǎng)或?qū)⒈3?%左右增長(zhǎng)。
2020-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模預(yù)測(cè)-分季度(臺(tái),同比增速%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
展望未來(lái),從中長(zhǎng)期來(lái)看,MIR預(yù)計(jì)未來(lái)兩年整個(gè)市場(chǎng)仍有向好態(tài)勢(shì),或?qū)?shí)現(xiàn)10%左右的增幅。
2015-2026年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模(臺(tái),同比增速%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
主要源于以下幾個(gè)方面:
1. 從廠商端來(lái)看:外資開始深度本地化,不管是從產(chǎn)品、方案還是目前整個(gè)供應(yīng)鏈上,開始去采用本地的一些零部件。同時(shí),在面臨中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)下,內(nèi)資機(jī)器人廠商開始加速出海。協(xié)作機(jī)器人出海相對(duì)較早,主要圍繞東南亞市場(chǎng),東歐市場(chǎng)等,近兩年工業(yè)機(jī)器人也開始跟進(jìn)。
2. 從產(chǎn)品端來(lái)看:隨著中國(guó)供應(yīng)鏈逐漸成熟,目前在硬件上工業(yè)機(jī)器人的內(nèi)外資很難拉開差距。未來(lái)的角逐主要會(huì)在軟件上,包括控制器、操作軟件、軟件工藝包等,將會(huì)成為比較值得關(guān)注的方向。
3. 從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看:在未來(lái)通用場(chǎng)景中,隨著技術(shù)迭代、升級(jí),通用機(jī)器人的價(jià)格也會(huì)持續(xù)下行,導(dǎo)入門檻也會(huì)越來(lái)越低,在一些通用場(chǎng)景中,機(jī)器人的滲透率也將逐漸提高。但在一些特定的應(yīng)用場(chǎng)景中,企業(yè)仍需通過(guò)軟件跟硬件的差異化去進(jìn)行布局,打造專機(jī)產(chǎn)品,以在該領(lǐng)域獲得競(jìng)爭(zhēng)力。此外,協(xié)作機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人不同,協(xié)作機(jī)器人更注重易用性。未來(lái)協(xié)作機(jī)器人角逐的重點(diǎn)可能更在于易操作性,與用戶融合、貼近,形成主流趨勢(shì)。
2024年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK
對(duì)機(jī)器人企業(yè)而言,一方面,對(duì)內(nèi)修煉內(nèi)功、減少?zèng)Q策失誤幾率、少犯錯(cuò);一方面,對(duì)外需加強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)洞察,針對(duì)變化做出更快速反應(yīng),尋找挖掘細(xì)分行業(yè)增量市場(chǎng),這將是未來(lái)主旋律之一。