2022年自動(dòng)化整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，2023上半年自動(dòng)化整體市場(chǎng)延續(xù)了2022年第四季度的下滑趨勢(shì)，行業(yè)需求持續(xù)低迷。下面MIR睿工業(yè)將帶大家回顧2023上半年自動(dòng)化市場(chǎng)表現(xiàn)情況，分析下半年的發(fā)展趨勢(shì)并對(duì)2024年和2025年自動(dòng)化整體市場(chǎng)增速進(jìn)行預(yù)測(cè)。

01

持續(xù)低迷的自動(dòng)化市場(chǎng)

2023上半年自動(dòng)化整體市場(chǎng)規(guī)模1519億元，同比下降2.4%；其中一季度自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模795億元，同比下降1.9%；二季度自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模724億元，同比下降3.1%。預(yù)計(jì)2023年，整體市場(chǎng)仍處于恢復(fù)階段，部分需求實(shí)現(xiàn)主要還是由渠道端滿足，實(shí)際給廠商端帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力有限。此外，大部分行業(yè)目前沒有看到明顯增長(zhǎng)點(diǎn)，整體市場(chǎng)需求持續(xù)下行，整年將呈現(xiàn)比2022年更低落的狀態(tài)。

2020-2023Q2各季度中國(guó)自動(dòng)化整體市場(chǎng)規(guī)模

• 從需求側(cè)來(lái)看，OEM市場(chǎng)需求延續(xù)了一季度的疲軟狀態(tài)，大部分行業(yè)需求都處于萎縮狀態(tài)；項(xiàng)目型市場(chǎng)端，電力、化工等部分行業(yè)需求增長(zhǎng)，但對(duì)整體市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。從產(chǎn)品側(cè)來(lái)看，以O(shè)EM行業(yè)需求為主的產(chǎn)品線下滑幅度較大，如伺服、小PLC等；以項(xiàng)目型需求為主的產(chǎn)品線表現(xiàn)相對(duì)較好，如大PLC等。
• 展望2023年下半年，MIR睿工業(yè)認(rèn)為自動(dòng)化市場(chǎng)面臨下行壓力，恢復(fù)面有限。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 三年周期下滑：在過(guò)去的十多年中，自動(dòng)化市場(chǎng)的周期性變動(dòng)相對(duì)明顯，2023年可能是本輪周期的低谷，市場(chǎng)可能會(huì)經(jīng)歷周期性的下降。這意味著市場(chǎng)需求可能會(huì)減弱，企業(yè)可能會(huì)面臨銷售下滑和利潤(rùn)壓力。
2. 牛鞭效應(yīng)：市場(chǎng)不景氣可能導(dǎo)致代理商信心過(guò)度收縮。當(dāng)市場(chǎng)不景氣時(shí)，代理商可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)前景感到擔(dān)憂，減少自動(dòng)化產(chǎn)品的采購(gòu)和推廣，進(jìn)一步影響市場(chǎng)的增長(zhǎng)。這種心理效應(yīng)可能導(dǎo)致市場(chǎng)需求的進(jìn)一步下降。
3. 下游需求不振：一些周期性較強(qiáng)的行業(yè)，如房地產(chǎn)和制造業(yè)，可能面臨投資下降和需求不振的情況。基建行業(yè)投資不如預(yù)期、制造業(yè)流出中國(guó)、內(nèi)循環(huán)消費(fèi)不振等因素都可能對(duì)自動(dòng)化市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。特別是汽車產(chǎn)銷下滑和鋰電產(chǎn)業(yè)增速放緩，可能導(dǎo)致對(duì)自動(dòng)化設(shè)備和解決方案的需求減少。
4. 外需疲軟：2022年出口增速放緩對(duì)自動(dòng)化市場(chǎng)影響較大。如果海外需求進(jìn)一步收縮，中國(guó)的出口增速大幅回落，這將加劇對(duì)自動(dòng)化市場(chǎng)的影響。海外市場(chǎng)規(guī)模的縮減將導(dǎo)致市場(chǎng)需求的減少，特別是專門從事出口業(yè)務(wù)的企業(yè)。

02

OEM型市場(chǎng)連續(xù)5個(gè)季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

2023年上半年OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模575億元，同比下降8.4%；其中一季度OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模305億元，同比下降6.6%；二季度OEM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模270億元，同比下降10.7%。

