隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，工業(yè)企業(yè)逐漸從過(guò)去的粗放式向精益增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，企業(yè)對(duì)數(shù)字工廠解決方案的需求，也從單一的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，擴(kuò)展到涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售和服務(wù)的全業(yè)務(wù)域優(yōu)化，對(duì)解決方案提供商提出了更加全面的要求。

在建設(shè)數(shù)字工廠時(shí)，工業(yè)企業(yè)通常有兩種路徑：一種是由企業(yè)自主規(guī)劃，在各個(gè)方向上選擇相應(yīng)的服務(wù)商進(jìn)行單點(diǎn)建設(shè)；另一種是選擇一個(gè)整體的數(shù)字工廠解決方案提供商，統(tǒng)籌規(guī)劃和實(shí)施建設(shè)。IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，55.4%的工業(yè)企業(yè)傾向于選擇后者。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，年?duì)I收在10億元人民幣以下、10–200億元人民幣、200億元人民幣以上的企業(yè)中，選擇整體解決方案的比例分別為66.7%、60.4%和43.4%。尤其是成長(zhǎng)型和大型工業(yè)企業(yè)，由于規(guī)劃和IT建設(shè)能力有限，更傾向于與整體解決方案提供商合作。

歷時(shí)半年，IDC針對(duì)在中國(guó)地區(qū)提供數(shù)字工廠整體解決方案的領(lǐng)先技術(shù)提供商進(jìn)行了全面的訪談和評(píng)估，優(yōu)化了評(píng)估維度，時(shí)隔兩年后再次發(fā)布了《IDC MarketScape：中國(guó)數(shù)字工廠整體解決方案廠商評(píng)估，2024》（Doc# CHC51740424，2024年10月）報(bào)告，供業(yè)界人士在選擇相應(yīng)服務(wù)技術(shù)提供商時(shí)參考。

本次報(bào)告受到眾多在中國(guó)市場(chǎng)面向制造企業(yè)提供數(shù)字工廠整體解決方案的服務(wù)提供商和最終用戶的廣泛關(guān)注和積極配合，基于大量詳實(shí)的材料和訪談，IDC從市場(chǎng)中重點(diǎn)選取了具有代表性的18家服務(wù)提供商進(jìn)行了深度研究，包括（按照公司拼音首字母順序）：鼎捷數(shù)智、工業(yè)富聯(lián)、漢得信息、忽米、慧工云、金蝶、科致電氣、藍(lán)卓、浪潮智能生產(chǎn)、美云智數(shù)、能科科技、七通智能、樹(shù)根互聯(lián)、西門(mén)子、新華三、信潤(rùn)富聯(lián)、徐工漢云、中之杰智能。廠商評(píng)估結(jié)果基于IDC MarketScape模型以圖像的形式呈現(xiàn)。

基于本次報(bào)告，IDC有如下主要發(fā)現(xiàn)：

市場(chǎng)需求平穩(wěn)發(fā)展，但高質(zhì)量供給不足。調(diào)研顯示，最終用戶普遍期望能夠找到細(xì)分行業(yè)內(nèi)的整體解決方案服務(wù)商，與之共建數(shù)字工廠。然而，目前市場(chǎng)上大多數(shù)服務(wù)商仍主要提供單點(diǎn)應(yīng)用，缺乏在某些行業(yè)內(nèi)具備成熟整體方案的服務(wù)商。隨著各類廠商積累最佳實(shí)踐并沉淀經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)各細(xì)分市場(chǎng)的高質(zhì)量供給有望逐步增加。

最終用戶認(rèn)知提升，項(xiàng)目決策周期變長(zhǎng)，交付周期變短。隨著近幾年各行業(yè)標(biāo)桿數(shù)字工廠的建設(shè)及行業(yè)人才的快速流動(dòng)，最終用戶的認(rèn)知水平顯著提升。一方面，這有助于用戶和服務(wù)商達(dá)成一致目標(biāo)，提高項(xiàng)目成功率；但另一方面，用戶對(duì)交付質(zhì)量和效率的要求也更高。那些未能持續(xù)提升自身能力的廠商將面臨巨大挑戰(zhàn)。

