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2024年上半年工業(yè)機(jī)器人市場加速洗牌,內(nèi)外資企業(yè)上演卡位大戰(zhàn),誰將脫穎而出?

http://m.casecurityhq.com 2024-08-12 10:29 來源:MIR睿工業(yè)

自2022年以來,中國工業(yè)機(jī)器人整體市場需求增速開始放緩,逐步邁入中低速增長的新階段。在這一時期,尤其是近兩年,整體工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能高于供給,目前市場正處于一個去庫存和行業(yè)淘汰賽的關(guān)鍵階段。

01

2024年上半年整體市場

鋰電、光伏行業(yè)熱度下降

2016-2024年工業(yè)機(jī)器人分季度市場規(guī)模(出貨量/臺,同比增速/%)

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年第二季度中國工業(yè)機(jī)器人銷量約7.1萬臺,同比增長5.4%。盡管2024年上半年市場需求低于預(yù)期,但仍保持一定韌性,2024年上半年工業(yè)機(jī)器人整體銷量約為14萬臺,同比增長5%左右。

2024上半年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況(同比增速/%)

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

總結(jié)來說,2024年上半年增量主要來源于以下幾個方面:

①    下游行業(yè)如電子行業(yè)回暖,汽車部件、一般工業(yè)細(xì)分市場等需求的拉動;

②    工業(yè)機(jī)器人整體價格持續(xù)下行,在制造業(yè)領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升;

③    海外需求如手機(jī)、汽車、摩托車、家具、家電、船舶等細(xì)分行業(yè)出口拉動。

02

國產(chǎn)替代加速

內(nèi)資份額攀升至50.1%,首次超過外資

隨著內(nèi)資品牌知名度持續(xù)提升,在電子、汽車部件、新能源、一般工業(yè)等行業(yè)與外資品牌有了越來越多正面交鋒的機(jī)會。近兩年,國產(chǎn)頭部廠商持續(xù)放量,規(guī)?;a(chǎn)效應(yīng)使成本優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯,伴隨新應(yīng)用場景的拓展,國產(chǎn)替代進(jìn)一步加速,2024年上半年內(nèi)資品牌整體同比增長率達(dá)到21.3%,遠(yuǎn)高于上半年工業(yè)機(jī)器人整體市場增速,同時內(nèi)資品牌份額迅速攀升至50.1%,二季度首次超過外資品牌。

2023H1及2024H1工業(yè)機(jī)器人市場內(nèi)外資廠商占比情況

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

從各機(jī)型來看,由于Cobots和Delta應(yīng)用場景的特殊性,內(nèi)資廠商在響應(yīng)市場需求和產(chǎn)品更新迭代上更加靈活,目前在Cobots、Delta領(lǐng)域的市場份額已經(jīng)達(dá)到很高占比。SCARA機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)外資份額不相上下,并且在部分場景能夠?qū)崿F(xiàn)等效替代,近兩年份額提升明顯,開始超越外資品牌。而在6-axis領(lǐng)域內(nèi)資滲透率還比較低,目前仍是外資主導(dǎo),尤其是重負(fù)載產(chǎn)品,但特殊的弧焊和一些特定的行業(yè)專機(jī)市場中整個國產(chǎn)的份額正在逐步提升。

2024H1各機(jī)型銷量-分內(nèi)外資(份額/%)

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

03

各機(jī)型表現(xiàn)差異明顯

Cobots延續(xù)逆勢高增長

2024年上半年各機(jī)型出貨均呈現(xiàn)正增長。其中,Cobots延續(xù)逆勢高增長態(tài)勢,同比增長32.5%;6-axis、SCARA、Delta雖實(shí)現(xiàn)小幅增長,但表現(xiàn)相對一般,低于整體市場增速,各機(jī)型增長呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性差異。

2024年上半年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長情況

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

在2024年上半年整體5%的增速下,各機(jī)型市場具體表現(xiàn)如下:

1. SCARA機(jī)器人

2024年上半年SCARA機(jī)器人國產(chǎn)份額進(jìn)一步提升,國產(chǎn)頭部企業(yè)銷量增長明顯,均價加速下行。下游電子行業(yè)開始復(fù)蘇,但鋰電、光伏行業(yè)熱度下降,目前處于去庫存階段,短期內(nèi)仍面臨較大壓力。國產(chǎn)廠商如INOVANCE、ESTUN等在電子、鋰電等領(lǐng)域有較好表現(xiàn)。

2. Cobots(協(xié)作機(jī)器人)

上半年Cobots延續(xù)逆勢高增長,在下游行業(yè)中鋰電、食品飲料等行業(yè)仍然保持極高增長。另外,電子行業(yè)復(fù)蘇及鋼結(jié)構(gòu)等焊接拉動金屬制品行業(yè)增長,也給Cobots帶來一些新的增量。產(chǎn)品價格進(jìn)一步下探,大負(fù)載是主要趨勢,企業(yè)出海仍是主流。頭部廠商節(jié)卡、越疆等沖刺IPO。