2020-2023Q2年各季度中國(guó)自動(dòng)化OEM市場(chǎng)規(guī)模

從產(chǎn)品來(lái)看，2023上半年OEM整體市場(chǎng)需求下降明顯，小部分基數(shù)低的行業(yè)正增長(zhǎng)。

• 實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要行業(yè)較少：盡管有一些行業(yè)如電梯、印刷機(jī)械和制藥機(jī)械實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但這主要是因?yàn)槿ツ晖诘幕鶖?shù)較低所致。實(shí)際市場(chǎng)需求并沒有完全恢復(fù)到疫情前的水平。因此，雖然某些行業(yè)表現(xiàn)較好，但對(duì)整體市場(chǎng)的推動(dòng)作用有限。
• 大部分行業(yè)處于下滑狀態(tài)：據(jù)廠商普遍反饋，大部分OEM行業(yè)的業(yè)績(jī)較差，銷售額和訂單額都不理想。這可能是由于經(jīng)濟(jì)低迷、需求下降以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因?qū)е碌?。這種下滑狀態(tài)可能對(duì)市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)造成影響。
• 新能源行業(yè)需求增長(zhǎng)有限：雖然新能源行業(yè)的需求有所增長(zhǎng)，但由于其目前的體量相對(duì)較小，無(wú)法帶動(dòng)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。盡管新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)前景廣闊，但其影響力尚未達(dá)到足以推動(dòng)整個(gè)OEM市場(chǎng)的水平。

2022Q2/2023Q2各OEM型行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品同比增長(zhǎng)情況

03

項(xiàng)目型市場(chǎng)增速為正

2023上半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模944億元，同比增長(zhǎng)1.7%；其中一季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模490億元，同比增長(zhǎng)1.3%；二季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模454億元，同比增長(zhǎng)2.1%。

2020-2023Q2年各季度中國(guó)自動(dòng)化項(xiàng)目型市場(chǎng)規(guī)模

●  一季度和二季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)均小幅上漲。從項(xiàng)目型行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品來(lái)看，二季度電力、汽車、采礦、化工和市政及公共設(shè)施等均有不同程度的上漲，成為上半年拉動(dòng)項(xiàng)目型市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿?，而石化連續(xù)兩個(gè)季度大幅下降。

2023Q1/2023Q2各項(xiàng)目型行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品同比增長(zhǎng)情況

04

自動(dòng)化產(chǎn)品需求低迷

市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期

2023年上半年受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、市場(chǎng)需求低迷、出口走弱、行業(yè)周期性下滑影響，自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模整體呈下滑趨勢(shì)。

MIR睿工業(yè)認(rèn)為：2023年中國(guó)HMI市場(chǎng)依舊會(huì)面臨下行壓力，恢復(fù)面有限，全年或?qū)⑾禄?.7%；2023年P(guān)LC市場(chǎng)表現(xiàn)悲觀，2024上半年恢復(fù)有限，預(yù)計(jì)2024下半年P(guān)LC市場(chǎng)開始回暖；通用伺服整體市場(chǎng)需求依舊呈現(xiàn)下行狀態(tài)，部分需求實(shí)現(xiàn)主要還是由渠道端滿足，實(shí)際給廠商端帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力有限；預(yù)計(jì)低壓變頻整體市場(chǎng)增速下滑5.8%，市場(chǎng)規(guī)模為217億元。

HMI整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析（2018-2025E）

PLC整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析（2018-2025E）

中國(guó)通用伺服整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析（2020~2027年）

低壓變頻整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析（2018-2025E）

05

外部環(huán)境不確定性增加

1）制造業(yè)正在回升，但發(fā)展承壓，不確定性增多

二季度6月制造業(yè)PMI指數(shù)小幅反彈，主要由上月基數(shù)偏低所致，具有低位反彈性質(zhì)，意味著制造業(yè)的運(yùn)行狀況有所改善，但整體仍處于較低水平。制造業(yè)PMI指數(shù)繼續(xù)處于50%以下的收縮區(qū)間，且已持續(xù)三個(gè)月，主要原因是需求不足，制造業(yè)活動(dòng)整體上仍然偏弱，沒有明顯的復(fù)蘇跡象。

全球經(jīng)濟(jì)放緩背景下，外需也在走弱，導(dǎo)致制造業(yè)面臨更少的出口機(jī)會(huì)。企業(yè)調(diào)查顯示，6月份反映市場(chǎng)需求不足的企業(yè)比重為61.1%，比上月上升了2.3個(gè)百分點(diǎn)，再次刷新歷史記錄。這是制造業(yè)面臨的另一個(gè)重要挑戰(zhàn)。

2）二季度GDP6.3%的增速略低于市場(chǎng)預(yù)期

二季度GDP增速實(shí)際發(fā)布值低于預(yù)期，意味著市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)不及預(yù)期，意味著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨一定的壓力。較低的增速可能會(huì)對(duì)自動(dòng)化發(fā)展市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。6月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)為4.4%，處于低位徘徊，下游需求疲軟和工業(yè)品價(jià)格低位運(yùn)行進(jìn)一步表明工業(yè)活動(dòng)整體保持弱勢(shì)。

展望2023年下半年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將以穩(wěn)定為主，并逐步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這意味著自動(dòng)化市場(chǎng)可能需要一定的時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇和增長(zhǎng)。

2006~2025E年中國(guó)GDP同比增速-年度(%)

2020~2023Q2年中國(guó)GDP同比增速-季度(%)