廠商業(yè)務(wù)聚焦優(yōu)勢(shì)行業(yè)和特定服務(wù)領(lǐng)域，生態(tài)環(huán)境逐步改善。隨著市場(chǎng)理性化發(fā)展，廠商的發(fā)展目標(biāo)逐漸從追求營(yíng)收增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向維持利潤(rùn)，業(yè)務(wù)方向更加聚焦。盲目擴(kuò)展業(yè)務(wù)的現(xiàn)象逐漸減少，部分廠商縮小業(yè)務(wù)范圍，專注于3–5個(gè)相關(guān)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)；云服務(wù)商開(kāi)始聚焦提供云基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用平臺(tái)，由生態(tài)伙伴提供咨詢和平臺(tái)上的應(yīng)用解決方案；過(guò)去一年部分領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商上市受挫，這一賽道的廠商也在積極調(diào)整業(yè)務(wù)方向。未來(lái)，分工明確、健康理性的生態(tài)環(huán)境將有助于提升交付質(zhì)量，并通過(guò)專業(yè)服務(wù)提升廠商的營(yíng)收規(guī)模，形成可持續(xù)的生態(tài)飛輪。

細(xì)分行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足是服務(wù)商的主要挑戰(zhàn)。制造業(yè)涵蓋三十一個(gè)大類行業(yè)，不同行業(yè)既有共性需求，也有特定的數(shù)字工廠需求。例如，石化化工行業(yè)重視安全和連續(xù)生產(chǎn)，鋼鐵和水泥行業(yè)關(guān)注節(jié)能降碳，制藥行業(yè)注重良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）與合規(guī)，而汽車(chē)及零部件行業(yè)則聚焦質(zhì)量追溯和生產(chǎn)節(jié)拍。盡管服務(wù)商在過(guò)去幾年積累了一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，但由于行業(yè)本身快速變革和服務(wù)商新行業(yè)拓展，最終用戶普遍認(rèn)為服務(wù)商在理解其所在行業(yè)的特殊需求方面仍存在不足。

行業(yè)頭部客戶對(duì)大模型保持熱度，高價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景仍待挖掘。雖然生成式AI在行業(yè)高價(jià)值場(chǎng)景的應(yīng)用尚不廣泛，但頭部工業(yè)企業(yè)對(duì)大模型的熱情依然高漲，尤其是央國(guó)企，正在積極探索大模型在行業(yè)中的應(yīng)用。據(jù)IDC調(diào)研，2024年有37%的全球工業(yè)企業(yè)已投資生成式AI，比去年提升了10%。當(dāng)前，大模型在數(shù)字工廠的應(yīng)用多為錦上添花，呈現(xiàn)碎片化特征。短期內(nèi)，頭部工業(yè)企業(yè)在選擇數(shù)字工廠合作伙伴時(shí)，仍會(huì)關(guān)注服務(wù)商的大模型能力及其落地案例。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大模型將對(duì)各行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，服務(wù)商應(yīng)結(jié)合自身的發(fā)展方向和能力特點(diǎn)，合理投入資源。

IDC中國(guó)制造行業(yè)高級(jí)研究經(jīng)理杜雁澤表示，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，55.4%的工業(yè)企業(yè)在建設(shè)數(shù)字工廠時(shí)，更傾向于選擇整體解決方案服務(wù)商合作。企業(yè)系統(tǒng)性建設(shè)數(shù)字工廠的需求和當(dāng)前市場(chǎng)上單一供給之間的矛盾，仍然是制造業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)的主要矛盾之一。與兩年前相比，工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)三類廠商開(kāi)始調(diào)整業(yè)務(wù)重心，向優(yōu)勢(shì)行業(yè)和特定服務(wù)范圍聚焦。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，分工明確、理性健康的市場(chǎng)環(huán)境有利于廠商形成交付質(zhì)量、廠商利潤(rùn)和研發(fā)投入的增長(zhǎng)飛輪。