3. ≤20kg 6-axis

≤20kg 6-axis上半年表現(xiàn)高于預(yù)期,從下游應(yīng)用場景來看,光伏市場需求萎縮,但在電子行業(yè)的組裝及搬運(yùn)、金屬制品等一般工業(yè)的焊接場景仍有一定需求。預(yù)計(jì)下半年市場將明顯下滑。

4. >20kg 6-axis

上半年微幅增長,預(yù)計(jì)下半年市場將明顯下滑。下游行業(yè)中光伏、動力電池等市場需求呈現(xiàn)較大幅度下滑,汽車零部件、一般工業(yè)如家具、家電等一般工業(yè)市場仍有一定需求。

5. Delta(并聯(lián)機(jī)器人)

鋰電行業(yè)需求明顯下滑,醫(yī)療行業(yè)有所回暖但仍不及預(yù)期;食品飲料行業(yè)需求相對穩(wěn)定;汽車部件局部細(xì)分市場有增長但難以帶動整個市場增量。另一方面,整體價格進(jìn)一步下探;更多并聯(lián)廠商跨界入局SCARA及Cobots市場。

04

內(nèi)外資卡位戰(zhàn)越來越激烈

市場加速洗牌

從市場競爭格局來看,目前內(nèi)資和外資的卡位戰(zhàn)越來越激烈,行業(yè)洗牌加劇。2024年上半年10家國產(chǎn)機(jī)器人廠商躋身TOP20,其中有4家國產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP10行列,比2023年上半年多1家,分別是ESTUN,INOVANCE,EFORT,STEP。

2023年H1-2024年H1工業(yè)機(jī)器人出貨品牌份額TOP10(按銷量)

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

MIR預(yù)計(jì)在下半年市場需求承壓,競爭加劇、機(jī)器人產(chǎn)品均價及利潤下行的背景下,機(jī)器人行業(yè)的淘汰賽將持續(xù)。

05

2024年下半年市場發(fā)展如何?

未來市場走向又如何?

從下游行業(yè)來看,在上半年增長5%的趨勢下,電子、汽車部件,以及以化學(xué)制品、食品飲料、金屬制品為代表的一般工業(yè)高于整個市場平均增速,而以鋰電、光伏為主的新能源領(lǐng)域下滑比較嚴(yán)重。從份額上來看,2024年上半年鋰電、光伏行業(yè)的份額同比2023年上半年萎縮了4%左右。2024年這兩個行業(yè)仍以“去庫存”為主基調(diào),投資呈現(xiàn)斷崖式下滑,預(yù)計(jì)在下半年鋰電、光伏領(lǐng)域下滑幅度還會進(jìn)一步增大。

在此大背景下,MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)2024年下半年市場需求下行壓力可能會進(jìn)一步加大,供強(qiáng)需弱的情況或?qū)⒏油怀?,工業(yè)機(jī)器人銷量將呈下滑態(tài)勢,全年市場或?qū)⒈3?%左右增長。

2020-2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模預(yù)測-分季度(臺,同比增速%)

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

展望未來,從中長期來看,MIR預(yù)計(jì)未來兩年整個市場仍有向好態(tài)勢,或?qū)?shí)現(xiàn)10%左右的增幅。

2015-2026年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模(臺,同比增速%)

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

主要源于以下幾個方面:

1. 從廠商端來看:外資開始深度本地化,不管是從產(chǎn)品、方案還是目前整個供應(yīng)鏈上,開始去采用本地的一些零部件。同時,在面臨中國工業(yè)機(jī)器人市場的激烈競爭下,內(nèi)資機(jī)器人廠商開始加速出海。協(xié)作機(jī)器人出海相對較早,主要圍繞東南亞市場,東歐市場等,近兩年工業(yè)機(jī)器人也開始跟進(jìn)。

2. 從產(chǎn)品端來看:隨著中國供應(yīng)鏈逐漸成熟,目前在硬件上工業(yè)機(jī)器人的內(nèi)外資很難拉開差距。未來的角逐主要會在軟件上,包括控制器、操作軟件、軟件工藝包等,將會成為比較值得關(guān)注的方向。

3. 從應(yīng)用場景來看:在未來通用場景中,隨著技術(shù)迭代、升級,通用機(jī)器人的價格也會持續(xù)下行,導(dǎo)入門檻也會越來越低,在一些通用場景中,機(jī)器人的滲透率也將逐漸提高。但在一些特定的應(yīng)用場景中,企業(yè)仍需通過軟件跟硬件的差異化去進(jìn)行布局,打造專機(jī)產(chǎn)品,以在該領(lǐng)域獲得競爭力。此外,協(xié)作機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人不同,協(xié)作機(jī)器人更注重易用性。未來協(xié)作機(jī)器人角逐的重點(diǎn)可能更在于易操作性,與用戶融合、貼近,形成主流趨勢。

2024年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)市場預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

對機(jī)器人企業(yè)而言,一方面,對內(nèi)修煉內(nèi)功、減少決策失誤幾率、少犯錯;一方面,對外需加強(qiáng)市場機(jī)會洞察,針對變化做出更快速反應(yīng),尋找挖掘細(xì)分行業(yè)增量市場,這將是未來主旋律之一。

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