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浙商證券:產(chǎn)品周期與庫存周期共振 AIoT行業(yè)“寒武紀大爆發(fā)”正當時

http://m.casecurityhq.com 2023-05-26 15:26 來源:智通財經(jīng)

智通財經(jīng)APP獲悉,浙商證券發(fā)布研究報告稱,AIoT行業(yè)是23H2到2024年最看好的細分產(chǎn)業(yè)方向之一,AIoT迎來“寒武紀大爆發(fā)”的三重邏輯分別是:1)AI大模型實現(xiàn)自然語言交互,這種根本性人與機器交互方式的變化使得萬物互聯(lián)成為可能;2)大模型賦能下,生態(tài)建設成為了場景落地的核心,AIoT作為產(chǎn)品落地的關鍵入口&接口,重要程度凸顯;3)庫存周期與產(chǎn)品周期的共振下,各類新型AIoT產(chǎn)品正在加速落地,AIoT創(chuàng)新的“寒武紀大爆發(fā)”正當時。

▍浙商證券主要觀點如下:

AIoT的核心在于人機交互,ChatGPT實現(xiàn)自然語言交互,AIoT萬物互聯(lián)成為可能

AIoT是AI與IoT的結(jié)合,AI對IoT的最大影響在于根本意義上改變了人機交互的方式,使得自然語言交互成為可能。

回顧AIoT行業(yè)的現(xiàn)象級產(chǎn)品智能音箱行業(yè)的發(fā)展,過去的智能音箱盡管可以聽懂語音指令,但是交互效果欠佳,其本質(zhì)仍然是搜索引擎,對于連續(xù)對話、上下文的理解等能力不足,存在著交互體驗差、應用場景單一、產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新,以及互聯(lián)互通差等問題。2020年的AIoT爆品掃地機器人本質(zhì)上是清潔家電,其交互方式以APP上的圖形用戶界面為主,更是談不上自然語言交互。

隨著ChatGPT這種生成式AI技術的發(fā)展,智能音箱行業(yè)產(chǎn)生巨大變革,核心便是“真正意義上實現(xiàn)了人機自然語言交互”。依托于GPT大模型在內(nèi)容生成和理解能力上的優(yōu)勢,智能音箱可以實現(xiàn)多輪對話、對上下文的理解能力更為突出,真正實現(xiàn)自然流暢的人機交互。

該行認為,ChatGPT對AIoT行業(yè)的變革在于真正改變了人機交互的方式,使得“萬物互聯(lián)”之間的“連接”變得暢通,AIoT行業(yè)的萬物互聯(lián)真正成為可能。

AIoT是AI邊緣側(cè)落地的關鍵入口,也是各類生態(tài)落地的關鍵環(huán)節(jié)

北京時間3月24日,OpenAI發(fā)布ChatGPTPlugins,在ChatGPTPlugin的運行過程中,它會調(diào)用第三方網(wǎng)絡的實時信息,發(fā)揮自身大語言模型的優(yōu)勢進行信息整合,并提供給普通用戶快速有效的優(yōu)質(zhì)信息,相對于iOS操作系統(tǒng),OpenAI打造的這個基于大語言模型的“操作系統(tǒng)”,會有更少的限制和更廣闊的應用場景,因此,基于AI大模型的生態(tài)系統(tǒng)構建將成為各巨頭競爭的核心。

考慮到高昂的算力成本,大部分端側(cè)硬件的計算能力仍然放置在云端,但端側(cè)作為交互的入口,將對個性化模型的迭代優(yōu)化產(chǎn)生促進作用,因而AIoT智能硬件對于生態(tài)的構建的意義重大,包括不限于現(xiàn)有的智能音箱、交互式耳機等,基于大模型賦能的各類產(chǎn)品形態(tài),如迎賓導航機器人、陪伴護理機器人、醫(yī)療自助服務終端、教育平板等對于各行業(yè)大模型的生態(tài)閉環(huán)均具備重要意義。

產(chǎn)品周期與庫存周期共振,AIoT創(chuàng)新的“寒武紀大爆發(fā)”正當時

AIoT行業(yè)現(xiàn)階段的投資底層邏輯是產(chǎn)品周期與庫存周期的共振。

從產(chǎn)品周期的維度,ChatGPT等生成式AI對傳統(tǒng)AIoT產(chǎn)品的革新,使得相對短周期生產(chǎn)鏈條的AIoT產(chǎn)品創(chuàng)新爆發(fā)。

從庫存周期維度來看,包括半導體SoC芯片在內(nèi)的智能硬件行業(yè)正處于行業(yè)被動去庫的階段,原廠庫存水平持續(xù)下行,庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)逐步改善,新一輪產(chǎn)品的創(chuàng)新周期有望在23H2開始與庫存周期形成共振,在語音助手,文本、圖像、語音、視頻等各類領域迎來產(chǎn)品創(chuàng)新的爆發(fā),智能音箱、MR、可穿戴設備等各類產(chǎn)品有望帶動AIoT的新品開發(fā)進入到“寒武紀大爆發(fā)”時代。

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