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我國數(shù)控機床行業(yè)大而不強 政策東風至高端國產(chǎn)化進程有望提速

http://m.casecurityhq.com 2024-08-01 09:46 來源:

一、行業(yè)相關(guān)定義

數(shù)控機床全稱是數(shù)字控制機床,是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床,相比傳統(tǒng)機床,可以加工出更復雜、精密的零件,也符合工業(yè)智能化時代的發(fā)展需求。

二、行業(yè)市場發(fā)展情況

數(shù)控機床是裝備制造的工業(yè)母機,是生產(chǎn)機器的機器,是發(fā)展制造業(yè)的基礎。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、加工效率、精準程度及長期穩(wěn)定可靠工作對一個國家制造業(yè)至關(guān)重要。

我國是全球制造大國,制造業(yè)增加值已連續(xù)13年世界第一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國制造業(yè)增加值達到33.5萬億元,占全球比重接近30%??梢娢覈嫶蟮闹圃鞓I(yè)規(guī)模之下潛藏著的是對數(shù)控機床的廣闊需求。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

雖然我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)起步晚,但近年來得益于國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下,我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元,預計2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4090 億元,同比增長6.9%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

其中數(shù)控金屬切割機床(53.2%)、數(shù)控金屬成型機床(53.2%)、數(shù)控特種加工機床(17.0%)三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了我國數(shù)控機床行業(yè)主體,這三者的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比總和超98%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

目前我國已經(jīng)成為全球最大的機床生產(chǎn)國與消費大國。2021年我國機床產(chǎn)值以31%的份額居于全球第一,而沈陽機床和大連機床更是在2008年進入全球TOP10行列。同時我國也是全球消費大國;機床消費額達236億歐元(按期末匯率計算,約合人民幣1703.85億元),以35%的比重位于全球第一。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

但值得注意的是大而不強一直是我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前我國機床的數(shù)控化率僅為37%,而歐美等發(fā)達國家的機床數(shù)控化率已經(jīng)超70%,差距較大。

除此之外,我國中低端機床已經(jīng)基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,2018年其國產(chǎn)化率分別已經(jīng)達到65%和82%。但高端產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長,國產(chǎn)化率水平不容樂觀,2018年僅6%左右。

但目前我國國產(chǎn)高端數(shù)控機床自主可控愈加迫切,國產(chǎn)替代需求巨大。一是隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,對加工精細度需求不斷提升,市場對高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復合化產(chǎn)品的需求越來越大,對高端數(shù)控機床的需求持續(xù)增長。二是伴隨我國從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變,高端制造業(yè)對加工精細度要求提升,驅(qū)動中低端機床向高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床迭代。目前國內(nèi)企業(yè)大多使用的機床仍以二、三軸為主,且數(shù)控化率水平較低,往往難以滿足與日俱增的加工精細度要求。三是隨著國際局勢持續(xù)演變,西方國家持續(xù)加強對華技術(shù)。由于西方國家依據(jù)“巴統(tǒng)協(xié)定”和“瓦森納協(xié)定”等出口控制機制限制成員國向中國等國家出口武器裝備和尖端技術(shù)產(chǎn)品,西方國家對以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的高端數(shù)控機床出口進行了嚴格管制。部分高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床完全無法從國外進口,導致國內(nèi)重要企業(yè)的戰(zhàn)略裝備生產(chǎn)出現(xiàn)“卡脖子”的問題。中美貿(mào)易摩擦進一步加大了我國高端機床的進口限制,我國航空、航天、兵器、船舶、核、電子等急需五軸聯(lián)動數(shù)控機床的軍工行業(yè)將面臨封鎖。

目前政策東風至,我國高端數(shù)控機床國產(chǎn)化進程有望提速。近兩年相繼出臺多項政策以加快高端數(shù)控機床的發(fā)展。例如2021 年 8 月,國資委召開會議強調(diào)要針對工業(yè)母機、高端芯片等加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),開展補鏈強鏈專項行動,加強上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同?!吨袊圃?2025》明確規(guī)劃,到 2025 年高端數(shù)控機床與基礎制造裝備國內(nèi)市場占有率將超過 80%,數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率將分別達到 80%、30%。“十四五規(guī)劃”也明確提出,到2025年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)要基本普及數(shù)字化(2035年全面普及)。目標節(jié)點與發(fā)展方向已經(jīng)全面確立,也進一步堅定了市場信心。可見未來我國機床行業(yè)的數(shù)控化提升和中高端替代具有高度確定性,高檔數(shù)控系統(tǒng)價值約占高端數(shù)控機床成本的20%-40%,發(fā)展空間巨大。

據(jù)了解,我國高端數(shù)控機床市場“大而不強”原因在于核心技術(shù)缺失,技術(shù)基礎薄弱。高端數(shù)控機床的技術(shù)水平是衡量一個國家核心制造能力的標準之一。因此必須得進行技術(shù)壁壘的突破,才能打破國外對龍門機床的封鎖。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,進入21世紀,各個工業(yè)細分領域?qū)C床精度、動態(tài)特性等核心參數(shù)要求越來越高,本土機床產(chǎn)業(yè)也開始抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇,大力發(fā)展中高端數(shù)控機床。自2018年以來,隨著我國經(jīng)濟步入新常態(tài)階段,以高質(zhì)量發(fā)展為引導,我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速,“換機潮”的到來讓數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展向高端化持續(xù)邁進。目前國內(nèi)市場除了山崎馬扎克MAZAK、通快Trumpf、馬格MAG等海外巨頭依然優(yōu)勢明顯之外,多家頭部本土企業(yè)開始持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈配套,逐漸發(fā)力填補國產(chǎn)化空白,加快高端市場布局,產(chǎn)品及品牌實力穩(wěn)步提升。

例如寧波精達依托持續(xù)投入,企業(yè)擁有國際知名品牌高精尖數(shù)控加工設備200多臺和業(yè)內(nèi)領先的先進檢測設備,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的GD系列電機定轉(zhuǎn)子高速沖床、國際領先的MCP系列高速精密壓力機和CGA系列超精密高速沖床等高精設備。目前公司技術(shù)中心已建立起擁有CAD、PLM、CAPP、CAM等完整的數(shù)字化設計平臺,正以自主研發(fā)不斷推出新產(chǎn)品,填補行業(yè)空白。

沈陽機床在2022年先后攻克高端數(shù)控機床設計制造等10多項核心關(guān)鍵技術(shù),其中龍門系列產(chǎn)品都已經(jīng)成功跨越了0.01毫米這一行業(yè)門檻。

紐威數(shù)控企業(yè)已經(jīng)擁有五軸聯(lián)動立式加工中心、五軸聯(lián)動龍門加工中心等20多款五軸聯(lián)動機床產(chǎn)線。其五軸聯(lián)動數(shù)控機床在航空航天、精密模具、新能源等行業(yè)得到廣泛應用。

科德數(shù)控以25萬平米智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園為核心,企業(yè)已向航天科工、中國航發(fā)、中航工業(yè)等單位交付各類高端五軸數(shù)控機床近千臺,在多個國家科技重大專項中發(fā)揮巨大作用。

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