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11萬億投資東風(fēng)勁吹,工業(yè)軟件自主研發(fā)進(jìn)程加速

http://m.casecurityhq.com 2024-10-16 10:43 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)

工業(yè)軟件被稱為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系之“魂”。

隨著我國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐日益加快,研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營管理類、運(yùn)維服務(wù)類等工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用于幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)。

然而,工業(yè)軟件市場中,國外軟件長期占據(jù)主導(dǎo)地位。例如,根據(jù)2020年發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書》,研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率僅為5%,95%則需依賴進(jìn)口。

這種依賴不僅可能導(dǎo)致技術(shù)上的受制于人,更可能危及國家安全。

從2013年的“棱鏡門”事件,到美國對伊朗高級(jí)指揮官蘇萊曼尼的無人機(jī)狙擊,再到馬斯克揭露美國在推特上的監(jiān)視行為,以及最近的微軟“藍(lán)屏”事件和“黎巴嫩尋呼機(jī)”事件……都讓人深刻認(rèn)識(shí)到信創(chuàng)國產(chǎn)化的迫切性和重要性。

“在全球變革浪潮中,我國制造業(yè)以升級(jí)轉(zhuǎn)型、降本增效及發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為重要目標(biāo),工業(yè)軟件作為制造業(yè)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ),對提升我國制造業(yè)綜合競爭力意義重大。”鼎捷數(shù)智(300378.SZ)執(zhí)行副總裁劉波對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

2024年以來,國家多部委密集出臺(tái)了一系列政策,旨在推動(dòng)工業(yè)軟件和設(shè)備的更新?lián)Q代,加速工業(yè)領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化進(jìn)程。

在10月14日的新聞發(fā)布會(huì)上,工業(yè)和信息化部副部長王江平透露,當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域在建和年內(nèi)開工的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到了約36000個(gè),并預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目在未來三年內(nèi)將拉動(dòng)超過11萬億元的投資。

在多位受訪業(yè)內(nèi)人士看來,高達(dá)11萬億元的投資將促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同增長,工業(yè)軟件也將從中受益。

利好政策相繼出臺(tái)

記者注意到,今年以來,我國工業(yè)軟件利好政策頻出,圍繞工業(yè)場景設(shè)備更新,旨在推動(dòng)各類軟件和設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程。

2024年3月,國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》,工信部等七部門印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》,目標(biāo)到2027年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。

9月20日,工業(yè)和信息化部辦公廳進(jìn)一步印發(fā)了《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》(下稱《指南》),涵蓋27個(gè)工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域。

《指南》圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫(yī)藥、軌道交通等關(guān)系經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的行業(yè)領(lǐng)域,包含推動(dòng)基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)三個(gè)層面。

其一,在基礎(chǔ)軟件方面,重點(diǎn)更新工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等產(chǎn)品。

其二,工業(yè)軟件方面,重點(diǎn)更新計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)、計(jì)算機(jī)輔助工程(CAE)、計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)等研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運(yùn)營維護(hù)相關(guān)軟件。

其三,工業(yè)操作系統(tǒng)重點(diǎn)更新可編程邏輯控制器(PLC)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(SCADA)、安全儀表系統(tǒng)(SIS)、嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年,完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

《指南》同時(shí)明確了工業(yè)軟件和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的更新目標(biāo):到2027年將更新約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng),覆蓋石油、化工、航空、船舶等關(guān)鍵行業(yè),提升供應(yīng)鏈韌性。

根據(jù)《指南》,工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將實(shí)現(xiàn)80%規(guī)模以上制造企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化改造,部署超100萬臺(tái)邊緣設(shè)備,并實(shí)施超2萬個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目。

“本次工信部政策指南有望提升下游產(chǎn)業(yè)對工業(yè)軟件的部署意識(shí),加速產(chǎn)業(yè)鏈智能化改造。”劉波對記者表示。

10月14日,工業(yè)和信息化部副部長王江平透露,四季度工信部將會(huì)同相關(guān)部門推出一批促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需舉措。工信部已組織工業(yè)領(lǐng)域儲(chǔ)備項(xiàng)目加快開工建設(shè),目前在建和年內(nèi)開工項(xiàng)目約36000個(gè),未來3年可拉動(dòng)投資超過11萬億元。

在受訪業(yè)內(nèi)人士看來,高達(dá)11萬億元的投資將促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同增長,工業(yè)軟件也將從中受益。

