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全球工控HMI市場品牌格局:威綸通、西門子、施耐德電氣居前三;TOP8占據(jù)63%

http://m.casecurityhq.com 2023-06-29 15:31 來源:洛圖科技

在全球消費(fèi)電子產(chǎn)品遇到發(fā)展瓶頸的時(shí)候,電子顯示供應(yīng)鏈開始將更多的關(guān)注點(diǎn)投向商用及專用級(jí)市場。工業(yè)控制自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)以其規(guī)模和成長速度穩(wěn)定,成為值得布局的細(xì)分領(lǐng)域之一;但同時(shí),也以其相對(duì)穩(wěn)定、封閉的供應(yīng)鏈格局,對(duì)于新進(jìn)入者來說具有不小的挑戰(zhàn)。

HMI出貨量占典型工控顯示終端市場的78%

洛圖科技(RUNTO)在早前發(fā)布的中提到,2022年,全球工控市場規(guī)模超過2500億美元,同比增長5%。其中,典型的工控顯示終端出貨約1330萬臺(tái),近五年復(fù)合增長率達(dá)4.1%。

洛圖科技(RUNTO)結(jié)合傳統(tǒng)工控顯示終端及顯示面板廠業(yè)務(wù)歸屬的分類,將可適用于復(fù)雜環(huán)境(高溫、低溫、高亮、鹽霧、抗震等)的工規(guī)類顯示面板統(tǒng)稱為工控屏。顯示終端產(chǎn)品根據(jù)主要應(yīng)用場景分為:典型工控顯示終端、類工控顯示終端和泛工控顯示終端。

其中,典型工控顯示終端主要應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)等典型的工業(yè)用途,其以PLC專用控制面板(僅顯示+按鍵操作)、HMI(人機(jī)交互界面)、IFP(工業(yè)平板)三大類為核心產(chǎn)品。

典型工控顯示終端分類  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)整理

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,在2022年全球整體的典型工控顯示終端市場中,HMI是出貨量最大的品類,達(dá)1030萬臺(tái),占比約78%。因此,本文內(nèi)容主要聚焦于HMI(人機(jī)交互界面)產(chǎn)品。

全球:威綸通、西門子、施耐德等Top8占63%份額

HMI作為工控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品,行業(yè)需求穩(wěn)定增長,終端品牌格局也相對(duì)穩(wěn)定。

2018-2022年全球市場的出貨TOP5企業(yè)分別是威綸通、西門子、施耐德電氣、臺(tái)達(dá)和信捷。威綸通、西門子市場份額排名分列第一二位,2022年占比達(dá)16.1%、12.5%。

2022年全球工控HMI市場TOP5品牌出貨量份額 數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

加上隨后的昆侖通泰、研華和匯川,這八家企業(yè)的出貨量合并市占率(CR8)在2022年達(dá)到了近63%。

此外,還有更多的品牌各自占據(jù)了不到7%的市場份額,合計(jì)市占為37%,包括三菱、ABB、霍尼韋爾、羅克韋爾等品牌。

中國:占全球28%;西門子獨(dú)占中國市場23.8%

HMI是目前工控行業(yè)國產(chǎn)化計(jì)劃中相當(dāng)重要的組成部分。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2022年,HMI單體在中國市場的出貨量達(dá)到293.7萬臺(tái),占全球市場的比例為28.4%。

近年來,中國HMI單體市場份額保持增長態(tài)勢(shì)。這與中國工業(yè)自動(dòng)化普及率的提高強(qiáng)相關(guān),特別是大數(shù)據(jù)在中國的推廣,十分有助于工控HMI面板的投放使用。

從2018到2022年,中國HMI單體市場品牌主要以西門子、威綸通、昆侖通態(tài)為主,三者占比在近五年均在10%以上;2022年的合并占比超過了50%。

其中,西門子市場份額一直為最高,保持在20%以上,2022年的市占為23.8%,是唯一一家超過20%的品牌企業(yè)。6月20日,在中德兩國總理的見證下,中國國家發(fā)改委與西門子在柏林簽署了《關(guān)于延續(xù)合作的諒解備忘錄》,共同推動(dòng)西門子加強(qiáng)對(duì)華合作,打造數(shù)字化等領(lǐng)域合作等。

2022年中國工控HMI單體市場品牌銷量格局  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

昆侖通泰以低價(jià)策略近兩年搶占了較多的市場份額,并隨著HMI的國產(chǎn)化替代要求,仍將繼續(xù)擴(kuò)大市場優(yōu)勢(shì)。

預(yù)測(cè):全球HMI市場2027年將超1500萬臺(tái)

未來五年,全球工控HMI單體市場銷量將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì),增幅將保持在7.8%左右,到2027年全球HMI出貨量將達(dá)到1504.7萬臺(tái)。

在中國市場,隨著高端制造業(yè)遷入、制造業(yè)升級(jí)、工業(yè)數(shù)字化的大力推進(jìn),以及包括面板廠在內(nèi)的電子供應(yīng)鏈現(xiàn)地化和資源開發(fā)優(yōu)勢(shì),未來3到5年,工控顯示領(lǐng)域?qū)⒂瓉韲a(chǎn)化替代潮。

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