此外,為推動(dòng)工業(yè)軟件和設(shè)備更新?lián)Q代,多部委還配套財(cái)政貼息貸款、稅收優(yōu)惠等支持措施。

國家發(fā)展改革委等5部委3月21日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2024年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》,明確了享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域和重點(diǎn)軟件領(lǐng)域。該政策覆蓋了從芯片到各類軟件的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),包括生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營管理等方面的工業(yè)軟件。

今年7月17日發(fā)布的《關(guān)于節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)專用設(shè)備數(shù)字化智能化改造企業(yè)所得稅政策的公告》,推動(dòng)工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化、智能化升級(jí)改造,降低企業(yè)進(jìn)行相關(guān)改造的成本和負(fù)擔(dān)。

自主研發(fā)步伐加快

在政策的加持下,工業(yè)軟件企業(yè)的市場蛋糕正在悄然變大,市場需求持續(xù)破土。

浙商證券研報(bào)指出,2024年上半年,我國工業(yè)企業(yè)營收及利潤情況較上年同期呈現(xiàn)小幅增長,利潤率短期承壓但工業(yè)軟件投入占工業(yè)企業(yè)利潤比值持續(xù)提升,反映工業(yè)企業(yè)對核心工業(yè)軟件投入意愿提升。

此外,2024上半年,A股工業(yè)軟件廠商合計(jì)營收和利潤同比分別增長13.8%和11.02%,經(jīng)營保持增長的同時(shí),合計(jì)銷售、管理、研發(fā)費(fèi)用率同比分別降低0.68、1.03、0.56個(gè)百分點(diǎn),經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額同比增長99.2%,經(jīng)營效率顯著優(yōu)化。

工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示,今年前8個(gè)月,軟件產(chǎn)品收入19115億元,同比增長8.2%,占全行業(yè)收入比重為22.4%。其中工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1811億元,同比增長8.2%;基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品收入1182億元,同比增長11.6%。

“境內(nèi)更多的機(jī)會(huì)在于企業(yè)客戶,特別是央企和國企。這些企業(yè)都面臨著國產(chǎn)化的任務(wù)。對于我們來說,捕捉到的一個(gè)市場增長點(diǎn)是如何幫助這些企業(yè)客戶解決協(xié)同設(shè)計(jì)場景的需求。”浩辰軟件(688657.SH)董事會(huì)秘書俞懷谷近期對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

“200萬套工業(yè)軟件和80萬臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)能有多少落到機(jī)加工行業(yè)不得而知,但對我們這個(gè)行業(yè)肯定是正面影響,就是多少的問題。”維宏股份(300508.SZ)在投資者互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)道。

值得注意的是,今年以來,工業(yè)軟件賽道各廠商加快布局“AI+工業(yè)”,以大模型賦能更多工業(yè)場景。

人工智能等數(shù)智技術(shù)與工業(yè)軟件的結(jié)合,為工業(yè)生產(chǎn)帶來了新的機(jī)遇。通過大數(shù)據(jù)分析和智能算法,工業(yè)軟件能夠?qū)崿F(xiàn)更精準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、更高效的生產(chǎn)管理和更優(yōu)化的資源配置。

“當(dāng)前,人工智能等數(shù)智技術(shù)迫切需要應(yīng)用于工業(yè)軟件產(chǎn)品,政策推動(dòng)工業(yè)軟件更新?lián)Q代將加速下游產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。”劉波對記者表示,AI時(shí)代,數(shù)據(jù)和智能技術(shù)相互結(jié)合,將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)對生產(chǎn)要素創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力突破與釋放,為組織和個(gè)人實(shí)現(xiàn)運(yùn)營效率提升、重塑組織生態(tài)及可持續(xù)發(fā)展,助力數(shù)智化運(yùn)行。

中泰證券分析師表示,中國工業(yè)軟件市場近年來穩(wěn)步擴(kuò)展,2023年市場規(guī)模達(dá)2824億元,未來仍有望保持快速增長,預(yù)計(jì)到2029年市場規(guī)模將超過5000億元。

“工業(yè)軟件細(xì)分市場自主研發(fā)率從低到高依次為CAD/CAE、MES、ERP,隨著國家政策支持和自主研發(fā)趨勢的加強(qiáng),CAD、CAE等當(dāng)前外資品牌占比較高的細(xì)分市場國產(chǎn)品牌占比有望持續(xù)提升。”該分析師提到。

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